Революция AI-чипов: Nvidia и TSMC возглавляют $4 триллионную технологическую трансформацию

Сектор искусственного интеллекта (AI) испытывает беспрецедентный рост, при этом крупные технологические компании активно инвестируют в инфраструктуру ИИ. Эта тенденция может потенциально создать $3 триллионов до $4 триллионов стоимости к концу десятилетия, согласно словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Две полупроводниковые компании особенно хорошо подготовлены к тому, чтобы воспользоваться этим бумом ИИ: Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Nvidia: Доминирование на рынке чипов ИИ

Nvidia, ведущий в мире разработчик графических процессоров (GPU), зарекомендовала себя как основа вычислений на базе ИИ. Сильные стороны компании включают:

1. Современная архитектура GPU: Последняя архитектура Blackwell от Nvidia предлагает значительные улучшения в производительности ИИ и энергоэффективности. Ключевые особенности включают:

   • Улучшенные тензорные ядра для ускоренных вычислений глубокого обучения
   • Улучшенная пропускная способность памяти для более быстрой обработки данных
   • Передовая многоэкземплярная GPU (MIG) технология для оптимального распределения ресурсов

2. Комплексная экосистема ИИ: Кроме проектирования чипов, Nvidia предлагает полный набор программного обеспечения и услуг в области ИИ, включая:

   • CUDA: Параллельная вычислительная платформа и модель API
   • TensorRT: SDK для высокопроизводительного вывода глубокого обучения
   • NGC: Центр для оптимизированного для GPU программного обеспечения ИИ

3. Сильные Партнерства: Nvidia сотрудничает с крупными технологическими гигантами, такими как Meta, Alphabet и Microsoft, которые активно инвестируют в инфраструктуру ИИ. Одна только Meta прогнозирует $66 миллиардов до $72 миллиардов в капитальных расходах в этом году, при этом значительная часть выделена на развитие ИИ.

4. Постоянные инновации: Обязательство Nvidia к ежегодным обновлениям чипов гарантирует, что компания опережает конкурентов, сохраняя свою лидирующую позицию на рынке.

В своем последнем финансовом отчете Nvidia подчеркнула “необычайный” спрос на свой чип Blackwell Ultra, подчеркивая сильные рыночные позиции компании и потенциальный рост в секторе ИИ.

TSMC: Опора производства чипов ИИ

Хотя Nvidia разрабатывает передовые AI-чипы, TSMC отвечает за их производство. Доминирование TSMC в полупроводниковой индустрии очевидно:

1. Лидерство на рынке: TSMC производит примерно 90% мировых передовых чипов, обслуживая широкий круг клиентов, включая Nvidia, AMD и Broadcom.

2. Современные производственные процессы: передовые узлы TSMC, такие как 5 нм и 3 нм, имеют решающее значение для производства высокопроизводительных, энергоэффективных AI-чипов.

3. Значительное расширение в США: TSMC объявила о $165 миллиардах инвестиций в производство на территории США, включая:

   • Шесть современных фабрик по производству полупроводников в Аризоне
   • Две фабрики по упаковке
   • Исследовательский и опытно-конструкторский центр

Это расширение направлено на упрощение сотрудничества с американскими дизайнерами чипов и снижение потенциальных рисков импортных тарифов.

4. Сильные финансовые показатели: TSMC последовательно сообщает о двузначном росте, а недавние доходы подчеркивают продолжающийся спрос на технологии, связанные с ИИ.

5. Преимущества для всей отрасли: Поскольку TSMC является основным производителем для большинства крупных разработчиков чипов, компания может извлечь выгоду из общего роста рынка чипов для ИИ, а не только из успеха Nvidia.

Симбиотические отношения между инновационными разработками Nvidia и производственными возможностями TSMC ставят обе компании в число ключевых бенефициаров продолжающейся революции в области ИИ. Поскольку ИИ продолжает трансформировать отрасли, начиная от здравоохранения и заканчивая автомобилестроением, ожидается, что спрос на современные полупроводники будет расти экспоненциально, потенциально достигая многотриллионной оценки, предсказанной лидерами отрасли.