Две ключевые акции для инвестирования по мере ускорения спроса на ИИ до 2026 года

Искусственный интеллект меняет ландшафт инвестиций, и инвесторы, ищущие существенную долгосрочную прибыль, все чаще обращают внимание на акции компаний, которые напрямую выигрывают от этой трансформации. Вместо того чтобы делать ставки на множество компаний, некоторые инвесторы концентрируют капитал в тщательно отобранных возможностях, где потенциал роста оправдывает риск. Особенно выделяются две компании: одна лидирует в революции по производству пользовательских полупроводников, а другая контролирует критическую энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу ИИ по всему миру.

Позиция Broadcom в области пользовательских чипов делает её ведущей акцией для инвестиций

Broadcom (NASDAQ: AVGO) доминирует на рынке пользовательских ИИ-чипов, заполняя конкретную нишу, которую не могут покрыть универсальные процессоры. В то время как конкуренты, такие как Nvidia, разрабатывают чипы для широкого спектра применений, Broadcom создает высокоспециализированные решения, адаптированные к уникальным архитектурным требованиям каждого технологического гиганта. Эта дифференциация оказалась чрезвычайно ценной.

Результаты компании за четвертый квартал 2025 финансового года демонстрируют доверие рынка. Общие продажи выросли на 28% по сравнению с прошлым годом, но особенно выделился сегмент ИИ, который взорвался на 74% по сравнению с прошлым годом. Еще более впечатляюще, что руководство Broadcom прогнозирует, что доходы от ИИ более чем удвоятся в первом квартале 2026 финансового года. Компания одновременно значительно расширила прибыльность, почти удвоив чистую прибыль по сравнению с прошлым годом и достигнув почти 50% чистой маржи — свидетельство эффективности производства пользовательских чипов в масштабах.

Что делает Broadcom особенно привлекательной для инвестиций — это её устойчивое доминирование на рынке. За последние пять лет компания принесла почти 700% общей доходности, и индикаторы импульса указывают на то, что 2026 год может значительно продлить эту траекторию. Пользовательские ИИ-чипы формируют основу современной инфраструктуры искусственного интеллекта, а технологии Broadcom обеспечивают ей непропорциональную долю этого многомиллиардного рынка.

Iren: энергетическая игра в расширении дата-центров ИИ

Если Broadcom представляет сторону инноваций в инфраструктуре ИИ, то Iren (NASDAQ: IREN) контролирует энергетическую составляющую, которая делает возможным функционирование дата-центров. Iren работает как поставщик энергетической инфраструктуры для ИИ, управляя проектом мощностью 3 гигаватта — критическим преимуществом в отрасли, где доступность электроэнергии все больше определяет конкурентоспособность.

Энергетика стала основным узким местом, ограничивающим расширение ИИ. Большинство дата-центров испытывают трудности с обеспечением достаточной мощности сети для новых нагрузок. Iren напрямую решил эту проблему, заключив пятилетний контракт на сумму 9,7 миллиарда долларов с Microsoft на 200 мегаватт выделенной мощности. Эта одна сделка приносит ежегодный повторяющийся доход в размере 1,94 миллиарда долларов.

Траектория развития ускоряется еще больше в апреле 2026 года, когда объект Sweetwater 1 Iren добавляет в сеть 1,4 гигаватта. Это расширение теоретически поддержит семь дополнительных контрактов, аналогичных соглашению с Microsoft. Компания нацелена на 3,4 миллиарда долларов ежегодных повторяющихся доходов к концу 2026 года, при этом использует только 16% своей закрепленной подключенной к сети мощности. Имея проектную инфраструктуру мощностью более 3 гигаватт, Iren обладает возможностями для значительного превышения текущих прогнозов.

Что инвесторы могут упустить из виду — это исторический опыт компании. Ранее она получала доходы в основном от майнинга криптовалют, а затем успешно переключилась на инфраструктуру и облачные услуги для ИИ по мере изменения спроса. Эта операционная гибкость демонстрирует способность руководства использовать новые возможности — делая Iren привлекательной акцией для портфелей, ориентированных на рост.

Почему эти две акции для инвестиций дополняют тренд ИИ

Убедительный аргумент в пользу инвестирования в эти акции заключается в их взаимодополняющих ролях в развитии инфраструктуры ИИ. Broadcom решает проблему вычислений через специализированную архитектуру чипов, а Iren — проблему энергии через закрепленные контракты и расширение мощностей. Рост обеих компаний не может полностью реализоваться без успеха другой.

Исторический опыт подтверждает соотношение риск-вознаграждение. Когда Motley Fool Stock Advisor выбрал Netflix 17 декабря 2004 года, инвестиция в 1000 долларов выросла бы до 470 587 долларов к январю 2026 года. Аналогично, когда команда рекомендовала Nvidia 15 апреля 2005 года, те же 1000 долларов оценились бы в 1 091 605 долларов. Эти примеры показывают, как концентрация в трансформационных технологических трендах может приносить исключительную прибыль.

Для инвесторов, ищущих акции, которые захватывают многолетние импульсы роста ИИ, доминирование Broadcom на рынке и новые конкурентные преимущества Iren заслуживают серьезного внимания. Обе компании контролируют важнейшие элементы инфраструктуры, которые определят скорость и масштаб практического внедрения ИИ до 2026 года и далее.