Основы и практическое руководство по торговле фьючерсами на криптовалюту

Один, Что такое криптовалютная торговля фьючерсами?

Торговля фьючерсами (Futures) — это один из видов финансовых деривативов, также называемый фьючерсным контрактом, который торгуется на бирже как «стандартизированный контракт». В контракте содержится информация о базовом активе, цене, дате поставки и других данных.

В этой статье подробно объясняется, как торговать криптофьючерсами, от открытия счета до реальных примеров сделок.

Два, виды товаров для торговли фьючерсами

Физическим активом фьючерсов являются криптовалюты, товары, сырьевые материалы, валютные курсы, акции, облигации, индексы или другие финансовые инструменты. В соответствии с условиями контракта стороны сделки обязаны совершать сделки по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Проще говоря, обе стороны сделки предлагают цену на бирже, одна сторона покупает, другая продает, и сделка заключается. Контракт имеет дату поставки, и по истечению срока он подлежит принудительному расчету.

На рынке криптовалют наиболее активно торгуются фьючерсы на биткойн (BTC) и эфириум (ETH) как базовые активы.

Три, детали контрактов на криптовалютные фьючерсы

Что указано в одном фьючерсном контракте?

Торговля фьючерсами регулируется биржей фьючерсов путем указания всех деталей контракта. Эти данные можно проверить на веб-сайтах фьючерсных брокеров. В контракте указано следующее:

• Код наименования товара
• Объем торгов (спецификация контракта)
• Минимальное изменение цены (стоимость каждого тика)
• Время торговли (в зависимости от торгового актива)
• Дата исполнения контракта (также называемая датой поставки)
• Способы расчета по истечении срока (поставка актива или расчет наличными)

Четыре. Важные моменты, которые следует знать перед торговлей фьючерсами на криптовалюту (важно!)

• Торговля фьючерсами является контрактной сделкой, в которой заранее устанавливаются дата поставки и цена сделки.
• Торговля фьючерсами является маржинальной торговлей и имеет высокие характеристики кредитного плеча
• Торговля фьючерсами возможна с покупкой и продажей в тот же день, и можно торговать в обе стороны: лонг и шорт.
• Движение фьючерсных цен заставляет инвесторов предсказывать направление базового актива
• Торговля фьючерсами может быть использована для хеджирования ценовых колебаний базового актива и предотвращения убытков от неблагоприятных ценовых изменений.
• Плечо увеличивает прибыль и убытки от фьючерсных позиций, и в случае ошибочного направления это может привести к дополнительным маржинальным требованиям или ликвидации позиций.
• Высокая частота дейтрейдинга и торговля с высоким кредитным плечом являются основными рисками фьючерсов.

По сравнению с торговлей криптовалютами на спотовом рынке, торговля фьючерсами имеет низкие комиссии и позволяет как длинные, так и короткие позиции. Не требуется подавать заявку на квалификацию для дневной торговли, как в случае со спотовыми рынками, поэтому инвесторы могут предпочитать гибкие правила торговли фьючерсами. Однако по мере накопления опыта вы осознаете риски торговли фьючерсами.

Таким образом, полная и реализуемая торговая система в торговле фьючерсами на криптовалюту является ключом к прибыли, и необходимо строго следовать торговой системе. Правила и эффективная торговая система являются основой прибыли от фьючерсов.

Пять. Как торговать криптовалютными фьючерсами: понимание за 9 шагов

С чего начать новичку в торговле фьючерсами? Самый простой способ — сначала изучить рынок фьючерсов и правила, открыть торговый счет и разработать полную стратегию торговли. В это время нужно научиться читать графики, находить торговые сигналы и использовать инструменты управления рисками.

1. Понимание основ рынка криптофьючерсов

В фьючерсных контрактах есть «дата поставки», и если вы оплатите маржу, вы можете торговать, есть характеристика кредитного плеча, и возможно как длинные, так и короткие позиции. В криптофьючерсах обычно существуют два типа контрактов: контракты, основанные на U (в фиатной валюте, такой как USDT), и контракты, основанные на токенах (такие как основанные на BTC).

2. Определите стиль торговли: долгосрочная или краткосрочная

Оглядываясь на прошлый инвестиционный опыт, мы проверяем, к какому виду инвестирования вы больше привыкли: долгосрочному или краткосрочному. Долгосрочные инвесторы могут не подходить для использования фьючерсов в качестве основного инструмента инвестирования, и фьючерсы лучше использовать в качестве «хеджирующего инструмента».

