Рынок хранилищ чипов испытывает значительный рост, который стал более заметным в последнее время. Основные производители, такие как Samsung Electronics и SanDisk, уже начали корректировать цены, и на спотовом рынке также наблюдается быстрый рост. Эта тенденция отражается на фондовом рынке, где акции таких компаний, как Micron, Kioxia и SanDisk, значительно выросли за последний месяц.

Компания Samsung Electronics планирует увеличить цены на DRAM и NAND флеш-память в четвертом квартале на 15%-30% и 5%-10% соответственно. Micron на некоторое время приостановил报价 некоторых чипов памяти, но после восстановления цены в целом выросли примерно на 20%. SanDisk также поднял цены на NAND флеш-память примерно на 10%, включая потребительские и корпоративные продукты.

Основным движущим фактором этой волны повышения цен является бурное развитие технологий генеративного ИИ. Спрос на приложения ИИ к высокоскоростной памяти (HBM) резко возрос, так как крупные центры обработки данных OpenAI могут занимать до 40% от общего производства DRAM в мире.

В то же время производственные мощности чипов памяти постепенно смещаются в сторону высокоприбыльных и высокоценных областей, таких как вычислительные карты и серверы, что приводит к дефициту традиционных категорий памяти, таких как DDR4. Этот дисбаланс между спросом и предложением еще больше увеличивает цены.

Эксперты отрасли считают, что это может сигнализировать о том, что индустрия хранения чипов вступает в новый 'суперцикл'. С учетом быстрого развития технологий ИИ ожидается, что спрос на высокопроизводительные чипы для хранения продолжит расти. Однако это также может привести к новым вызовам, таким как распределение мощностей и давление на обновление технологий.

В будущем индустрия хранения чипов, возможно, придется найти баланс между удовлетворением потребностей ИИ и поддержанием традиционного рынка поставок. Этот переход может изменить весь ландшафт полупроводниковой отрасли, открывая новые возможности для инноваций и инвестиций.