Топ-3 ETF для использования роста блока БРИКС

Инвесторы искали ETF для покупки после того, как пять стран, входящих в состав BRICS, недавно встретились с шестью другими развивающимися странами, чтобы пригласить их присоединиться к их экономическому клубу.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты присоединиться к ним в экономическом и геополитическом союзе. Эти шесть стран были выбраны из 22 кандидатов.

Обозначенные как BRICS-11, эти страны представляют значительную часть глобального ВВП и 47 % мирового населения. Это важный вопрос.

Вероятно, будет запущен новый ETF для представления ведущих компаний BRICS-11. Пока что, вот три ETF, которые стоит рассмотреть, позволяющие инвесторам вкладывать в некоторые из этих компаний.

Для включения в список, три ETF должны иметь минимальный актив в 250 миллионов долларов, среднюю рыночную капитализацию в миллиард долларов и генерировать доходность по дивидендам не менее 1,5 %.

Внимание, вот BRICS-11, которые приближаются.

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( EMXC )

ETF iShares MSCI Emerging Markets Ex China ( NASDAQ: EMXC ) является крупнейшим из трех ETF с активами в 1,05 миллиарда долларов.

Запущенный в июле 2017 года, этот пассивный ETF отслеживает показатели индекса MSCI Emerging Markets Ex China, набора акций средней и крупной капитализации развивающихся стран, за исключением Китая.

Следовательно, три основные сектора по весам — это Индия (21,50 %, Тайвань )21,04 % и Южная Корея (17,95 %. Среди текущих стран BRICS, в список входят Индия, Бразилия и Южная Африка. Если включить BRICS-11, то Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также представлены. Что касается секторальных весов, то три крупнейших — это технологии )26,79 %, финансы (24,71 % и материалы )10,12 %.

Десять крупнейших позиций составляют 23,58 % активов EMXC. Многие из них котируются на американских биржах. В портфеле всего 705 позиций.

Средняя рыночная капитализация составляет 73,73 миллиарда долларов, а доходность по дивидендам — 2,3 %. Инвестиция в 10 000 долларов при запуске в 2017 году составляет 11 779 долларов по состоянию на 1 сентября 2025 года.

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( XSOE )

Фонд WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises ( NYSEARCA: XSOE ) инвестирует в компании развивающихся рынков, у которых участие государства составляет менее 20 %.

ETF отслеживает показатели индекса WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises, созданного в августе 2014 года. В его состав входит 586 позиций с активами в 2,2 миллиарда долларов. Общая рыночная капитализация всех позиций — 8,18 триллионов долларов. Крупные компании с капитализацией 10 миллиардов долларов и выше составляют около 69 % портфеля, остальные — средние и мелкие компании.

Средний показатель по коэффициентам цена/прибыль и цена/выручка — 18,45 x и 1,35 x соответственно. Текущая доходность по дивидендам — 2,6 %.

Три основные страны по весам — это Китай (25,22 %, Индия )19,31 % и Тайвань (16,94 %. Три основные сектора — технологии )23,16 %, потребительские товары (19,81 % и финансы )15,57 %.

С момента создания в декабре 2014 года, он показал совокупную годовую доходность 3,4 % по состоянию на 30 июня 2025 года.

SPDR S&P China ETF ( GXC )

ETF SPDR S&P China ( NYSEARCA: GXC ) — самый маленький из трех по активам, с активами в 857,4 миллиона долларов. Он отслеживает показатели индекса S&P China BMI, набора акций, базирующихся в Китае, доступных для иностранных инвесторов. Это самый старый из трех фондов, созданный в марте 2007 года.

Инвестиция в 10 000 долларов при запуске стоила 14 694 долларов по состоянию на 1 сентября 2025 года. В середине 2020 года эти 10 000 долларов стоили более 22 000 долларов.

Если вы не хотите сильной концентрации китайских акций, GXC, вероятно, вам не подойдет, так как страна занимает 99,67 % активов. Десять крупнейших позиций составляют 34,3 % всего портфеля, при этом Tencent Holding и Alibaba вместе занимают более половины топ-10.

Основные сектора по весам включают потребительские товары (27,25 %, услуги связи )16,93 % и финансы (15,22 %.

ETF использует метод выборочного репликации для воспроизведения индекса. В то время как индекс содержит 2044 позиции, ETF включает менее половины — 945. Средневзвешенная рыночная капитализация составляет 88,5 миллиарда долларов, что относится к крупным капитализациям. Типичная позиция имеет коэффициент цена/балансовая стоимость 1,24 x и P/E 10,10 x. Доходность по дивидендам GXC составляет 2,93 %.