Инвестиционная стратегия: навыки гибкой работы с среднесрочными тенденциями

В инвестиционном кругу обсуждение фондового рынка всегда является актуальной темой. Хотя долгосрочное удержание качественных акций является стратегией, которую пропагандирует Баффет, регулярные инвестиции также пользуются большой популярностью, но для некоторых инвесторов эти методы не обеспечивают достаточно быстрой прибыли. Напротив, дневная торговля слишком рискованна и больше похожа на азартные игры. Поэтому в этой статье будет представлен инвестиционный метод, подходящий для большинства людей — среднесрочные трендовые операции.

Финансовые рынки всегда подвержены колебаниям. Если удастся точно уловить среднесрочные тенденции и покупать на низах, а продавать на верхах, то можно получить значительную прибыль. Этот способ торговли отличается высокой гибкостью и особенно подходит для тех, кто хочет использовать рыночные колебания для получения прибыли в течение нескольких недель или месяцев. Поскольку инвестиционный цикл довольно длительный и не требует постоянного мониторинга, многие выбирают этот способ для накопления богатства на финансовых рынках.

Успешная среднесрочная торговля не стремится к сверхприбыльности; достаточно стабильно получать около 50% прибыли, чтобы считать это успешным.

В следующем разделе мы подробно рассмотрим шаги среднесрочной торговли, подходящие торговые инструменты, техники торговли и реальные примеры. Надеемся, что этот контент будет полезной справкой для читателей.

Шаги по получению прибыли от среднесрочных трендовых операций

Первый шаг: изучение рыночных тенденций

Так называемая среднесрочная торговля подразумевает использование событий, которые развиваются в течение более длительного времени, для инвестиционного планирования, таких как изменения в основных показателях отрасли, корректировки процентных ставок и т.д.

Такие события обычно не заканчиваются внезапно в краткосрочной перспективе, поэтому время входа и выхода не так критично, как при дневной торговле, и не требует долгого ожидания, как при инвестициях в стоимость. Таким образом, вы можете ежедневно следить за новостями, чтобы быть в курсе изменений в экономике, политике, отраслях и т.д...

Шаг 2: выберите активы с очевидными трендами, стабильным движением и активной торговлей

Подходящие для среднесрочной торговли активы лучше всего имеют более стабильные рыночные тенденции и явные тренды, с более стабильным направлением, что облегчает захват среднесрочной волатильности рынка. В то же время объем торговли должен быть умеренным, так как акции с слишком низким объемом торгов могут быть трудны для продажи при резком падении.

Третий шаг: точно определить тренд, уловить время для покупки и продажи

В среднесрочной торговле фундаментальный анализ является основой, а технический анализ — ключевым моментом. Обычно используемые технические индикаторы включают MACD, KD-индекс, полосы Боллинджера и другие, которые используются для определения тренда и оценки времени покупки и продажи с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Четвертый шаг: установить разумный уровень стоп-лосса и тейк-профита

Помните, что не стоит стремиться покупать на низах и продавать на вершинах; установите разумные уровни стоп-лосс и цели по прибыли — стабильное извлечение прибыли из основных трендов и является успехом.

Выбор торговых инструментов для среднесрочной торговли

Поскольку операции с промежуточными трендами направлены на оценку финансовой среды с более длительным периодом, они более подходят для торговых инструментов, таких как фондовые индексы, отраслевые индексы, валютные курсы или золото. В сравнении с этим, большинство акций, которые нравятся людям, не очень подходят для операций с промежуточными трендами, поскольку они легко подвержены влиянию отдельных факторов, сильно колеблются и могут быть манипулированы крупными капиталами, поэтому большинство акций не подходит для такого рода операций.

Если вы хотите проводить среднесрочные тренды в акциях, рекомендуется выбирать акции крупных компаний с высокой капитализацией, такие как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC (TSM) и другие гиганты.

Эти компании являются представителями отрасли, и обычно, как только отрасль начинает развиваться, акции лидеров также могут положительно развиваться. Даже если отрасль переживает упадок, акции лидеров не сильно изменят тенденцию из-за переноса заказов от одной компании. Поэтому при осуществлении среднесрочных инвестиционных трендов более целесообразно выбирать акции лидеров.

Стратегии и техники инвестирования в среднесрочные тренды

Среднесрочные инвестиции зависят от "событий с длительным периодом ферментации", чтобы получать прибыль, необходимо обращать внимание на связь между некоторыми циклическими событиями и ценами на соответствующие активы.

