Должны ли вы инвестировать в ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI)?

Запущенный 16/12/1998, ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) является биржевым фондом с пассивным управлением, созданным для обеспечения широкого доступа к сегменту Промышленности - Крупный на рынке акций.

Частные и институциональные инвесторы все больше обращаются к ETF с пассивным управлением из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Эти фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторные ETF также являются практичными фондами, предлагающими множество способов получить диверсифицированное и низкорисковое воздействие на широкую группу компаний в конкретных секторах. Сектор «Промышленность - Большой» является одним из 16 крупных секторов промышленной классификации Gate. В настоящее время он занимает 10-е место, что помещает его в нижние 38%.

Подробности индекса

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы более 21,96 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, стремящимся воспроизвести показатели сегмента Промышленность - Крупные компании на фондовом рынке. XLI нацелен на воспроизведение показателей Индекса выбора промышленного сектора до вычета сборов и расходов.

Индекс сектора промышленности Industrial Select Sector Index включает компании из следующих секторов: промышленные конгломераты; аэрокосмическая и оборонная промышленность; машины; воздушные грузоперевозки и логистика; автомобильный и железнодорожный транспорт; коммерческие услуги и поставки; электрическое оборудование; строительство и инженерия; строительные материалы; авиакомпании; а также торговые и распределительные компании.

Стоимость

Поскольку более дешевые фонды, как правило, показывают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые эксплуатационные расходы этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Он показывает доходность по дивидендам за 12 месяцев в размере 1,38%.

Секторная экспозиция и основные позиции

Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, которое минимизирует риск, связанный с отдельной акцией, всегда важно изучить позиции фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои позиции ежедневно.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе Промышленность - около 100% портфеля.

При анализе отдельных позиций General Electric (GE) занимает примерно 4,47% от общего объема активов, за ним следуют Caterpillar Inc (CAT) и Rtx Corp (RTX).

10 основных позиций составляют примерно 34,74% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

ETF вырос примерно на 4,07% с начала года и на примерно 20,94% за последний год ( по состоянию на 06/02/2025). XLI колебался между 115,92 $ и 143,99 $ за последние 52 недели.

ETF имеет бета 1,09 и стандартное отклонение 16,93% за последние три года, что делает его средне рискованным выбором в этой области. С примерно 81 позицией он эффективно диверсифицирует конкретный риск каждой компании.

Альтернативы

ETF Industrial Select Sector SPDR имеет рейтинг Gate ETF 1 (Сильная покупка), основанный на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и динамике, среди прочих факторов. По этой причине XLI является отличным вариантом для инвесторов, ищущих экспозицию к сегменту промышленных ETF на рынке. Существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.

Первый Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) отслеживает индекс Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance, а Vanguard Industrials ETF (VIS) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Industrials 25/50. Первый Trust RBA American Industrial Renaissance ETF управляет активами в размере 3,51 миллиарда долларов, а Vanguard Industrials ETF - 5,83 миллиарда долларов. AIRR имеет коэффициент расходов 0,70%, а VIS взимает 0,10%.

Заключение

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, ищите продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних разработках в мире инвестирования в ETF.

Вы хотите получать ключевую информацию об ETF прямо в ваш почтовый ящик?

Бесплатная рассылка новостей о фондах Gate будет информировать вас каждую неделю о главных новостях и аналитике, а также о самых производительных ETF.

Мнения, высказанные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают мнение Gate.