7 Медных ETF и ETN: Изучение инвестиционных Опций на рынке меди

В области инвестиций в медь возможности выходят за рамки традиционных покупок акций. Инвесторы теперь могут получить доступ к этому жизненно важному базовому металлу через биржевые фонды на медь (ETF) или биржевые ноты на медь (ETN).

Для тех, кто не знаком с этими финансовыми инструментами, ETF - это ценные бумаги, которые ведут себя как акции на биржах, но отслеживают индексы, товары, облигации или корзины активов, аналогично индексным фондам. В медной отрасли существует несколько вариантов - ETF могут следовать за конкретными группами компаний, сосредоточенных на медной отрасли, фьючерсными контрактами на медь или даже физическими запасами меди.

ETN, хотя и отслеживают базовые активы и торгуются как акции, больше напоминают облигации. Это необеспеченные долговые ноты, выпущенные учреждениями, которые инвесторы могут держать до погашения или торговать по своему усмотрению. Однако важно отметить, что инвесторы сталкиваются с полным риском дефолта, если эмитент ETN становится неплатежеспособным.

По мере того как переход к новым источникам энергии набирает обороты, прогноз для рынка меди остается надежным, с растущим спросом и проблемами с предложением, подогревающими интерес инвесторов. В этой статье представлены шесть ETF на медь и один ETN на медь, которые заслуживают внимания для тех, кто хочет воспользоваться потенциалом рынка меди. Все данные актуальны на 5 мая 2025 года.

Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)

С активами под управлением в 2,09 миллиарда долларов США, этот ETF отслеживает индекс Solactive Global Copper Miners Index, охватывающий компании по разведке меди, разработчиками и производителями. Соотношение расходов фонда составляет 0,65 процента.

В настоящее время ETF держит 39 позиций, при этом First Quantum Minerals, Freeport-McMoRan и Lundin Mining являются тремя крупнейшими активами.

Индексный фонд меди США (ARCA:CPER)

Управляя активами на сумму 162,94 миллиона долларов США, этот фонд ставит своей целью предоставить инвесторам доступ к портфелю фьючерсов на медь без необходимости открытия счета для торговли товарными фьючерсами. Его коэффициент расходов составляет 1,04 процента.

Фонд отслеживает показатели общего дохода Индекса меди SummerHaven, который рассчитывается на основе отобранных фьючерсных контрактов на медь на ежемесячной основе.

Sprott Physical Copper Trust (TSX:COP. U,OTCQX:SPHCF)

Запущенный в июле 2024 года, этот относительно новый ETF является одним из первых, основанных на физическом меди. С активами под управлением в 96.59 миллиона долларов США, фонд имеет коэффициент расходов в 2.03 процента.

На начало мая 2025 года траст владел 10 157 метрическими тоннами меди стоимостью 96,59 миллиона долларов США.

iShares Copper and Metals Mining ETF (NASDAQ:ICOP)

Этот ETF с активами под управлением на сумму 50,63 миллиона долларов США отслеживает индекс STOXX Global Copper and Metals Mining, состоящий из публичных компаний, в основном занимающихся добычей меди и металлов. Его коэффициент расходов составляет 0,47 процента.

Фонд представляет собой глобальный портфель из 41 компании, занимающейся медью, с Grupo Mexico, BHP и Freeport McMoRan в качестве трех крупнейших активов.

ETF по добыче меди Sprott (NASDAQ:COPP)

Sprott Asset Management продвигает этот ETF как единственный чистый вариант, сосредоточенный на крупных, средних и малых медных горнодобывающих компаниях, которые имеют важное значение для перехода на чистую энергию. Запущенный в марте 2024 года, он управляет активами на сумму 23,65 миллиона долларов США и имеет коэффициент расходов 0,65 процента.

Фонд состоит из 49 компаний с рыночной капитализацией US$279 миллиард, ребалансировка происходит дважды в год. Freeport-McMoRan, Teck Resources и Ivanhoe Mines являются тремя крупнейшими активами.

Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ)

Этот специализированный ETF, сосредоточенный на горнодобывающих компаниях по добыче меди с малой капитализацией, был представлен в феврале 2023 года. Он управляет активами в размере 12,6 миллиона долларов США с коэффициентом расходов 0,76 процента.

Фонд состоит из 40 компаний, среди которых Northern Dynasty Minerals, Solaris Resources и Atalaya Mining занимают три первых места по доле. Как и его аналог, COPJ проводит ребалансировку дважды в год.

iPath Series B Субиндекс меди Bloomberg Total Return ETN (OTC розовый:JJCTF)

С активами под управлением в 6,9 миллиона долларов США, этот ETN предоставляет доступ к Общему доходу субиндекса меди Bloomberg. Согласно Gate, он “отражает доходность, потенциально доступную через нелевериджированное инвестирование в контракты на медь фьючерсного рынка.” Привязан к контракту на медь высокой пробы на Comex, он имеет коэффициент расходов 0,75 процента.

В отличие от ETF, ETN не владеют базовыми активами, но функционируют аналогично незастрахованным облигациям. Инвесторы получают прибыль при продаже ноты или при погашении.

Эта статья является обновленной версией материала, изначально опубликованного Investing News Network в 2015 году.

Для получения актуальных обновлений следите за нами @INN_Resource.

Раскрытие информации о ценных бумагах: Дин Белдер владеет акциями Northern Dynasty Minerals.