Ниже я обобщил 5 основных советов по среднесрочной торговле и соответствующим стратегиям для справки читателей:

Изменение процентной ставки и связь с курсом валют

Например, в случае с долларом, Федеральная резервная система США (ФРС) в основном сосредоточена на вопросах жизнедеятельности населения, а именно на инфляции и уровне занятости, и эти две проблемы не могут быть решены или сформированы в краткосрочной перспективе. Поэтому, как только ФРС начинает цикл повышения или понижения процентных ставок, он обычно продолжается от шести месяцев до года или даже дольше.

Инвесторы не должны думать о том, чтобы покупать на минимуме и продавать на максимуме. Напротив, можно делать длинные позиции в долларах после начала повышения процентов, и этот рост обычно может продолжаться несколько месяцев. Не нужно делать специальные прогнозы по росту, достаточно следить за тем, начинают ли ослабевать проблемы, на которые направлена корректировка процентной ставки. Например, можно закончить длинные позиции, когда инфляция достигнет пика и начнет снижаться. Хотя мы не можем точно сказать, какие действия предпримет ФРС в дальнейшем, эта инвестиция, по сути, имеет высокие шансы на успех.

Когда в отрасли появляются прорывные технологии, стоит инвестировать в эту отрасль.

В конце 2022 года появился чат-бот ChatGPT, и многие считают, что это изменит способ поиска информации, возможно, даже повлияет на позиции гиганта поисковых систем Google. Когда появляется такая революционная технология, независимо от того, будет ли она реализована в конечном итоге, капитал на рынке обычно долгое время будет поддерживать эту отрасль. Поэтому в это время покупка связанных активов часто может привести к значительной прибыли.

Однако в это время ставить на одну акцию все еще рискованно, поскольку многие компании с низкой корреляцией будут представлять себя как тесно связанные с этой горячей темой. Поэтому инвестиции в ETF или индекс данного сектора могут быть наилучшим выбором.

Момент выхода можно выбрать после того, как цена актива преодолеет предыдущий максимум, или перед публикацией финансового отчета, так как такая концепция спекуляций обычно приводит к перегреву рынка. Важно не быть жадным, не пытаться поймать всю рыбу, оставив хвост другим.

В отраслях, где проблемы спроса и предложения в краткосрочной перспективе трудно решить, возникает дисбаланс спроса и предложения, что приводит к соответствующим действиям по покупке или продаже данного актива.

Продукты с длительным производственным циклом (такие как сельскохозяйственные культуры, чипы и т.д.) подвержены краткосрочному дисбалансу спроса и предложения, который трудно исправить.

Например, конфликт между Россией и Украиной привел к нехватке продовольствия, в это время инвестиции в такие сельскохозяйственные продукты, как соевые бобы, пшеница и кукуруза, будут весьма уместны. Ранее из-за блокировки портов и чрезмерного заказа со стороны производителей возник дефицит микросхем, цены выросли, на производство сельскохозяйственных культур требуется время, количество полупроводниковых заводов ограничено, а строительство новых занимает несколько лет, в краткосрочной перспективе невозможно изменить ситуацию с поставками, что делает целесообразным осуществление среднесрочных инвестиционных вложений.

Время выхода можно оценить в зависимости от производственного цикла продукта. Например, для сельскохозяйственной продукции, производственный цикл составляет несколько месяцев, и инвестиции можно вывести через несколько недель; в случае нехватки чипов ситуация может продлиться 1-2 года, инвестиционный цикл можно продлить до нескольких месяцев.

Напротив, такие продукты, как маски (производственные линии легко увеличиваются), с низким содержанием технологий или ценой, которая легко поддается регулированию объемом производства (например, нефть), не подходят для среднесрочной торговой стратегии. Поскольку рыночные циклы этих продуктов меняются слишком быстро, они подходят для краткосрочной торговли, а не для среднесрочных операций.

Влияние количественного смягчения и количественного ужесточения на золото и биткойн

Глобальный рост ВВП ограничен, а рост реальной экономики в основном зависит от ценности, созданной людьми. Глобальное население продолжает расти, поэтому глобальный ВВП обычно показывает стабильный рост, но количество глобальных финансов может сильно колебаться под влиянием политики правительств разных стран.

Например, в долларах, в 2020 году, когда вспыхнула пандемия, США напечатали 4,5 триллиона долларов, количество долларов на рынке удвоилось в короткие сроки, но реальные активы не смогли увеличиться одновременно, что привело к снижению покупательной способности валюты. В это время люди начинают скупать товары, которые имеют фиксированное количество или стабильно увеличиваются, такие как золото, биткойны и другие криптовалюты.

Эти товары относительно подходят для проведения длинных и коротких позиций в зависимости от реализации политики количественного смягчения или количественного сжатия. Время выхода может быть установлено на несколько месяцев или даже полгода, поскольку направление такой политики, как правило, не меняется в краткосрочной перспективе.

