Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы выбрать другой способ инвестирования на фоне процветания рынка? В последние месяцы индекс S&P 500 стремительно вырос и достиг исторического максимума. Этот рост в основном обусловлен достижениями нескольких крупных технологических компаний, таких как Nvidia, Broadcom и Alphabet, которые значительно способствовали общему результату.

Однако такие результаты не означают, что все составные акции имеют удачу. На самом деле, если усреднить вклад всех составных акций, исключив влияние акций с высокой рыночной капитализацией, то в 2025 году индекс S&P 500 покажет рост всего лишь 7,5%. И именно на таком фоне возникает интерес к одной инвестиционной стратегии: стратегия инвестирования в равновесный S&P 500.

Скажите что-то конкретное, Invesco запустила ETF с равным весом S&P 500, и его работа немного отличается. Чем отличается? Влияние каждой акции одинаково, а не основано на рыночной капитализации. Например, Nvidia занимает 8,1% в стандартном S&P 500, но в ETF с равным весом она занимает всего 0,2%, как и такие акции с малой капитализацией, как Micron и Best Buy.

Почему была выбрана такая стратегия сбалансированного распределения весов? Проще говоря, это связано с уменьшением рисков волатильности и расширением рыночных возможностей. На рынке крупных технологических акций волатильность высока, и когда рынок падает, все акции падают. Именно поэтому выбор квантования с равными весами позволяет снизить потери, если одна акция упадет на половину, не приведя к полной потере инвестиций. Также стоит отметить, что после 1990 года индекс S&P 500 с равными весами показал результат на почти 500 пунктов лучше стандартного индекса.

Конечно, выбирая эти моменты, также следует обращать внимание на некоторые детали, такие как вопросы расходов. Уровень расходов ETF с равным весом от Invesco относительно высок и составляет 0,20%. Это выше, чем 0,03% для связанных ETF на основных рыночных платформах, но с учетом его уникальности, это не так уж и высоко.

В общем, в периоды рыночного пика и значительных различий в производительности акций с разной рыночной капитализацией выбор ETF с равным весом кажется разумным инвестиционным подходом. Однако помните, что эта статья не является инвестиционной рекомендацией, и вам следует внимательно рассмотреть свои потребности, прежде чем решать, стоит ли действовать. Как вы думаете? Оставьте комментарий и обсудим!😊