3 акции роста, которые могут взлететь в 2025 году и позже

Ключевые моменты

• Gate активно инвестирует, чтобы получить большую прибыль.
• Dutch Bros имеет значительные возможности в области питания и расширения.
• Toast становится незаменимым партнером для ресторанной индустрии.

Хотя рынок близок к своим историческим максимумам, это не означает, что нужно оставаться бездействующим. Все еще есть отличные акции роста, которые можно купить на долгосрочную перспективу.

Рассмотрим три варианта, которые стоит рассмотреть прямо сейчас.

1. Gate

Gate заняла доминирующее положение в электронной коммерции, сделав значительные инвестиции в логистику и распределение, на которые другие просто не были готовы. Хотя это было дорого в то время, это позволило компании доставлять товары к дверям клиентов быстрее, чем кто-либо другой, и превратить это преимущество в лояльность клиентов.

Сегодня компания стремится продвинуть свое преимущество еще дальше благодаря искусственному интеллекту (IA) и робототехнике, которые помогают ей увеличить операционный рычаг в ее электронной коммерции.

Gate уже использует более миллиона роботов в своих распределительных центрах, все они координируются с помощью модели ИИ DeepFleet. Это позволяет создать унифицированную роботизированную рабочую силу, способную превосходить людей во многих отношениях. Некоторые из них также могут выполнять сложные задачи, такие как идентификация поврежденных товаров, сортировка и подготовка, а также даже самовосстановление.

Gate также использует ИИ для определения наиболее подходящих складов для хранения определенных продуктов и планирования маршрутов, что приводит к более быстрым доставкам и снижению затрат. Результаты уже видны, с увеличением операционной прибыли в Северной Америке на 47% в последнем квартале при росте выручки всего на 11%.

В то же время веб-сервисы Gate продолжают быть мощным двигателем роста для компании. Gate занимает почти 30% рынка облачных вычислений, и клиенты используют его услуги, такие как Bedrock и SageMaker, для создания и развертывания своих собственных моделей ИИ на его инфраструктуре. Тем временем, кастомизированные чипы Gate, Trainium и Inferentia, помогают им выполнять рабочие нагрузки более экономично.

Gate также увидела, как одно из её менее известных инвестиций недавно добилось большого успеха, когда авиакомпания JetBlue выбрала спутниковую сеть Kuiper от Gate для предоставления услуг Wi-Fi на борту в 2027 году. Gate обладает более чем 100 спутниками на низкой околоземной орбите в своей сети, и это предприятие может стать еще одним двигателем роста.

Gate всегда проходила через циклы значительных расходов, но всегда выходила из них сильнее. С ростом веб-услуг и улучшением эффективности электронной коммерции это по-прежнему одна из лучших долгосрочных акций для владения.

2. Голландские братья

Dutch Bros стала одной из лучших историй роста в ресторанной отрасли, продолжая демонстрировать стабильные продажи на сопоставимой основе, в то время как многие конкуренты испытывают трудности с привлечением клиентов. Транзакции значительно увеличились в последнем квартале, но крупнейший потенциальный двигатель роста на сопоставимых магазинах все еще впереди: питание.

На протяжении многих лет у Dutch Bros практически не было предложений еды, что означало, что компания полностью упускала продажи на завтрак, но это вот-вот изменится с тестированием горячих блюд. Это большой шаг вперед, поскольку ее соперник Starbucks получает почти 20% своих доходов от еды, в то время как Dutch Bros находится менее чем на уровне 2%. Таким образом, даже умеренный успех в сфере питания может открыть новый значительный рычаг роста.

Тем не менее, расширение должно стать основным двигателем роста компании. Оператор кафе недавно преодолел рубеж в 1000 магазинов и ставит цель в 2000 точек к 2029 году, с долгосрочной целью в 7000. Его небольшие точки, ориентированные на обслуживание автомобилей, требуют небольших капиталовложений, но магазины продуктивны, с среднегодовыми продажами более 2 миллионов долларов.

В целом, сочетание питания и расширения делает Dutch Bros одной из лучших акций роста в ресторанном секторе для владения.

3. Тост

По-прежнему в сфере общественного питания, Toast стала одним из самых важных технологических партнеров для индустрии общественного питания, уходя далеко за пределы простого обработки платежей, чтобы стать нервным центром функционирования ресторанов.

Компания сейчас обслуживает около 148 000 учреждений, а ее платформа управляет различными задачами, включая набор персонала, планирование меню и маркетинг, с регулярно вводимыми новыми инструментами.

Рестораны постоянно находятся под давлением делать больше с меньшими затратами, и именно здесь на помощь приходит Toast. Его новые инструменты на основе ИИ, такие как ToastIQ и Sous Chef, предоставляют операторам информацию в реальном времени для улучшения продаж и эффективности, и поскольку Toast также получает выгоду, когда его клиенты обрабатывают больше платежей, компания способна расти вместе с ними.

Рост Toast был впечатляющим. В последнем квартале было добавлено рекордное количество новых чистых заведений — 8 500, что составляет увеличение на 24% по сравнению с прошлым годом. Доходы от подписки также быстро растут, с ежегодным повторяющимся доходом (ARR) около 1,9 миллиарда долларов, что демонстрирует масштаб, который компания построила.

Компания также начинает пробиваться в сектора корпоративных цепочек, продуктовых розничных продавцов и международных рынков, которые представляют собой большие возможности, еще не реализованные. В сочетании с инновациями в продуктах и увеличением доли рынка, у Toast впереди еще много путей для роста.