Та же логика применима к "дефицитным активам", таким как недвижимость в центре города, которые становятся более ценными при "обесценивании валюты".

Операции с акциями при формировании бычьего тренда в техническом анализе

Хотя фундаментальные факторы определяют долгосрочные колебания, среднесрочные инвестиции также должны учитывать рыночные настроения, а технический анализ нацелен на интерпретацию этих настроений, нам нужно знать только две вещи:

1. Большинство людей не хотят продавать акции с убытком, и большинство людей склонны к краткосрочной прибыли.
2. Скользящие средние представляют собой среднюю стоимость удержания инвесторов за прошлый период времени.

Согласно этим двум пунктам, чем длиннее скользящая средняя, тем больше средняя стоимость для большего числа людей. Следовательно, для среднесрочных инвестиционных трендов необходимо «покупать на росте и продавать на падении», следует смело вкладываться в сильные активы, особенно в те, которые неожиданно поднимаются и пробивают предыдущие максимумы после длительного периода консолидации.

Например, если цена товара долго колебалась в пределах 20-30 юаней, а теперь кто-то безумно покупает его по 35 юаней или даже с наценкой, это говорит о том, что покупатели уверены в его дальнейшем росте. На рынке также возникает определенный «тренд», который естественно привлечет больше людей к торговле.

В этом случае, если просто определить, является ли это «событием с более длительной ферментацией», это может значительно повысить ваши шансы на успех!

Инструменты для среднесрочной торговли: гибкое управление восходящими и нисходящими трендами

Хотя упомянутые выше инвестиционные стратегии средней продолжительности имеют высокую вероятность успеха, некоторые рыночные колебания не так велики. Например, колебания валютных курсов иногда составляют всего около 10%, и даже с высокой вероятностью успеха некоторые инвесторы могут считать это недостаточно привлекательным. Поэтому здесь рекомендуется использовать контракты на разницу (CFD) для торговли.

Контракт на разницу (CFD) — это финансовый инструмент, который позволяет торговать колебаниями цен на базовый актив, не владея им напрямую. Торговля на валютном рынке с использованием маржи является одной из форм контрактов на разницу по валюте. Преимущества включают возможность как длинных, так и коротких позиций, а также гибкое использование кредитного плеча, которое может достигать 200 раз!

Некоторые могут подумать, что это не просто фьючерсы (Futures)?

На самом деле контракты на разницу (CFD) хотя и похожи на фьючерсы, но гораздо безопаснее!

Поскольку этот способ инвестирования не подразумевает прямого владения активом, его основной риск заключается в том, что инвестиционный капитал может обнулиться, но не станет отрицательным. Кроме того, возможно двустороннее торговое взаимодействие, и с помощью кредитного плеча можно увеличить доходность, что делает его подходящим для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Например, в начале 2022 года Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и индекс доллара США (US Dollar Index) также резко вырос. После того как в сентябре 2021 года годовой темп роста CPI превысил 9%, Белый дом также заявил, что пик инфляции пройден, и в это время инфляция уже начала снижаться. Последующие повышения ставок со стороны ФРС в основном были направлены на предотвращение неблагоприятного развития ситуации. Таким образом, если бы с марта 2022 года по октябрь, когда были опубликованы данные CPI за сентябрь, держать позиции после повышения ставок в США, индекс доллара США колебался бы примерно на 15%, а при использовании 10-кратного плеча можно было бы получить прибыль в 150%.

Этот «большой тренд» в основном имеет более низкий риск, такие высоковероятные и длительные тренды подходят для среднесрочной торговли на основе контрактов на разницу.

потому что есть три преимущества: ✔️Умеренное кредитное плечо увеличивает доходность ✔️Небольшие инвестиции также могут дать результат, и в отличие от фьючерсов, не нужно беспокоиться о внезапном возникновении черного лебедя, которое приведет не только к убыткам, но и к задолженности. ✔️Можно гибко выполнять как длинные, так и короткие операции.

Инвестиции в среднесрочные тенденции, по сути, являются поведением, основанным на следовании трендам, что подходит большинству инвесторов. Не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях, достаточно сосредоточиться на крупных тенденциях и ожидать прибыли. Эта стратегия заслуживает глубокого изучения!

• Содержание данной статьи отражает только личное мнение автора, читатели не должны рассматривать ее как основание для каких-либо инвестиций. Перед принятием инвестиционных решений вам следует обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, чтобы убедиться, что вы понимаете соответствующие риски. Контракты на разницу (CFD) являются продуктами с кредитным плечом и могут привести к потере всех ваших средств. CFD не подходят для всех, пожалуйста, инвестируйте с осторожностью.