Австралийские ведущие золотодобывающие предприятия: внутри 10 крупнейших шахт, формирующих мировое производство (2024 Edition)

Австралия занимает равные позиции с Россией в качестве мирового лидера по добыче золота, привлекая внимание всего мира к сфере добычи драгоценных металлов. В условиях достижения беспрецедентных уровней цен на золото, понимание ситуации в горнодобывающем секторе Австралии предоставляет ценную информацию для участников рынка. В этом руководстве рассматриваются наиболее продуктивные золотодобывающие предприятия страны, их географическое распределение и стратегическая значимость для глобальной цепочки поставок.

Где находится золотое богатство Австралии

Добыча ресурсов в Австралии сосредоточена в основном в Западной Австралии — юрисдикции, постоянно входящей в число лучших мировых условий для горнодобычи. Крупные игроки отрасли, такие как Rio Tinto и BHP, ведут здесь значительные операции, делая этот регион центром внутренней добычи золота.

В 2023 году доминирование Западной Австралии стало очевидным: штат в одиночку произвел 211,22 тонны — значительно опередив оставшиеся 80,73 тонны, добытые во всех остальных регионах вместе взятых. Важность этого ресурса для региональной экономики впечатляет: доходы от золота в тот год достигли рекордных AU$20 миллиардов, занимая второе место после экспорта сжиженного природного газа.

Особое внимание заслуживает район Пилбара. Площадь более 500 000 квадратных километров, этот геологически богатый регион стал неожиданным драйвером роста. Важное открытие 2017 года, сделанное Novo Resources и Artemis Resources, вновь привлекло интерес к золотоносному потенциалу региона. Геологи проводят интересные параллели между составом кристаллического щита Пилбары и бассейном Витватерсранд в Южной Африке — домом крупнейших в мире запасов золота и ответственным за более чем 40% мировой исторической добычи. Оба региона имеют сходную геологическую архитектуру, основанную на архейских гранит-гринстоуновых породах, содержащих конгломераты с богатыми высококачественными самородками.

Топ-10: крупнейшие производители золота Австралии

На основе данных о производственной деятельности за второй квартал 2024 года, вот как выглядят основные компании:

Boddington: лидер по добыче

Основной актив Newmont в открытом карьере рядом с Boddington в Западной Австралии занимает первое место. В 2023 году он произвел 745 000 унций — на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было добыто 798 000 унций. Компания прогнозирует в 2024 году 575 000 унций из-за меньшей концентрации руды, хотя ожидается восстановление после 2025 года по мере расширения карьера. Во втором квартале 2024 года добыча составила 147 000 унций.

Cadia Valley: исчезающая восточная перспектива

Расположенная в Новом Южном Уэльсе, Cadia Valley перешла под контроль Newmont после приобретения в ноябре 2023 года компании Newcrest Mining. В составе комплекса — подземный рудник Cadia East и подземный рудник Ridgeway (в настоящее время закрыт). Производство резко сократилось — с 843 000 унций в 2020 году до 597 000 в 2023 году — из-за плановых технических работ и разработки блок-каверов. Прогноз на 2024 год остается скромным — 370 000 унций, в связи с продолжающимися подземными работами и расширением инфраструктуры хвостохранилищ. Во втором квартале 2024 года добыча составила 117 000 унций.

KCGM: легендарная Золотая миля продолжается

Калгурли Консолидейтед Голд Майнингс (KCGM) компании Northern Star Resources включает в себя гигантский карьер Fimiston Super Pit, подземные работы Mount Charlotte и связанные с ними обогатительные фабрики. В 2019 году предприятие достигло символической отметки в 50 миллионов унций совокупной добычи. В рамках легендарной Золотой мили — исторически самого богатого квадратного километра Земли — KCGM в 2024 финансовом году произвела 449 032 унции, имея запасы, подтвержденные в 13,3 миллиона унций. В середине 2023 года началась программа расширения стоимостью 1,5 миллиарда австралийских долларов, которая к 2029 году должна обеспечить 900 000 унций в год за счет модернизации дробильных, измельчительных и флотационных установок. Во втором квартале 2024 года добыча составила 116 690 унций.

Tropicana: модель совместного владения

AngloGold Ashanti (70% доля) и Regis Resources (30%) совместно управляют этим обширным участком площадью 3600 квадратных километров, протянувшимся на 160 километров вдоль кристаллического щита Йилгаран. Необычная геология — крупные золотые месторождения в высококачественных метаморфических породах — делает его геологической редкостью. В 2023 году добыча составила 442 887 унций, из которых доля AngloGold — 310 000. Экологические обязательства очевидны: к первому кварталу 2025 года планируется завершение строительства гибридной ветрово-солнечной электростанции мощностью 62 мегаватта, что обещает снизить выбросы углерода на 65 000 тонн в год. Во втором квартале 2024 года добыча составила 102 763 унции.

