Что такое Получить ликвидацию? Почему происходит Получить ликвидацию? Как избежать Получить ликвидацию в инвестиционной торговле? 【Руководство для новичков по инвестициям】

Резкие колебания рынка часто приводят к значительным потерям для инвесторов, и в таких случаях легко может произойти “Получить ликвидацию”. В этой статье мы подробно объясним концепцию ликвидации, причины ее возникновения и как своевременно установить стоп лосс.

Получить ликвидацию: определение и причины

“Получить ликвидацию” означает, что когда направление сделки инвестора противоречит рыночному движению, это приводит к тому, что собственный капитал счета (чистая стоимость) оказывается ниже минимального требования по марже, что приводит к принудительному закрытию позиций.

Проще говоря, когда средств на маржинальном счету инвестора недостаточно для поддержания контракта, из-за недостатка маржи открытые позиции будут принудительно ликвидированы, и это состояние называется “Получить ликвидацию”.

Давайте посмотрим на ситуацию с получением ликвидации в различных инвестиционных продуктах:

Получить ликвидацию на валютном рынке и в CFD-трейдинге

В торговле на форекс, получение ликвидации также называется принудительным закрытием позиций. Торговля на форекс и контрактами на разницу (CFD) использует кредитное плечо для снижения требований к капиталу и марже. Прежде чем объяснить получение ликвидации, нам нужно понять, как рассчитывается маржа и как работает механизм принудительного закрытия.

Контракты делятся на три размера: стандартный (1 лот), мини (0,1 лота) и микролот (0,01 лота). 1 лот контракта равен 100 000 валютных единиц, необходимый залог рассчитывается в зависимости от плеча (также называемого предоплатой). Например: при заказе 0,1 лота, стоимостью 10 000 валютных единиц, с 20-кратным плечом, необходимо внести залог в 500 валютных единиц. Формула расчета: 100 000 × 0,1 ÷ 20 = 500.

Требуемый маржинальный залог = 100,000 × объем торгов ÷ кредитное плечо

Когда коэффициент предоплаты на маржинальном счете инвестора падает ниже установленного Gate минимального значения (обычно 30%, пожалуйста, подтвердите конкретное значение на платформе Gate), это вызывает принудительное закрытие позиций. Итак, что такое коэффициент предоплаты? Ниже мы объясним, как рассчитать коэффициент предоплаты и объясним соответствующие термины.

Средства на маржинальном счете инвестора плюс колебание прибыли и убытков составляют чистую стоимость счета. Доступный аванс = чистая стоимость - использованный аванс, аванс также называется маржей.

Получить ликвидацию причины

Предоплата = Чистая стоимость ÷ Предоплата × 100%

Когда соотношение предоплаты на счете инвестора опускается ниже установленного Gate лимита (обычно 30%), это приводит к принудительному закрытию позиций.

Рекомендуется, чтобы новым инвесторам соотношение предоплаты оставалось на уровне более 1000%, чтобы избежать увеличения риска получения ликвидацию из-за колебаний рынка, которые могут привести к уменьшению чистой стоимости активов.

Получить ликвидацию в торговле криптовалютами

В криптовалютной торговле, когда собственный капитал клиента (маржа) становится отрицательным, это вызывает Получить ликвидацию. Криптовалютный рынок имеет высокую Колебание, и вероятность Получить ликвидацию здесь выше, чем в валютной торговле. Когда-то биткойн за короткий период колебался на 15%, что привело к Получить ликвидацию у большинства инвесторов в сети. Стоит отметить, что Получение ликвидации в криптовалюте приводит не только к потерям средств на маржинальном счете, но и к исчезновению купленных криптовалют.

Получить ликвидацию в торговле фьючерсами

Фьючерсы похожи на контракты CFD, это двусторонний рынок, но гибкость торговли фьючерсами меньше, а кредитное плечо также ниже, вероятность получения ликвидации меньше, чем при торговле CFD. Условия получения ликвидации автоматически срабатывают, когда капитал клиента становится отрицательным.

Получить ликвидацию на фондовом рынке

Обычная торговля акциями обычно не приводит к получению ликвидации. Риск принудительного закрытия позиций возникает только при торговле с финансированием или заимствованием акций, и обычно требуется внести 90% от стоимости акций в качестве маржи. Ликвидация акций обычно происходит, когда инвестор совершает короткую продажу, и цена акций растет; Gate имеет право требовать от инвестора внести дополнительную маржу. Если маржа не будет своевременно пополнена, Gate имеет право на принудительное закрытие позиций.

