Технологические гиганты доминируют по мере активизации сделок с ИИ на рынках

Американские акции смешанные сегодня: S&P 500 +0.08%, Nasdaq 100 +0.55% на фоне новой волны слияний и поглощений. Значительные движения — Amazon выросла на +5% после заключения сделки с $38B OpenAI AWS, а Nvidia поднялась на +2% на фоне рекордной целевой цены аналитиков, достигшей рыночной капитализации в $8.5 трлн. Также сыграла роль стратегия Microsoft в области дата-центров, что вызвало рост IREN на +20%.

На рынке сделок: Kimberly-Clark решила приобрести производителя Тайлона Kenvue за ~$10B $50B KVUE +16%(, а Eaton купила бизнес Boyd по тепловым решениям за $9.5 млрд.

Что мешает росту? Доходность 10-летних облигаций выросла на +3.3 базисных пункта до 4.11%, поскольку спрос на казначейские облигации ослабел. Глава ФРС Стивен Миран сегодня выразил мягкую позицию, заявив, что «политика слишком жесткая» — рынки сейчас оценивают вероятность еще одного снижения ставки на -25 бп 9-10 декабря в 66%.

Прибыль продолжается: в этой неделе отчитываются 136 компаний из S&P 500, из которых 80% превзошли прогнозы — это лучший квартал с 2021 года. Но стоит учитывать — рост прибыли за Q3 замедляется до +7.2% в годовом выражении, что является минимальным за последние 2 года.

На повестке дня: Верховный суд слушает дело Трампа о тарифах в среду. Если решение будет отрицательным, правительство может быть обязано выплатить более $80 млрд возвратов. Также, американский шатдаун продолжается уже 6 неделю, что негативно влияет на настроение рынка.