5 недорогих ETF для покупки сейчас, которые не разорят ваш бюджет

Недавняя коррекция на рынке создала уникальное окно для покупок. В то время как дорогие ETF доминируют в заголовках, вот контринтуитивный ход: дешевые ETF, торгующиеся ниже $20 за акцию, тихо позиционируют себя как основные драйверы роста. Из более чем 2000 фондов только немногие торгуются так низко — но эти могут принести значительно большие доходы в ближайшие месяцы.

Мы выделили пять ярких дешевых ETF с сильными фундаментальными показателями: Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX), Global X Cloud Computing ETF (CLOU), U.S. Global Jets ETF (JETS), Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV), и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

Почему дешевые ETF важнее, чем кажется

Капитальная эффективность – это ключ к успеху. С $10,000 вы можете купить либо 500+ акций дешевого ETF по цене менее $20, либо всего 100 акций по цене $100. Больше акций — потенциально больше прибыли при движении цен.

Процентные прибыли на стероидах – $1 движение на $20 акции равно 5% прибыли. То же самое $1 движение на $100 акции? Только 1%. Математика склоняется в пользу дешевых ETF, когда набирает силу импульс.

Диверсификация без разорения – эти фонды позволяют обычным инвесторам распределять ставки по нескольким секторам и классам активов без необходимости иметь большие средства.

5 дешевых ETF, меняющих портфели

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) | $19.60
Падение на 19% с февральского пика, SCHX сейчас — выгодная покупка. Он отслеживает 752 крупнейшие компании Америки, при этом ни одна позиция не превышает 6% активов. Технологии доминируют с 31.9%, за ними следуют финансы, потребительские товары и здравоохранение. За всего 3 базисных пункта в год и $45.3 млрд активов, этот дешевый ETF предлагает доступ к голубым фишкам по минимальной цене. Рейтинг Zacks: #2 (Купить).

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) | $18.31
Внедрение ИИ ускоряет спрос на облачные технологии. Глобальный рынок облаков достигнет $912.77 млрд к 2025 году, с ежегодным ростом 21.20% до 2034 года. CLOU захватывает эту волну через 37 активов в SaaS, PaaS, IaaS и REITs дата-центров. За 68 бп в год этот дешевый ETF стоит дороже, но ориентирован на сектор с высоким ростом. Падение на 44% с январских минимумов сделало вход привлекательным. Рейтинг Zacks: #2 (Купить).

U.S. Global Jets ETF (JETS) | $17.37
Авиакомпании торгуются по P/E 6.48 против 16.69 у S&P 500 — огромное ценовое расхождение. Прогнозируемый рост прибыли — 9.8% в этом году, значительно выше среднего по рынку. JETS содержит 58 глобальных авиаперевозчиков и производителей, платит 60 бп в год и имеет активы на $641.8 млн. Падение на 36% с январских максимумов делает этот дешевый ETF переоцененным. Рейтинг Zacks: #1 (Покупка).

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) | $16.54
Когда доходность акций кажется неопределенной, доход становится королем. Этот дешевый ETF ориентирован на 50 крупнейших дивидендных платильщиков США, с акцентом на энергию, недвижимость, коммунальные услуги и потребительские товары. За 45 бп комиссия, но доходность обеспечивает защиту от волатильности. Падение на 15% с ноябрьских максимумов, с активами $605M , делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Рейтинг Zacks: #2 (Купить).

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) | $15.93
Малый и средний капитал — это сфера уверенности, и через 192 тщательно подобранных активов от аналитиков Motley Fool можно получить доступ к этим сегментам. Ни одна позиция не превышает 2% активов. Технологии — 25.9%, за ними следуют промышленность, потребительский сектор и здравоохранение. При $26.3 млн активов и 50 бп комиссия этот дешевый ETF нишевый, но стратегический. Падение на 32.6% с пиков, есть возможность для контр-инвестиции. Рейтинг Zacks: #2 (Купить).

Обратная сторона: что может пойти не так

Дешевые ETF могут дать и плюсы, и минусы. Волатильность — их тень — резкое снижение возможно, если импульс развернется. Они также уязвимы к манипуляциям и ловушкам ликвидности. Некоторые отслеживают менее регулируемые компании с ограниченными требованиями SEC, что усложняет проведение должной проверки. Размер имеет значение при выборе дешевых ETF; убедитесь в достаточном объеме торгов перед вложением.

Итог

Дешевые ETF не для всех, но сейчас они предлагают редкую асимметричную структуру риска и вознаграждения. Рыночные дислокации создали точки входа, которые не продлятся вечно. Хотите ли вы погоню за ростом (CLOU), ценностью (JETS), доходом (DIV) или диверсифицированными базовыми активами (SCHX) — стратегия с дешевыми ETF заслуживает серьезного внимания.