Как использовать инструменты управления рисками для предотвращения Получить ликвидацию

Инструменты управления рисками предназначены для того, чтобы помочь инвесторам более эффективно контролировать время выхода, избегая неприемлемых убытков во время резких колебаний рынка. На рынке существует множество инструментов управления рисками, и инвесторы могут выбирать в зависимости от своих предпочтений. В дальнейшем мы представим несколько распространенных инструментов управления рисками и их функции.

стоп лосс

стоп лосс (SL) означает, что когда рыночная цена опускается ниже установленной цены, система автоматически закрывает позицию по этой цене, чтобы ограничить убытки инвестора. Напротив, тейк профит (TP) означает автоматическое закрытие позиции, когда прибыль инвестора достигает установленной цены. Инвесторы могут эффективно использовать эту функцию для управления рисками, предотвращая полные убытки и рассчитывая соотношение риска и прибыли.

Коэффициент риска и доходности используется для измерения соотношения между потенциальной прибылью и риском. Другими словами, чем ниже коэффициент риска и доходности, тем более выгодна потенциальная прибыль по сравнению с потенциальным риском.

Соотношение риск-возврат = (Цена входа - стоп лосс) ÷ (Цена тейк-профита - Цена входа)

Как установить уровни тейк-профита и стоп лосса?

Некоторые инвесторы принимают решения на основе уровней поддержки и сопротивления, скользящих средних (MA) и других технических индикаторов. Если вы не знакомы с техническим анализом, вы также можете использовать процентный метод для установки. Например: установить цену на ±5% от цены покупки.

Защита от отрицательного баланса

В соответствии с требованиями регулирования, механизм защиты от отрицательного баланса является мерой защиты, которую Gate должен предоставить всем инвесторам, осуществляющим маржинальную торговлю. Это означает, что убытки инвесторов не превысят сумму, внесенную на инвестиционный счет; когда маржинальная торговля продолжает ухудшаться, Gate возьмет на себя убытки, превышающие эту сумму. Однако, чтобы избежать огромных убытков, вызванных высоким кредитным плечом, Gate может самостоятельно снизить кредитное плечо до того, как рынок сильно колеблется. Следует отметить, что защита от отрицательного баланса в основном предназначена для защиты финансовой безопасности новичков в торговле, позволяя им иметь больше пространства для ошибок на начальном этапе. Для профессиональных трейдеров эта защита может быть не полностью применима.

Часто задаваемые вопросы: В чем разница между Получить ликвидацию, принудительной ликвидацией и закрытием позиций?

Вопрос: В чем разница между Получить ликвидацию и принудительным закрытием позиций?

A：Получить ликвидацию и принудительное закрытие имеют схожие基本概念, многие инвесторы рассматривают их как одну и ту же ситуацию. 如果要细分, 微小的差别在于 принудительное закрытие обычно только будет亏损到特定比例, конкретный比例 зависит от Gate, установленного预付款比率. А Получить ликвидацию указывает на то, что, когда рыночная цена колеблется, что приводит к тому, что Gate не может及时反应, что приводит к обнулению保证金, и может потребоваться借款. Поэтому, Получить ликвидацию можно приравнять к принудительному закрытию, но принудительное закрытие не полностью эквивалентно Получить ликвидацию. Тем не менее, современные инвесторы обычно рассматривают оба как одинаковые ситуации.

Вопрос: В чем разница между закрытием позиции и получением ликвидации?

A: Закрытие позиции — это когда инвестор самостоятельно выбирает завершение позиции на основании стоп лосса или целевой цены, тогда как получение ликвидацию происходит из-за резкого колебания рынка, в результате чего у инвестора недостаточно залога, и Gate принудительно завершает позицию.

Инвестиции приносят как прибыль, так и убытки, поэтому инвесторы должны быть особенно осторожны при торговле с использованием кредитного плеча, чтобы избежать потерь, связанных с обнулением счета. Перед проведением любой сделки необходимо тщательно изучить торговые знания и эффективно использовать инструменты управления рисками для установки стоп лосс и тейк профит, что будет полезно для долгосрочного инвестиционного планирования.