Проект AI, прогнозируемый на создание $13 триллионов долларов на рынке программного обеспечения: почему Datadog может возглавить рынок

Основные моменты

• Технологический инвестор Кэти Ууд прогнозирует, что ИИ может создать возможность в $13 триллион в программной индустрии к 2030 году.
• Управляющая компания Wood's Ark Investment Management считает, что помощники по программированию на основе ИИ приведут к снижению затрат на разработку и увеличению объема производства программного обеспечения.
• Расширенный набор инструментов ИИ Datadog ставит его в выгодное положение в рамках этой технологической эволюции

Кэти Ууд, основатель и генеральный директор Ark Investment Management, зарекомендовала себя как выдающийся голос в области технологических инноваций через ETF, сосредоточенные на передовых технологических акциях. Ежегодный отчет Ark «Большие идеи» постоянно предоставляет сведения о новых технологиях, охватывающих искусственный интеллект, робототехнику и цифровые активы.

Последнее издание содержит особенно поразительное предсказание: ИИ может создать $13 триллион возможностей в программной индустрии к 2030 году. Анализ Ark предполагает, что кодирующие ассистенты на базе ИИ существенно снизят затраты на разработку, что позволит большему количеству программного обеспечения выйти на рынок и приведет к значительному увеличению производительности в различных отраслях.

Datadog (NASDAQ: DDOG) предлагает расширяющийся портфель инструментов для разработки и мониторинга ИИ, что позволяет ему потенциально захватить значительную долю рынка, если этот прогноз сбудется. Вот почему эта акция заслуживает внимания прогрессивных инвесторов.

Расширяющиеся возможности ИИ Datadog

Datadog изначально разработал платформу облачной наблюдаемости, которая непрерывно мониторит цифровую инфраструктуру, быстро уведомляя компании о технических проблемах до того, как они повлияют на опыт клиентов. Эта функция позволяет организациям поддерживать видимость критически важных систем и быстро реагировать на возникающие проблемы.

Например, если у платформы электронной коммерции возникают региональные сбои в обслуживании, система Datadog предоставляет немедленное понимание проблемы, а не ожидает жалоб клиентов или падения показателей продаж, чтобы сигнализировать о проблеме.

Компания обслуживает клиентов в различных секторах, включая развлечения, игры, производство и финансовые услуги. Поскольку эти предприятия все больше внедряют решения на основе ИИ, они сталкиваются с новыми техническими проблемами, которые Datadog активно решает с помощью специализированных продуктов.

Многие организации создают AI-приложения, используя сторонние большие языковые модели (LLMs) от таких поставщиков, как OpenAI. Для этих клиентов Datadog предлагает мониторинг OpenAI, который отслеживает использование AI, затраты и уровень ошибок по всей организации. Эта видимость позволяет более точно планировать бюджет и помогает поддерживать положительный опыт конечных пользователей.

Для предприятий, разрабатывающих собственные LLM—более сложная задача—Datadog предоставляет LLM Observability. Этот инструмент помогает организациям отслеживать затраты на разработку, выявлять технические проблемы и оценивать точность вывода модели. Эта последняя функция оказывается особенно важной, так как неточные ответы ИИ могут нанести значительный ущерб репутации.

В конце второго квартала компания Datadog сообщила о рекордных 31 400 клиентов. Существенно, что количество клиентов, использующих хотя бы один из ее продуктов на базе ИИ, выросло на 80% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4 500.

Рост доходов за счет внедрения ИИ

Компания Datadog зафиксировала общий доход в размере 2,68 миллиарда долларов в 2024 году и прогнозирует рекордный доход в 3,31 миллиарда долларов в 2025 году, основываясь на прогнозах компании, которые руководство уже дважды повышало в этом году.

Бизнес компании, сосредоточенный на ИИ, демонстрируетRemarkable рост и теперь значительно способствует общему доходу. В течение второго квартала клиенты, использующие ИИ, составили 11% от общего дохода, что почти в три раза больше, чем 4% в том же квартале прошлого года. Этот процент, вероятно, продолжит расти, если текущая динамика сохранится.

Отслеживая рост, инвесторы также должны следить за показателями прибыльности Datadog. Операционные расходы достигли 1,3 миллиарда долларов за первую половину 2025 года, что представляет собой увеличение на 30% по сравнению с предыдущим годом. Компания сохранила прибыльность по GAAP на уровне 27,2 миллиона долларов, хотя это стало снижением на 68% по сравнению с предыдущим годом.

Исключая единовременные и не денежные расходы, такие как компенсация на основе акций, скорректированная прибыль Datadog за первую половину года составила 331,7 миллиона долларов, что отражает увеличение на 6%. Текущие инвестиции компании в исследования и разработки для вывода новых продуктов ИИ на рынок могут привести к изменению итоговых результатов в ближайшей перспективе.

Инвестиционная перспектива оценки Datadog

Акции Datadog достигли примерно $193 во время пикового момента на технологическом рынке в 2021 году, когда их соотношение цена/выручка ( P/S ) превысило 60 — уровень оценки, который невозможно поддерживать.

В настоящее время коэффициент P/S акции составляет более разумные 16,3, что является результатом снижения цены на 29% от пика в сочетании с постоянным ростом выручки. Эта оценка соответствует среднему значению за три года, равному 16,9, что говорит о том, что акция торгуется близко к справедливой стоимости.

Эта ситуация представляет собой интересное соображение для долгосрочных инвесторов. Вместо того чтобы ждать выгодной цены, может иметь смысл заплатить справедливую цену, если у Datadog возникнет растущий спрос на его расширяющийся портфель ИИ-продуктов — особенно если отрасль будет развиваться по траектории, которую Ark предсказывает для расширения рынка ИИ-программного обеспечения до 2030 года.

С этой точки зрения, сегодняшняя, казалось бы, справедливая оценка в конечном итоге может рассматриваться как выгодная, когда мы будем оглядываться назад с 2030 года, при условии, что рынок программного обеспечения ИИ реализует свой прогнозируемый потенциал роста, а Datadog сохранит свою конкурентоспособную позицию в экосистеме.

Принятие технологий ИИ параллельно некоторым аспектам развития инфраструктуры блокчейна, где инструменты мониторинга стали важными для поддержания надежности сети. По мере зрелости обоих секторов решения, обеспечивающие комплексную видимость и управление производительностью, вероятно, останутся критически важными для принятия предприятиями и операционной стабильности.