Топ инструменты анализа портфолио для Web3 и традиционных инвестиций

В быстро меняющемся мире Web3 и традиционных финансов наличие правильных инструментов для анализа вашего инвестиционного портфеля имеет решающее значение. Эта статья рассматривает лучшие инструменты для анализа портфеля, которые подходят как для традиционных, так и для криптоинвестиций, помогая вам принимать обоснованные решения в сегодняшней сложной финансовой среде.

Лучшие инструменты анализа портфеля для разнообразных инвесторов

1. Уполномочить: Комплексный бесплатный анализ традиционных и криптоактивов

Empower, ранее Personal Capital, предлагает мощный набор бесплатных инструментов, которые теперь включают отслеживание криптовалют наряду с традиционными инвестициями:

• Личный кабинет для агрегации всех финансовых счетов, включая криптовалютные кошельки
• Инструмент проверки инвестиций, оценивающий риск портфеля как для традиционных, так и для цифровых активов
• Анализатор сборов для проверки сборов на счету, включая сборы от криптобирж
• Планировщик выхода на пенсию, который учитывает потенциальные крипто-доходы и волатильность

Для тех, кто имеет значительные портфели, сервис управления капиталом Empower ($100,000 минимум) предоставляет персонализированные рекомендации по сбалансированию традиционных и криптоинвестиций.

2. Vyzer: Продвинутый анализ для инвесторов Web3 с высоким уровнем дохода

Vyzer выделяется для инвесторов с разнообразными портфелями, охватывающими как традиционные, так и Web3 активы:

• Отслеживайте государственные, частные и криптоинвестиции на одной платформе
• Сложное прогнозирование денежного потока с учетом нестабильных доходных потоков от криптовалюты
• Анонимное совместное использование портфолио в сообществе Web3
• Гибкий ввод данных для новых классов активов и позиций DeFi

3. Sharesight: Подробное отслеживание дивидендов и вознаграждений за стекинг

Хотя в первую очередь известна традиционными инвестициями, Sharesight адаптировалась, чтобы включить функции, относящиеся к криптоинвесторам:

• Отслеживает акции, ETF и теперь основные криптовалюты на более чем 40 глобальных биржах
• Мощная производительность и налоговая отчетность как для традиционных, так и для криптоактивов
• Подробный учет дивидендов и вознаграждений за стейкинг криптовалюты
• Ожидаемый доход от дивидендов и стекинга проектов
• Интегрируется с более чем 170 брокерами и несколькими крипто-биржами по всему миру

4. Stock Rover: Комплексный анализ с интеграцией криптовалюты

Stock Rover расширил свои мощные инструменты анализа, чтобы учитывать криптопортфели:

• Интеграция брокеров теперь включает в себя основные криптообменники
• Подробная аналитика производительности и бенчмаркинг по классам активов
• Прогнозирование будущих доходов с учетом как дивидендных акций, так и криптоактивов, генерирующих доход
• Анализ корреляции портфелей между традиционными и криптоактивами
• Рекомендации по ребалансировке с учетом желаемой криптоэкспозиции

5. Morningstar Portfolio Manager Instant X-Ray: Информация о распределении активов для диверсифицированных портфелей

Инструмент Morningstar теперь предоставляет ценную информацию для инвесторов, балансирующих традиционные и криптоактивы:

• Оценивает распределение активов и диверсификацию между акциями, облигациями и основными криптовалютами
• Разбивает активы по регионам мира, включая развивающиеся криптовалютные рынки
• Сравнивает сборы и расходы с эталонами, включая затраты на криптотрейдинг
• Предоставляет статистику акций и анализ стиля, с добавленной рыночной капитализацией криптовалют и метриками волатильности

6. StockMarketEye: Локально-Хостинг Решение для Инвесторов, Ориентированных на Конфиденциальность

StockMarketEye предлагает решение на базе настольного компьютера, которое теперь включает отслеживание криптовалют:

• Локально хранимые данные для повышения конфиденциальности и безопасности
• Настраиваемые списки наблюдения как для традиционных, так и для криптоактивов
• Отчет о производительности портфеля и прибыли/убытках по всем типам активов
• Отслеживание дивидендов и криптовалютных транзакций

7. Кубера: Комплексный учет чистой стоимости с интеграцией Web3

Kubera зарекомендовала себя как современная платформа для отслеживания богатства, принимающая Web3:

• Отслеживает традиционные банковские счета, инвестиции, недвижимость и крипто-кошельки
• Обеспечивает целостный взгляд на чистую стоимость, включая NFT и позиции DeFi
• Автоматические обновления оценки как для традиционных, так и для криптоактивов
• Система управления бенефициарами для планирования наследования цифровых активов

8. Quicken Premier: Установленное программное обеспечение, адаптирующееся к криптовалюте

Quicken Premier обновил свои комплексные инструменты финансового управления, чтобы включить криптовалюту:

• Отслеживание инвестиций и анализ производительности теперь охватывают основные криптовалюты
• Инструменты налогового планирования, адаптированные для крипто-транзакций
• Настраиваемые отчеты для полной финансовой картины, включая цифровые активы
• Управление счетами и функции бюджета с учетом криптоактивов

9. SigFig: Анализ с низкими затратами с растущей поддержкой криптовалюты

SigFig предлагает доступный анализ портфеля с растущей поддержкой для криптоинвесторов:

• Автоматизированный анализ инвестиций, охватывающий акции, ETF и теперь основные криптовалюты
• Инструменты оценки рисков, адаптированные для волатильных криптовалютных рынков
• Анализ сборов, сравнивающий затраты на традиционные и криптоинвестиции
• Основные рекомендации по ребалансировке с учетом желаемого распределения криптовалюты

10. Минт: управление личными финансами с учетом криптовалюты

Mint эволюционировал, чтобы признать роль криптовалют в личных финансах:

• Бюджетирование и отслеживание расходов теперь categorizes крипто-транзакции
• Расчеты чистой стоимости включают основные криптовалютные активы
• Базовое отслеживание инвестиций охватывает как традиционные, так и некоторые криптоактивы
• Функции установки и отслеживания целей, адаптированные для финансового планирования с учетом криптовалюты

Ключевые соображения при выборе инструмента анализа портфеля

При выборе инструмента анализа портфеля, который охватывает как традиционные, так и Web3 инвестиции, учитывайте:

• Покрытие активов: Убедитесь, что инструмент поддерживает все типы активов в вашем портфеле, включая конкретные криптовалюты и токены DeFi.
• Возможности интеграции: Ищите платформы, которые могут подключаться к вашим предпочтительным биржам и кошелькам.
• Функции безопасности: Приоритизируйте инструменты с сильным шифрованием и мерами конфиденциальности, особенно для данных, связанных с криптовалютой.
• Глубина анализа: Оцените, предоставляет ли инструмент необходимый уровень понимания как для традиционных, так и для криптоинвестиций.
• Структура затрат: Сравните бесплатные и платные варианты, учитывая добавленную ценность для крипто-специфических функций.
• Пользовательский интерфейс: Выберите платформу с интуитивно понятным интерфейсом, который облегчает навигацию между традиционными и криптоактивами.

Используя эти продвинутые инструменты анализа портфеля, инвесторы могут получить более четкое представление о своих разнообразных инвестициях, оптимизировать свои стратегии и принимать более обоснованные решения в сложном мире традиционных и Web3 финансов.