Технологии и доходы стимулируют рост рынка; ключевые игроки после закрытия рынка меняют ландшафт портфеля

Американские фондовые рынки продемонстрировали смешанную сессию, лидерами которой стали технологические акции, а отчеты о доходах продолжали доминировать в повестке дня. Индекс S&P 500 вырос на 0,47%, Nasdaq 100 подскочил на 0,87%, в то время как промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,84%. Компании полупроводникового сектора и инфраструктурные акции, связанные с ИИ, оказались наиболее заметными после рыночных движений, при этом производители чипов зафиксировали впечатляющие прибыли на фоне сильных доходов за четвертый квартал и крупных объявлений о капитальных инвестициях.

Производители чипов доминируют, поскольку инфраструктура ИИ становится важным движущим фактором после закрытия рынка

Сектор полупроводников стал крупнейшим победителем сессии, а после рыночных движений в области чипов акции принесли значительную прибыль. Seagate Technology выросла более чем на 6%, чтобы возглавить Nasdaq 100, в то время как Lam Research и Western Digital поднялись более чем на 5%. Micron Technology выросла на 4% после объявления о инвестициях в размере 24 миллиарда долларов в Сингапуре для расширения производственных мощностей памяти-чипов. Applied Materials, KLA Corp и ASML Holding выросли более чем на 3%, демонстрируя широкую силу по всей цепочке поставок полупроводников.

Рост был вызван пониманием того, что развитие инфраструктуры ИИ требует значительных капитальных затрат на память-чипы и связанное с ними оборудование. Nvidia, Broadcom и Microchip Technology показали рост более 1%, а Intel поднялась более чем на 3%, получая выгоду от общего импульса в секторе полупроводников. Эта коллективная сила акций чипов стала основным движущим фактором общего рыночного подъема.

Обвал акций страховых компаний: крупнейшее движение после закрытия рынка на понижение

В резком контрасте с технологическим сектором акции страховых компаний продемонстрировали самые драматичные движения после закрытия рынка на понижение. UnitedHealth Group рухнула на 19%, оказавшись среди худших по показателю в S&P 500 после прогнозирования снижения доходов в 2026 году — первого за более чем три десятилетия годового сокращения. Ослабление было вызвано предложением правительства США оставить ставки по планам Medicare Advantage на одном уровне, что сжимает маржу для страховщиков.

Humana упала на 19% в связи с UnitedHealth, а Alignment Healthcare снизилась на 15%. Дополнительное давление оказали Elevance Health, CVS Health и Centene, все снизились более чем на 11%. Molina Healthcare показала чуть лучшие результаты с падением на 5%. Эти движения после закрытия рынка в секторе здравоохранения отражают обеспокоенность инвесторов политическими препятствиями, с которыми сталкивается вся индустрия медицинского страхования.

Общие драйверы рынка: политические риски и экономическая неопределенность

Помимо динамики по секторам, несколько макроэкономических факторов оказали влияние на движения после закрытия рынка. Обновленные угрозы тарифов со стороны президента Трампа, направленные против канадского импорта, создали неопределенность, а опасения возможного частичного закрытия правительства США повлияли на настроение инвесторов. Возможность бюджетного кризиса, связанного с финансированием ICE, могла нарушить работу правительства, увеличивая волатильность.

Экономические данные рисовали более осторожную картину. Индекс потребительского доверия от Conference Board неожиданно снизился до минимального за 11,5 лет уровня, хотя более широкий рынок воспринял это разочарование спокойно. Цены на существующие дома выросли на 1,39% в годовом выражении, превзойдя ожидания в 1,20%. Опрос по производству в Ричмонде снизился до -6, что немного мягче, чем ожидалось.

Выдающиеся ростеры и падения: подробности после рыночных движений

Помимо сектора полупроводников и здравоохранения, несколько отдельных акций выделились как заметные после рыночных движений, заслуживающие внимания портфеля. Corning выросла на 16% после объявления о многолетнем партнерстве на сумму 6 миллиардов долларов с Meta Platforms для поставки оптоволоконных кабелей и инфраструктуры связи для дата-центров. Redwire Corporation выросла на 26% после получения контракта на противоракетную оборону.

HCA Healthcare поднялась на 11% после отчетности за четвертый квартал в размере 1,88 миллиарда долларов, превысив ожидания консенсуса в 1,73 миллиарда долларов. General Motors выросла на 9% после публикации скорректированной прибыли за квартал в размере 2,51 доллара на акцию, превысив прогноз в 2,28 доллара, и прогнозирования полного года скорректированного EPS в диапазоне 11,00–13,00 долларов. United Parcel Service выросла на 2% при доходе за четвертый квартал в 24,50 миллиарда долларов, превысив оценки в 23,99 миллиарда долларов. RTX Corporation показала рост на 1% после квартальных скорректированных продаж в 24,24 миллиарда долларов, значительно превысив консенсус.

На понижение, Agilysys упала на 20% после отчета о скорректированной прибыли за третий квартал в размере 0,42 доллара против ожидаемых 0,46 доллара. Sanmina снизилась на 17% из-за прогноза по доходам за второй квартал в диапазоне 3,1–3,4 миллиарда долларов, уступая консенсусу в 3,51 миллиарда долларов. Roper Technologies стала худшим движением после закрытия рынка в Nasdaq 100, упав на 14% после прогноза скорректированного EPS на 2026 год в диапазоне 21,30–21,55 долларов, ниже консенсуса в 21,62 доллара. Applied Industrial Technologies снизилась на 8% при продажах за второй квартал в 1,16 миллиарда долларов, чуть ниже ожидаемых 1,17 миллиарда долларов.

Ускорение сезона отчетности: что ожидается на этой неделе

Сезон отчетности за четвертый квартал набрал обороты, и в течение недели запланированы отчеты 102 компаний из S&P 500. За текущий год 81% из 83 компаний, представивших отчеты, превзошли ожидания, что создает положительный послужной список. Согласно Bloomberg Intelligence, прибыль компаний из S&P 500 ожидается увеличиться на 8,4% за квартал, при этом компании, не входящие в «Великолепную семерку», должны показать рост на 4,6%, что свидетельствует о широком улучшении прибыли.

В ближайшее время после закрытия рынка, вероятно, будут представлены отчеты крупных финансовых институтов, промышленных гигантов и технологических компаний, продолжающих раскрывать свои результаты. Участники рынка будут внимательно следить за прогнозами на будущее, особенно в отношении тарифных последствий и траекторий потребительских расходов. Решение Федеральной резервной системы по ставкам в среду также привлечет внимание, при этом ожидается, что FOMC сохранит целевой диапазон по ставке на уровне 3,50%-3,75%.