5 инвестиционных инструментов, связанных с медью, которые стоит наблюдать на фоне положительного прогноза спроса

С учетом того, что мир ускоряет переход к устойчивым энергетическим решениям, медь (HGH24) готова сыграть ключевую роль. Этот универсальный промышленный металл обладает четырьмя ключевыми характеристиками, которые делают его незаменимым для революции в области зеленой энергетики: превосходная проводимость (высшая электрическая проводимость среди непредметных металлов); ковкость (может быть сформирована в различные формы, такие как провода, трубы или листы); эффективность (на 60% более термически эффективен, чем алюминий); и устойчивость (перерабатываемый без ухудшения характеристик).

Кроме того, медь является основным компонентом в различных технологиях чистой энергии, включая солнечные панели, ветряные турбины, электрические транспортные средства (EVs) и биомассу. Согласно прогнозам S&P Global Market Intelligence, переход на чистую энергию, как ожидается, приведет к 82%-ному увеличению спроса на медь в период с 2021 по 2035 год.

Несмотря на эти долгосрочные перспективы, цены на медь столкнулись с недавними трудностями, главным образом из-за экономического замедления в Китае - крупнейшем потребителе меди в мире. Фьючерсы на медь в марте недавно достигли своего самого низкого уровня с середины ноября, хотя с тех пор они несколько восстановились.

Для инвесторов, стремящихся получить доступ к этому критически важному промышленному металлу, вот пять инвестиционных инструментов, которые могут потенциально извлечь выгоду из ожидаемого долгосрочного увеличения спроса на медь.

Vehicle #1: ETF на фьючерсы на медь (CFE)

Биржевой фонд на медные фьючерсы (CFE) был представлен в октябре 2012 года известным поставщиком ETF, ориентированным на товары. Этот фонд нацелен на отражение колебаний цен на фьючерсные контракты на медь с учетом расходов. Таким образом, его портфель полностью состоит из фьючерсных контрактов на медь.

CFE остается относительно стабильным с начала года. С $125.1 миллиона активов под управлением (AUM) фонд имеет коэффициент расходов 0.88%.

Vehicle #2: Глобальный индексный фонд по добыче меди (GCMI)

Запущенный 20 мая 2011 года ведущим мировым эмитентом ETF, Глобальный индексный фонд по добыче меди (GCMI) отслеживает динамику индекса, который инвестирует в компании по всему миру, занимающиеся добычей и разведкой меди.

GCMI гордится активами под управлением (AUM) примерно 1.4 миллиарда долларов и имеет коэффициент расходов 0.65%. Его основные активы включают известных чистых медных добытчиков из различных регионов.

Фонд зафиксировал умеренное снижение на 2,8% с начала года.

Vehicle #3: Фонд роста малых мединых шахт (JCMG)

Введенный в январе 2023 года и управляемый специализированной компанией по управлению активами, Фонд роста мелких медных шахтеров (JCMG) отслеживает показатели индекса, сосредоточенного на средних, малых и микро-компаниях, занимающихся добычей, разработкой и исследованием меди.

JCMG имеет AUM в размере 4,9 миллиона долларов и коэффициент расходов 0,75%. Его портфель включает разнообразные молодые компании по добыче меди из различных географических регионов.

Фонд зафиксировал снижение на 4,1% с начала года.

Vehicle #4: Диверсифицированный ETF по добыче меди и металлов (DCMM)

Управляемый всемирно известной инвестиционной компанией, Диверсифицированный ETF на медь и металлы (DCMM) нацелен на воспроизведение результатов индекса, состоящего из акций американских и международных компаний, которые в основном занимаются добычей меди и металлических руд.

DCMM в настоящее время имеет объем активов под управлением (AUM) 4,9 миллиона долларов и коэффициент расходов 0,47%. Его портфель включает смесь крупных и средних медных и металлообрабатывающих компаний из различных стран.

ETF за год снизился на 4%.

Vehicle #5: Глобальный фонд выбора металлов и горнодобывающей промышленности (GMMS)

Созданный 31 января 2012 года, Глобальный фонд выбора металлов и горнодобычи (GMMS), также управляемый ведущим глобальным управляющим активами, отслеживает динамику индекса, состоящего из глобальных акций компаний, в первую очередь занимающихся добычей, извлечением или производством различных металлов, исключая золото и серебро. Хотя он не сосредоточен исключительно на меди, он предлагает более широкий доступ к сектору непрезентабельных металлов и горнодобычи.

GMMS зафиксировало снижение на 7,4% с начала года. С AUM в 1,1 миллиарда долларов он поддерживает коэффициент расходов на уровне 0,39%. Вложения фонда включают в себя смешанные крупные диверсифицированные горнодобывающие компании и металлургические производства со всего мира.