5 лучших акций ИИ для покупки и удержания в следующем десятилетии: ваш инвестиционный план на 2035 год

Рынок искусственного интеллекта находится на пути к взрывному росту, прогнозируется, что он увеличится с примерно $270 миллиардов сегодня до более чем $5,2 трлн в течение следующих десяти лет. Это не просто рост — это фундаментальное переустройство инвестиционного ландшафта. Хотя многие прорывные компании в области ИИ все еще могут оставаться частными или нераскрытыми, несколько публичных гигантов уже занимают позицию в центре этой революции.

Вместо того чтобы гоняться за следующей стартап-компанией с потенциалом “moonshot”, опытные инвесторы могут обеспечить себе участие в проверенных победителях, строящих реальную инфраструктуру, поддерживающую ИИ. Вот пять лучших акций для покупки и удержания до 2035 года и далее, каждая из которых предлагает уникальные подходы к этому трансформирующему рынку.

Nvidia: Каркас GPU

Nvidia (NASDAQ: NVDA) остается безусловным лидером в области ускорительных чипов, которые обеспечивают обучение моделей ИИ в дата-центрах по всему миру. Можно представить компанию как поставщика мощности для всего экосистемы ИИ.

Цифры рассказывают свою историю: Nvidia занимает примерно 92% рынка GPU в дата-центрах. Заказы на сумму около $500 миллиардов свидетельствуют о том, что у компании нет признаков замедления темпов роста. Язык программирования CUDA создал мощную конкурентную защиту — гипермасштаберы инвестировали в инфраструктуру Nvidia и сталкиваются с реальными издержками при переходе в условиях усиливающейся гонки вооружений в области ИИ.

Конкуренция может появиться, но устоявшаяся экосистема Nvidia предполагает, что она останется центральным игроком в инфраструктуре ИИ еще на многие годы.

Alphabet: Многофункциональный ИИ-проект

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) действует как, возможно, самый диверсифицированный в плане ИИ актив на рынке. Потребительские продукты гиганта охватывают миллиарды пользователей по всему миру, включая YouTube, Android и основную поисковую систему Google. Добавьте Google Cloud и лидерство в автономных такси, и получите компанию с несколькими направлениями роста.

Но это еще не все. Alphabet разработала собственный пользовательский чип ИИ — Tensor Processing Unit (TPU) — и обучила на нем Gemini. Компания дала понять, что готова продавать эти чипы другим компаниям в области ИИ, что потенциально создаст новый источник дохода. В качестве дополнительного бонуса, Alphabet владеет примерно 7% SpaceX, что дает косвенную долю в амбициях Starlink по спутниковому интернету.

Для инвесторов, ищущих комплексное покрытие в области ИИ и технологий, Alphabet — лучший выбор для диверсификации по аппаратному обеспечению, программному обеспечению и услугам.

Microsoft: стабильность и потенциал роста ИИ

Microsoft (NASDAQ: MSFT) сочетает стабильность и взрывной потенциал роста. Компания управляет Azure — второй по величине платформой облачных услуг в мире, которая готова захватить растущий спрос на вычислительные ресурсы, связанные с ИИ. Более стратегически, Microsoft владеет примерно 27% OpenAI — создателя ChatGPT — что дает прямой доступ к ведущему потребительскому приложению ИИ без необходимости владения акциями OpenAI напрямую.

Защитный сценарий также очень убедителен. Microsoft управляет зрелыми, высокомаржинальными программными бизнесами, основанными на Windows и Microsoft 365, обеспечивающими стабильные денежные потоки. Компания увеличила дивиденды уже 23 года подряд, что дает инвесторам спокойствие и потенциал роста.

Расширение Azure, когда предприятия переносят рабочие нагрузки ИИ в облако, позиционирует Microsoft как структурного бенефициара технологического сдвига этого десятилетия.

Amazon: лидер облаков с скрытыми ИИ-активами

Amazon (NASDAQ: AMZN) сочетает лидерство в области облачной инфраструктуры с стратегическими ставками на перспективные компании в области ИИ. Amazon Web Services (AWS) управляет крупнейшим в мире облачным бизнесом, который готов захватить растущий поток рабочих нагрузок, связанных с ИИ. Помимо облака, Amazon продолжает развивать успешные направления электронной коммерции и цифровой рекламы, имея годы роста впереди.

И главное: Amazon владеет $8 миллиардной долей в Anthropic, основном конкуренте OpenAI. Это партнерство дает инвесторам косвенное участие в крупном софтверном игроке в области ИИ без риска владения Anthropic напрямую. Для Amazon ИИ — это скорее вопрос опциональности, чем зависимости — компания зарабатывает значительную прибыль на облаке и торговле.

Palantir Technologies: победитель на ранней стадии рынка ИИ

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) специализируется на разработке пользовательского программного обеспечения на собственных платформах, при этом ИИ становится все более центральной частью его ценностного предложения. Компания запустила свою платформу, ориентированную на ИИ, AIP, в середине 2023 года, что стимулировало ускорение роста как в государственном, так и в корпоративном сегментах.

Проблема: Palantir торгуется по премиальным оценкам, что может ограничить краткосрочный потенциал роста. Возможность: при менее чем 1000 клиентах сегодня у компании есть огромный потенциал для привлечения новых клиентов в течение следующего десятилетия. Терпеливые инвесторы с долгосрочной перспективой могут рассматривать возможность накапливать позиции при слабых ценах, усредняя входы со временем, а не вкладывать все сразу.

Путь вперед

Лучшие акции для покупки и удержания до 2035 года — это не обязательно те, что создают новости сегодня. Это проверенные победители, уже захватывающие долю рынка, строящие конкурентные преимущества и позиционирующие себя на нескольких уровнях цепочки стоимости ИИ. От лидеров инфраструктуры, таких как Nvidia, до диверсифицированных гигантов, таких как Alphabet и Microsoft, эти пять компаний представляют собой основные активы для инвесторов, делающих ставку на трансформирующее влияние ИИ в следующем десятилетии.