Война чипов ИИ еще не закончилась. Qualcomm, Broadcom и TSMC имеют свои козыри — Qualcomm собирается выпустить чипы для дата-центров, чтобы бросить вызов NVIDIA, Broadcom значительно увеличила доходы от AI в Q3 на 63% благодаря эффективным коммутаторам/оптоволоконному оборудованию, а TSMC контролирует 90% рынка контрактного производства высококачественных чипов. Эти три компании, вероятно, продолжат извлекать выгоду из расширения AI дата-центров в 2026 году.
Китайские технологические акции имеют шанс на восстановление. Чипы T-Head от Alibaba сопоставимы с H20 от NVIDIA (единственный путь для страны при запрете на экспорт), Morgan Stanley прогнозирует, что китайская AI-индустрия сможет достичь 140 миллиардов долларов к 2030 году. Хотя акции BYD упали на 30% с мая, это все еще крупнейший производитель электромобилей в мире и имеет самый гибкий транспортный флот, их конкурентоспособность не изменилась.
“Ждать ветер” есть три качественные компании. Обновленная версия Siri 2.0 от Apple выйдет весной, переопределив статус AI-сервисов; Rocket Lab в этом году произвела фурор с первым полетом ракеты Neutron, войдя на рынок средних ракет-носителей; хотя у Netflix в третьем квартале были неудачи, война стриминга уже выиграна (Disney/Warner сокращаются), рынок реагирует медленно.
Два движущих фактора постоянного высокого роста. Shopify в 2024 году обеспечит оборот в 292 миллиарда долларов (плюс 24% по сравнению с прошлым годом), пользователи все больше требуют персонализированный опыт покупок; полностью онлайн-банковская модель SoFi полностью затрагивает болевые точки потребителей (55% американских взрослых предпочитают мобильный банкинг), количество членов увеличилось с 1 миллиона в 2020 году до 12,6 миллиона в третьем квартале.
Данные говорят: индекс S&P 500 в этом году вырос почти на 20%, но крупные компании в области ИИ постепенно передают эстафету экспертам в специализированных сегментах. Победителем 2026 года станет не тот, кто самый большой, а тот, у кого самые целенаправленные решения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 акций роста, на которые стоит следовать в 2026 году: AI-чипы, новая энергетика и стриминг
Ключевые моменты
Война чипов ИИ еще не закончилась. Qualcomm, Broadcom и TSMC имеют свои козыри — Qualcomm собирается выпустить чипы для дата-центров, чтобы бросить вызов NVIDIA, Broadcom значительно увеличила доходы от AI в Q3 на 63% благодаря эффективным коммутаторам/оптоволоконному оборудованию, а TSMC контролирует 90% рынка контрактного производства высококачественных чипов. Эти три компании, вероятно, продолжат извлекать выгоду из расширения AI дата-центров в 2026 году.
Китайские технологические акции имеют шанс на восстановление. Чипы T-Head от Alibaba сопоставимы с H20 от NVIDIA (единственный путь для страны при запрете на экспорт), Morgan Stanley прогнозирует, что китайская AI-индустрия сможет достичь 140 миллиардов долларов к 2030 году. Хотя акции BYD упали на 30% с мая, это все еще крупнейший производитель электромобилей в мире и имеет самый гибкий транспортный флот, их конкурентоспособность не изменилась.
“Ждать ветер” есть три качественные компании. Обновленная версия Siri 2.0 от Apple выйдет весной, переопределив статус AI-сервисов; Rocket Lab в этом году произвела фурор с первым полетом ракеты Neutron, войдя на рынок средних ракет-носителей; хотя у Netflix в третьем квартале были неудачи, война стриминга уже выиграна (Disney/Warner сокращаются), рынок реагирует медленно.
Два движущих фактора постоянного высокого роста. Shopify в 2024 году обеспечит оборот в 292 миллиарда долларов (плюс 24% по сравнению с прошлым годом), пользователи все больше требуют персонализированный опыт покупок; полностью онлайн-банковская модель SoFi полностью затрагивает болевые точки потребителей (55% американских взрослых предпочитают мобильный банкинг), количество членов увеличилось с 1 миллиона в 2020 году до 12,6 миллиона в третьем квартале.
Данные говорят: индекс S&P 500 в этом году вырос почти на 20%, но крупные компании в области ИИ постепенно передают эстафету экспертам в специализированных сегментах. Победителем 2026 года станет не тот, кто самый большой, а тот, у кого самые целенаправленные решения.