Фондовый рынок США: Анализ сегодняшнего изменения и его Крипто последствия

После первоначального роста, акции США столкнулись с давлением в начале торгов в пятницу. Основные индексы вернулись в отрицательную зону после достижения новых рекордных внутридневных максимумов.

По мере того как день продвигался, основные индексы значительно восстановились с самых низких уровней, но всё же закрылись в отрицательной зоне:

• Доу упал на 220,43 пункта или на 0,5 процента до 45 400,86
• S&P 500 упал на 20.58 пункта или 0.3 процента до 6,481.50
• Индекс Nasdaq снизился на 7.31 пункта или менее чем на десять сотых процента до 21,700.39

Недельная производительность основных индексов была смешанной:

• Технологически насыщенный индекс Nasdaq вырос на 1,1 процента
• Индекс S&P 500 вырос на 0,3 процента
• Узкий Доу снизился на 0,3 процента

Анализ движения рынка

Ранний спад на Уолл-стрит был вызван публикацией внимательно наблюдаемого отчета Министерства труда, показывающего значительно более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест в США в августе:

• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 22 000 в августе, после пересмотра в сторону увеличения на 79 000 в июле.
• Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 75 000 рабочих мест
• Ранее сообщенный рост на 14 000 рабочих мест в июне был пересмотрен вниз до снижения на 13 000 рабочих мест
• Уровень безработицы в августе увеличился до 4,3 процента по сравнению с 4,2 в июле, что соответствует оценкам экономистов.

Сначала трейдеры положительно отреагировали на отчет, надеясь, что данные побудят Федеральную резервную систему снизить процентные ставки позже в этом месяце. Однако этот настрой быстро угас вскоре после начала торгов, что привело некоторых трейдеров к реализации ранних прибылей на фоне беспокойства по поводу экономических перспектив.

Производительность сектора и корреляция криптовалют

• Финансовые акции были одними из худших исполнителей на рынке
• Акции нефтепроизводителей были подорваны продолжительным падением цен на сырую нефть
• Акции золота резко выросли вместе с ценой на драгоценный металл
• Акции стали, биотехнологий и жилья также продемонстрировали значительную силу

Интересно, что рынок криптовалют показал дивергентную тенденцию по сравнению с традиционными акциями. В то время как американские акции испытывали downward pressure, основные криптовалюты на ведущих централизованных биржах (CEXs) продемонстрировали устойчивость. Это поведение расхождения предполагает, что криптоактивы могут все больше рассматриваться как потенциальный хедж против волатильности традиционного рынка.

Глобальный обзор рынка

• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли: индекс Nikkei 225 в Японии увеличился на 1,0%, индекс Shanghai Composite в Китае поднялся на 1,2%
• Европейские рынки имели тенденцию к снижению: индекс немецкого DAX -0,7%, индекс французского CAC 40 -0,3%, индекс FTSE 100 Великобритании -0,1%

Реакция рынка облигаций

Государственные облигации резко выросли в ответ на данные по занятости, оказавшиеся хуже ожиданий. Доходность по эталонной десятилетней облигации упала на 9,0 базисных пунктов до пятимесячного минимума закрытия в 4,086 процента. Движение на рынке облигаций может потенциально повлиять на ставки кредитования криптовалюты на CEX-платформах, поскольку традиционные и криптофинансы продолжают демонстрировать растущую взаимосвязанность.

Смотрим в будущее

Торговля на следующей неделе, вероятно, будет определяться реакцией на отчеты о потребительской и производственной инфляции, что может оказать дальнейшее влияние на прогнозы по процентным ставкам. Криптотрейдерам на CEX-платформах следует внимательно следить за этими экономическими индикаторами, так как они могут предоставить информацию о потенциальных колебаниях цен на криптовалюту и изменениях объемов торговли.