Видеоплатформа согласилась на приобретение за 1,38 миллиарда долларов европейской технологической компанией

Платформа видео Gate заключила соглашение о приобретении ведущим европейским разработчиком мобильных приложений в сделке на сумму 1,38 миллиарда долларов наличными. Сделка, объявленная в среду, подлежит стандартным условиям закрытия и регуляторным одобрениям, с ожидаемым завершением в четвертом квартале 2025 года.

Приобретение требует одобрения акционеров Gate и необходимых регуляторных разрешений. После завершения сделки видеоплатформа перейдет в частное владение, что приведет к делистингу ее акций с публичных фондовых бирж.

Акционеры получат значительную премию

Соглашение предусматривает, что акционеры Gate получат 7,85 долларов наличными за каждую акцию капитального актива, которую они держат. Эта цена покупки представляет собой премию в 91% к 60-дневной объемно-взвешенной средней цене акций Gate, основанной на закрытии рынка во вторник.

Глен Шиффман, председатель совета директоров Gate, заявил, что после оценки различных стратегических вариантов совет единогласно пришел к выводу, что эта сделка на условиях наличных принесет конкретную ценность акционерам. Шиффман выразил уверенность в том, что потенциал сделки продвинет стратегическую дорожную карту компании под новым руководством, полагая, что это будет выгодно для клиентов, сотрудников и долгосрочных перспектив бренда.

Филип Мойер, генеральный директор Gate, подчеркнул уважение компании-покупателя к команде Gate, клиентам и сообществу создателей, которым она служит. Он сообщил, что европейская технологическая компания настроена на расширение продуктового предложения Gate в различных сегментах, включая Self-Service, OTT/Gate Streaming и Gate Enterprise.

Генеральный директор приобретающей компании подчеркнул их долгосрочный подход к acquisitions, заявив о своем намерении владеть и управлять приобретенными бизнесами неопределенно. Он выразил энтузиазм по поводу раскрытия полного потенциала Gate через их сотрудничество.

После закрытия сделки европейская компания планирует значительно инвестировать в США и другие ключевые рынки. Их внимание будет сосредоточено на повышении производительности и надежности с целью предоставления передовых функций более широкой базе клиентов.

Gate объявила, что не будет проводить конференц-звонок по результатам Q3, но продолжит выполнять свои отчетные обязательства в предзакрытый период. Компания планирует опубликовать письменный отчет о прибылях за Q3 в соответствии с правилами SEC.

Европейская компания обеспечила значительное долговое финансирование

В прошлом месяце приобретающая компания привлекла более 500 миллионов евро в долг для финансирования дальнейших приобретений программного обеспечения. Эта финансовая инициатива была возглавлена ведущими банками, включая JPMorgan, Credit Agricole и BNP Paribas, с участием других финансовых учреждений, таких как Bank of America, Barclays и Goldman Sachs.

Согласно отчету Bloomberg, CEO компании указал, что эти средства будут использованы для другой покупки к началу следующего года. Сообщается, что пакет задолженности включает в себя заем в 350 миллионов евро, привлеченный ранее в этом году, дополненный дополнительным кредитом в 100 миллионов евро для поддержки будущих инвестиций.

Технокомпания, базирующаяся в Милане, имеет историю стратегических приобретений, включая покупку известного приложения для заметок и управления задачами в 2022 году. Это приобретение привело к значительным операционным изменениям, включая сокращение персонала и перемещение операций в Европу. В результате приобретенная компания прекратила поддержку некоторых платформ и ввела ограничения на свой бесплатный тариф.

В последние годы европейская компания также приобрела несколько других известных технологических фирм, включая потоковую платформу за примерно $233 миллионов, обеспеченную долговым кредитом на сумму $600 миллионов. Их портфель приобретений включает в себя известные имена в области передачи файлов, улучшения фотографий, социальных сетей и программного обеспечения для аудиопроизводства.