Глобальный рынок алюминия: кто доминирует среди крупнейших производителей алюминия в мире?

Всемирный рынок алюминия сосредоточен в руках нескольких избранных стран, лидирующую позицию занимает Азия. В 2024 году глобальное производство алюминия достигло 72 миллионов метрических тонн — modestный рост по сравнению с 70 миллионами тонн в 2023 году — однако распределение показывает явные конкурентные преимущества отдельных регионов и производителей.

Иерархия производства: от сырья — боксита — до готового алюминия

Понимание того, как алюминий попадает на мировые рынки, требует рассмотрения трех этапов производства. Добыча боксита — основа процесса: компании извлекают этот рудный материал и перерабатывают его в глинозем через рафинирование, который затем подвергается плавке для получения готового алюминия. Формула USGS проста: 4 тонны высушенного боксита дают 2 тонны глинозема, который превращается в 1 тонну алюминия.

В 2024 году производство боксита было сосредоточено в Гвинее (130 миллионов тонн), Австралии (100 миллионов тонн) и Китае (93 миллиона тонн). Однако этап рафинирования глинозема показывает другую картину — доминирование Китая становится подавляющим: страна перерабатывает 84 миллиона тонн, что составляет почти 60 процентов мирового производства глинозема. Этот контроль на верхнем этапе цепочки дает Китаю исключительное влияние на весь алюминиевый сектор.

Крупнейшие производители алюминия по странам

Китай контролирует почти 60% мирового производства

Китай произвел 43 миллиона метрических тонн алюминия в 2024 году, закрепив за собой статус безусловного лидера мира. Это третий подряд год рекордного производства, частично обусловленный гонкой производителей, чтобы опередить ожидаемые тарифы США. Интегрированный контроль страны — от запасов боксита (680 миллионов тонн) до рафинирования глинозема и финальной плавки — создает структурные преимущества, которые трудно повторить конкурентам. Однако в 2025 году давление тарифов усилилось, когда администрация Трампа ввела 10-процентный сбор на импорт из Китая, присоединившись к существующему 25-процентному тарифу на алюминий, введенному в сентябре 2024 года.

Индия выходит на второе место по производству

Производство алюминия в Индии достигло 4,2 миллиона метрических тонн в 2024 году, демонстрируя стабильный рост. Страна обогнала Россию в 2021 году и сохраняет положительную динамику, крупные игроки, такие как Vedanta, планируют значительное расширение. Лидеры отрасли объявили о инвестициях в размере US$1 миллиардов для увеличения мощностей, что свидетельствует о доверии к растущему мировому спросу. Запасы боксита в Индии составляют 650 миллионов тонн, а ежегодное производство — 25 миллионов тонн, что обеспечивает значительный потенциал для будущего роста.

Россия сохраняет позиции несмотря на санкционные препятствия

Россия произвела 3,8 миллиона метрических тонн алюминия в 2024 году, практически без изменений по сравнению с предыдущим годом, несмотря на геополитические сложности. RUSAL, мировой гигант алюминия, базирующийся в Москве, перенаправил значительную часть экспорта в Китай — доходы от алюминия, поставляемого в Китай, почти удвоились в 2023 году. Однако в апреле 2024 года были введены согласованные санкции США и Великобритании, запрещающие импорт российского алюминия, что оказало давление на маржу. К ноябрю 2024 года RUSAL объявила о планах сократить производство как минимум на 6 процентов из-за роста стоимости глинозема и ослабления внутреннего спроса.

Игроки Северной Америки: влияние Канады и Бахрейна

Канада поставила 3,3 миллиона метрических тонн алюминия в 2024 году, сохраняя статус крупнейшего поставщика в США — 56 процентов американского импорта алюминия. В стране функционируют 10 основных плавильных заводов, девять из которых сосредоточены в Квебеке, благодаря богатым гидроэнергетическим ресурсам. Однако тариф в 25 процентов на канадский алюминий, объявленный в феврале 2025 года, угрожает этим торговым отношениям.

Объединенные Арабские Эмираты произвели 2,7 миллиона метрических тонн, поставляя 8 процентов американского импорта алюминия, и заняли второе место среди источников алюминия для США. Бахрейн следовал с 1,6 миллиона тонн, закрепившись как производственный центр Ближнего Востока с момента основания Gulf Aluminium Rolling Mill в 1981 году.

Австралия: мощный бокситовый центр с производственными вызовами

Австралия добыла 100 миллионов тонн боксита и переработала 18 миллионов тонн глинозема в 2024 году, однако объем плавки алюминия немного снизился до 1,5 миллиона тонн. Страна сталкивается с высокими затратами на энергию, что делает ее одним из самых энергоемких производителей алюминия в мире. Компании, такие как Rio Tinto и Alcoa, работают в Австралии, однако экономические трудности усилились, когда Alcoa сократила производство на своем заводе в Квинане в январе 2024 года.

Другие участники: Норвегия, Бразилия и Малайзия

Норвегия произвела 1,3 миллиона тонн и позиционирует себя как основной экспортер алюминия в Европе. Norsk Hydro объявила о пилотных программах по использованию зеленого водорода для переработки, а также о проекте по улавливанию углерода на сумму US$45 миллион с Rio Tinto. Производство Бразилии составило 1,1 миллиона тонн, страна обладает четвертыми по величине запасами боксита в мире и планирует инвестировать 30 миллиардов бразильских реалов внутри страны к 2025 году. Производство Малайзии снизилось до 870 000 тонн, несмотря на десятилетия бурного роста, однако китайские компании проявляют интерес к созданию новых мощностей по плавке там.

Рыночные тенденции, меняющие крупнейших производителей алюминия

Неопределенность торговой политики стала ключевой особенностью 2024–2025 годов. Эскалация тарифов со стороны Вашингтона меняет цепочки поставок: Канада, Бразилия и другие страны теперь сталкиваются с 25-процентными пошлинами. В то же время новые экологические регуляции — особенно налог на выбросы углерода в ЕС с 2026 года — могут сместить источники алюминия в сторону стран с более чистыми методами производства, таких как Норвегия и Бразилия.

Инвестиции продолжают поступать в расширение производственных мощностей. Производственный сектор Индии привлек крупные инвестиции, а китайские компании активно развивают проекты в Малайзии. Эти шаги свидетельствуют о том, что крупнейшие производители алюминия будут все больше конкурировать как по объему, так и по экологическим стандартам, а концентрация поставок среди нескольких игроков сохранится и в 2025 году, и в дальнейшем.