Недавно Microsoft подписала облачный контракт с Nebius на сумму до 17,4 миллиарда долларов, обеспечив долгосрочное использование высокоскоростных GPU-ресурсов. Этот контракт не только предоставляет Microsoft стабильные вычислительные мощности в период высокого спроса на ИИ-аппаратное обеспечение, но и позволяет в будущем, возможно, увеличить стоимость контракта до 19,4 миллиарда долларов за счет расширения. Эта гибкость позволяет компании быстро реагировать на растущий спрос на ИИ. Это сотрудничество является важным долгосрочным партнерством между двумя компаниями на пять лет, которое аналитики считают одним из самых значительных в истории ИИ-индустрии и одним из крупнейших контрактов, заключенных стартапами в области ИИ.

Для Microsoft это соглашение является ключевым шагом в поддержании лидирующих позиций в гонке разработки и применения искусственного интеллекта. Для Nebius это знаменует собой значительное восхождение как ведущего международного поставщика инфраструктуры ИИ.

Это развитие произошло в то время, когда Microsoft превзошла ожидания Уолл-стрит, достигнув квартальной прибыли на акцию в 3,65 доллара и выручки в 76,44 миллиарда долларов, что выше ожидаемых 73,89 миллиарда долларов. Ее подразделение Intelligent Cloud также показало хорошие результаты с доходом в 29,88 миллиарда долларов. Учитывая, что финансовый год Microsoft заканчивается в июне каждого года, этот квартал фактически завершает FY2025.

В рамках этого сотрудничества Nebius также предоставит Microsoft специализированный кластер GPU в своем дата-центре, расположенном в Вайнленде, штат Нью-Джерси. В то время как компании стремятся разработать и развернуть генеративный ИИ, потребность в вычислительных мощностях резко возросла. Инвестиции Microsoft в OpenAI требуют огромной инфраструктуры для обучения все более крупных моделей и предоставления клиентам услуг ИИ через Azure.

Глобальная цепочка поставок GPU по-прежнему испытывает нехватку. Nvidia, как один из основных производителей AI-чипов, не может удовлетворить спрос на производство. Этот дефицит побуждает крупные технологические компании искать альтернативные решения для обеспечения мощности.

Данное соглашение гарантирует, что Microsoft сможет получить безопасные источники GPU, не проходя через традиционные каналы, что означает, что узкие места в аппаратном обеспечении не повлияют на ее исследовательскую команду по ИИ и корпоративных клиентов. Эксперты утверждают, что соглашение в некоторой степени также касается стратегической диверсификации. Microsoft снижает риски, не полагаясь полностью на Nvidia и небольшое количество партнеров по производству оборудования, тем самым увеличивая устойчивость своего инфраструктурного планирования.

Аналитики отмечают, что этот шаг значительно поможет Microsoft укрепить свои позиции в соревновании с другими конкурентами за так называемое господство в области искусственного интеллекта. Основные рыночные платформы также вкладывают огромные средства в AI-центры обработки данных и пользовательские чипы. Теперь, увеличив объем GPU, Microsoft может продолжать демонстрировать свою уникальность в предоставлении надежных и масштабируемых AI-услуг.

В конце концов, это сотрудничество не только позволило Microsoft расширить свою глобальную AI-экосистему Azure, но и предоставило Nebius возможность продемонстрировать свою инфраструктуру мирового масштаба.

Для Nebius это соглашение имеет революционное значение. Компания была отделена от российской технологической компании Yandex в 2024 году и быстро набрала популярность в сфере глобальной ИИ-инфраструктуры. Генеральный директор Nebius Аркадий Волож заявил, что соглашение подтверждает способность компании конкурировать с крупными технологическими компаниями и планирует подписать несколько долгосрочных соглашений с ведущими технологическими компаниями.

План Nebius финансирует новую инфраструктуру в рамках соглашения за счет денежного потока от соглашения с Microsoft и поддерживаемого контрактом долга, а также рассматривает другие источники финансирования для стимулирования роста. После объявления новости акции Nebius выросли более чем на 60% в утренних торгах. Инвесторы считают, что эта сделка свидетельствует о сильном интересе к облачным сервисам искусственного интеллекта Nebius.

Контракт также обеспечивает Nebius стабильный поток доходов в течение ближайших нескольких лет. Эта стабильность позволит компании расширить свое присутствие на глобальной арене, инвестировать больше средств в дата-центры и укрепить свои облачные AI услуги.