Animoca Brands стремится к выходу на Nasdaq через предлагаемое слияние с Currenc Group

Компания Animoca Brands Corporation Limited сделала важный шаг к возможному листингу на Nasdaq, подписав необязательный меморандум о взаимопонимании с Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), как объявили сегодня компании. Соглашение описывает предложенную схему соглашения, согласно которой Currenc приобретет 100% выпущенных акций Animoca Brands, а акционеры Animoca получат вновь выпущенные акции Currenc в обмен.

Согласно условиям, описанным в информационном листе, если сделка пройдет до завершения и будет подписано обязательное соглашение, акционеры Animoca Brands, чьи акции будут приобретены, в совокупности будут владеть примерно 95% выпущенных акций Currenc, в зависимости от окончательного обращения конвертируемых инструментов.

Существующие акционеры Currenc будут держать оставшуюся долю, около 5%. Предложение предполагает создание нового класса обыкновенных акций Currenc, которые будут выпущены Яту Сию, соучредителю и исполнительному председателю Animoca Brands, и контролируемым им лицам, в то время как другие акционеры Animoca получат стандартные обыкновенные акции Currenc.

Обe стороны подчеркнули, что терминальный лист является условным и необязывающим. Компании заявляют, что они перейдут к окончательной, обязательной сделке только после завершения проверки на удовлетворение каждой стороны и получения одобрения советов директоров. Реализация также потребует набора обычных предварительных условий, включая одобрение акционеров обеих компаний и одобрение суда в Австралии. Терминальный лист может быть расторгнут при определенных обстоятельствах, и нет уверенности, что окончательная сделка будет достигнута.

Если в конечном итоге будет достигнуто соглашение и оно будет реализовано, слияние объединит Animoca Brands в объединенную группу, зарегистрированную на Nasdaq. Currenc также может провести корпоративную реструктуризацию перед закрытием, чтобы учесть сделку. Компании сообщили, что реализация любой сделки ожидается к концу календарного года 2026, при условии выполнения согласованных условий.

Превосходный этап

Animoca Brands представила предложенную сделку как путь к большей ликвидности и более широкому доступу для инвесторов. В своем объявлении компания сказала, что сделка может “обеспечить большую ликвидность для акционеров Animoca Brands, предоставив доступ, через Currenc и его листинг на Nasdaq, к ликвидному торговому инструменту с улучшенной привлекательностью для институциональных инвесторов и более широким охватом рынка”, потенциально открывая доступ к более крупному пулу капитала и улучшенной финансовой гибкости.

Предложенная структура также предназначена для лучшего согласования корпоративной формы Animoca Brands с ее международным присутствием. Animoca имеет штаб-квартиру в Гонконге и работает на глобальном уровне, имея лишь относительно небольшое присутствие в Австралии. Если сделка состоится, бизнес Animoca в конечном итоге будет принадлежать Currenc, холдинговой компании, зарегистрированной на Каймановых островах, структура которой часто используется иностранными компаниями, котирующимися на биржах США, отметили компании.

Ят Сиу, соучредитель и исполнительный председатель Animoca Brands, сказал: “Потенциальная сделка достаточно привлекательна для Animoca Brands, чтобы войти в условия соглашения и провести должную проверку Currenc. Мы были бы рады сотрудничать с Currenc, чтобы вывести Animoca Brands на Nasdaq, при условии завершения удовлетворительной проверки обеими сторонами и заключения обязательной документации. Листинг открыл бы двери для более широкой базы инвесторов, чтобы получить доступ к нашему портфелю компаний с высоким потенциалом роста и цифровых активов с исключительным потенциалом роста.”

Александр Конг, основатель, генеральный директор и исполнительный председатель Currenc Group, сказал: “Предлагаемое слияние с Animoca Brands представляет собой трансформирующий этап для Currenc. Эта сделка предназначена для предоставления Animoca Brands прямого пути к публичным рынкам США и, в свою очередь, для разблокировки значительной ценности для наших держателей. Мы рады способствовать этой эволюции, которая даст нашим инвесторам долю в мировом лидере на переднем крае экономики цифровых активов.”

Animoca Brands, признанный мировым лидером в области цифровых активов, создал широкий портфель блокчейн- и токенизированных бизнесов и инвестиций, включая известные платформы такие как The Sandbox, Moca Network и Open Campus. Компания отмечает, что она владеет долями более чем в 600 компаниях и альткоинах и получила признание в отрасли, включая Fortune Crypto 40 и включение в список компаний с высоким темпом роста Азиатско-Тихоокеанского региона от Financial Times.

Для акционеров Animoca немедленных действий не требуется. Если будет достигнуто окончательное соглашение, Animoca Brands созовет собрание акционеров и выпустит книгу схемы, содержащую детали предлагаемой сделки и отчет независимого эксперта, оценивающий, соответствует ли сделка интересам акционеров.

Обе стороны предупредили, что предложение находится на ранней стадии и что ни одно окончательное соглашение не было подписано. Инвесторы и акционеры будут внимательно следить за результатами должной осмотрительности и переговорами о подписании обязательной документации в течение следующих месяцев, чтобы увидеть, продвинется ли сделка к завершению.