Tanami: удаленные передовые операции

Полностью принадлежащий компании Newmont рудник Tanami расположен в пустынной зоне Северной территории, в 270 километрах от ближайшего населенного пункта. Расположен на земле аборигенов-арендаторов, управляемой народом Уарлпири, этот рудник — пример удаленной логистики «летай-уезжай». В 2023 году добыча достигла 448 000 унций, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом из-за сложности добычи с более низким содержанием руды. Прогноз на 2024 год — 400 000 унций. Стратегический проект расширения Tanami 2, объявленный в октябре 2023 года, планирует запуск в конце 2025 года, что продлит срок эксплуатации рудника за пределы 2040 года и добавит 150 000–200 000 унций в год в течение пяти лет. Во втором квартале 2024 года добыча составила 99 000 унций.

Cowal: коронное сокровище Evolution

Крупнейший актив компании Evolution Mining, расположенный недалеко от района Бланд в Новом Южном Уэльсе, достиг впечатляющих результатов в 2024 финансовом году. Расширение карьера Stage H и завершение подземных работ раньше срока позволили достичь рекордной добычи — 312 644 унций против 276 314 в предыдущем году. Высокие цены на металлы позволили полностью окупить капиталовложения в приобретение и развитие. В 2024 году доходы от этого рудника составили 604,9 миллиона австралийских долларов. Во втором квартале добыча составила 94 826 унций.

Jundee: специалист по подземной добыче

Northern Star приобрела этот чисто подземный рудник у Newmont в 2014 году за 82,5 миллиона австралийских долларов. Расположен в северных золотых полях Западной Австралии, Jundee в 2024 году произвел 280 963 унции, немного ниже предыдущего показателя в 320 201 унцию из-за повреждения обогатительной фабрики в четвертом квартале, вызвавшего 10-дневное внеплановое простои. Компания внедряет значительные мощности возобновляемой энергетики: 24 мегаватта ветра и 16,9 мегаватта солнечной энергии в сочетании с 12 мегаваттами аккумуляторных батарей, что в конечном итоге обеспечит 56% потребляемой энергии и снизит углеродную интенсивность на 36%. Три из четырех запланированных ветряных турбин уже работают, окончательное ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2024 года. Во втором квартале 2024 года добыча составила 72 661 унцию.

St. Ives: многообещающий комплекс

Gold Fields управляет этим многокарьерным, многоподземным комплексом недалеко от Камбалды. В 2023 году добыча составила 371 800 унций, немного ниже 376 700 в 2022 году. Прогноз на 2024 год — около 355 000 унций. Важное нововведение — проект микросети, объявленный в марте 2024 года, предусматривающий установку ветровых мощностей 42 мегаватта и солнечных 35 мегаватт, что в конечном итоге обеспечит 73% электроэнергии к концу 2025 года. Эта инфраструктура должна сократить выбросы Scope 1-2 на 50% к 2030 году. Во втором квартале 2024 года добыча составила 70 147 унций.

Duketon South: система двух рудников

Regis Resources управляет этим комплексом на северо-восточных золотых полях, включающим рудники Garden Well и Rosemont. В рамках двойной операции осуществляется первичная переработка мощностью 5 миллионов тонн в год и установка для лейкосорбции (CIL) мощностью 7,5 миллиона тонн. В 2024 году добыча составила 244 455 унций, немного ниже 252 672 в 2023 году. Однако в мае 2024 года были получены разрешения на развитие обоих рудников, что позволит увеличить добычу на 100 000–120 000 унций в год к 2027 году. Во втором квартале 2024 года добыча составила 66 102 унции.

Fosterville: зрелый актив Виктории

Подземный рудник Agnico Eagle Mines в Виктории имеет более 35 лет истории эксплуатации и совокупный объем добычи свыше 16 миллионов унций. В 2023 году добыча составила 277 694 унции, снизившись по сравнению с 338 327 в 2022 году из-за зрелости зоны Swan. Компания прогнозирует дальнейшее снижение — 210 000 унций в 2024 году и по 150 000 унций в 2025 и 2026 годах после завершения истощения зоны Swan. Рост добычи на Robbins Hill на 10% частично компенсирует эти снижения. Во втором квартале 2024 года добыча составила 65 963 унции.

Стратегические пути инвестирования в австралийское золото

Для инвесторов, желающих получить экспозицию к австралийским золотым рудникам, существует несколько вариантов. Большинство ведущих золотодобывающих компаний имеют листинг на ASX, что обеспечивает прямой доступ для внутренних инвесторов. Операции, зарегистрированные за рубежом, доступны через брокеров, предлагающих кросс-маркет доступ, а также есть несколько двойных листингов в Канаде и США, что облегчает участие североамериканских инвесторов.

Риск-аппетит должен определять критерии выбора. Установленные производители, добывающие текущие запасы, менее волатильны, чем компании на стадии разведки или разработки. В отрасли все больше признается, что акции золотодобычи служат хеджем портфеля, поскольку их ценовые корреляции с самим металлом выше, чем с более широкими рынками акций.

Позиция Австралии как глобального центра по добыче золота — вторая после России — в сочетании с престижностью горнодобывающей юрисдикции и значительной базой запасов делает сектор золота страны стратегической инвестицией для тех, кто ищет товарную экспозицию или диверсификацию портфеля.