Искусственный интеллект-неудачники, которые могут превзойти ожидания Уолл-Стрит

Ключевые моменты

• Три года спустя после дебюта ChatGPT, ИИ по-прежнему доминирует на рынке, несмотря на ранее существовавшие опасения по поводу рецессии
• Роботизированные кухонные технологии Sweetgreen могут произвести революцию в сфере быстрого и комфортного питания, в то время как большинство инвесторов отворачиваются.
• Новые инструменты AI-аналитики Amplitude могут быть лучшим секретом сектора для взрывного роста

Я отслеживаю акции ИИ с момента взрыва ChatGPT почти три года назад, и позвольте мне сказать вам - рынок все еще катится на этой волне, как будто завтрашнего дня не существует. Пока все паниковали из-за тарифов и сигналов рецессии в начале этого года, акции ИИ просто продолжали расти.

Но вот что сводит меня с ума: все одержимы одной и той же небольшим числом производителей чипов, игнорируя некоторые потенциально взрывные возможности, которые находятся на виду. Я нашел две упущенные жемчужины, которые могут абсолютно затмить доходность рынка.

Сначала речь пойдет о Sweetgreen - да, о сети салатов. Но не закатывайте глаза! Они незаметно создают армию роботизированных кухонных помощников, которых они называют "Бесконечные кухни". Это не просто прихоть - они измеряют ингредиенты, подготавливают еду и сокращают затраты на рабочую силу в бизнесе, где маржи очень тонкие.

Их акции в последнее время сильно упали - до всего лишь $1B рыночной капитализации - благодаря лесным пожарам в Калифорнии, нарушившим их домашний рынок, и жалобам потребителей на высокие цены. Но их рестораны все равно приносят почти $3M на каждое заведение! Когда они увеличат свое присутствие с помощью этих роботизированных кухонь, просто посмотрите, что произойдет с их рентабельностью. Рынок полностью не замечает этот технологический проект, замаскированный под сеть ресторанов.

Затем есть Amplitude - платформа аналитики продуктов, которая только что усилила свое предложение с помощью ИИ-агентов. С жалкими 1,5 миллиарда долларов рыночной капитализации они обгоняют конкурентов, таких как Google Analytics, для компаний, которым нужны серьезные аналитические данные о продуктах. Их проблемы с оттоком клиентов после пандемии наконец-то остались в прошлом, и рост ускоряется именно в тот момент, когда большинство инвесторов забыли о их существовании.

Это не типичные любимцы ИИ, о которых целый день болтают ведущие CNBC. Это практические реализации ИИ, которые решают реальные бизнес-проблемы - именно такой вид акций может принести потрясающие доходы, когда рынок, наконец, начнет обращать на них внимание.

Широкий рынок может быть нервным из-за процентных ставок и хаоса на выборах, но компании, которые обеспечивают ощутимые преимущества в эффективности на основе ИИ, будут продолжать превосходить ожидания, независимо от макроэкономического шума. Когда вы находите недооцененные компании в доминирующей тенденции, именно там зарабатываются большие деньги.

Я видел, как слишком много инвесторов гоняются за вчерашними победителями в области ИИ, игнорируя прорывы завтрашнего дня. Не делайте этой ошибки - иногда лучшие инвестиции в ИИ - это не производители полупроводников, а компании, использующие технологии для трансформации своих операций изнутри.