3. Выберите брокера для торговли фьючерсами и откройте счет

Рынок фьючерсов организован биржами, такими как основные CEX, Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Сингапурская биржа и другие. Обычные инвесторы открывают фьючерсные счета в брокерских компаниях, которые подключаются к биржам и клиринговым организациям, предоставляя инвесторам электронную систему заказа.

На рынке криптовалют почти все основные биржи предлагают Торговлю фьючерсами. Хороший брокер по фьючерсам позволяет торговать разнообразными продуктами, предоставляет точные и быстрые котировки, а также имеет низкие комиссии.

4. Практика торговли на демо-счете

После регистрации на платформе вы можете сначала потренироваться на демонстрационном счете. Многие торговые платформы предоставляют демонстрационные средства при открытии счета, и вы можете сначала проводить симуляционные сделки с демонстрационными средствами, чтобы проверить, сможет ли ваша торговая стратегия приносить прибыль на рынке.

Внимание: перед инвестициями в фьючерсы обязательно необходимо установить стоп-лосс и лимиты, а также строго следовать им. Поскольку особенности кредитного плеча увеличивают инвестиционные доходы, особенно важно строго соблюдать дисциплину. Начинающие могут начать практиковаться в инвестициях с мини-фьючерсов.

5. Решение о контракте на торговлю фьючерсами

После симуляции, если вы нашли способ инвестирования в доход или хеджирование, давайте разберемся с объектом торговли перед выходом на рынок. Это касается соответствующего базового актива фьючерсного контракта, даты исполнения, спецификаций контракта и т.д. Основные базовые активы для фьючерсов на криптовалюту следующие:

Виды фьючерсов на криптовалюту：

• Биткойн (BTC) Торговля фьючерсами
• Эфириум (ETH) Торговля фьючерсами
• Другие альткойны для торговли фьючерсами: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin и др.
• DeFi токен Торговля фьючерсами

6. Вносите средства через брокера по торговле фьючерсами

Перед началом торговли фьючерсами необходимо внести маржу (первоначальную маржу). Минимальные требования к марже различаются в зависимости от каждого фьючерсного контракта. Например, если вы хотите торговать фьючерсами на биткойн, проверьте требования к марже на веб-сайте биржи. Вся информация о этих фьючерсных контрактах доступна в контракте торговой платформы.

Ниже приведены общие требования к марже для основных криптовалютных фьючерсных контрактов основных CEX:

| Название товара | Валюта расчета | Кредитное плечо | Минимальный размер маржи | |------|---------|---------|------------| | BTC бесконечные фьючерсы | USDT | максимальное 125x | 0.8% | | ETH無限 Торговля фьючерсами | USDT | 最大100倍 | 1.0% | | Биткойн квартальные фьючерсы | USDT | Максимум 125x | 0.8% | | ETH Торговля фьючерсами | USDT | 最大50倍 | 2.0% |

После того как вы завершили открытие счета и внесение депозита, и выбрали объект торговли, самый важный аспект — это методы торговли фьючерсами для получения прибыли. Следующие шаги помогут вам построить полную и эффективную торговую систему.

7. Изучите, как читать графики, и ловите торговые сигналы

Нахождение торговых сигналов является ключом к торговле. Торговцы фьючерсами предпочитают ликвидные инструменты и обычно торгуют контрактами с близким сроком истечения или бессрочными фьючерсами. Они анализируют будущие ценовые тенденции через фундаментальные данные, новости экономических трендов или технический анализ.

При инвестировании в криптовалютные фьючерсы рекомендуется исследовать основную информацию о проекте и рыночные тенденции, а также использовать технический анализ, чтобы лучше понимать направление рынка.

8. Подтвердите направление сделки и решите, хотите ли вы купить дешевле и продать дороже, или продать дороже и купить дешевле.

Торговля фьючерсами длинная позиция

Стратегия, при которой ожидается рост цен на активы и сначала осуществляется покупка, называется «лонг».

Пример:

1. Если инвестор ожидает роста цены биткойна, он может купить бессрочный фьючерсный контракт BTC/USDT. Если цена биткойна возрастет, стоимость контракта также увеличится, и его можно продать для получения прибыли.

2. Если инвесторы ожидают, что улучшение рыночного настроения приведет к значительному росту Эфириума, они могут купить фьючерсы ETH/USDT. Если цена Эфириума вырастет, как ожидалось, вы сможете продать и получить прибыль.

Торговля фьючерсами

Если вы считаете, что цена базового актива будет падать, вы также можете открыть короткую позицию по фьючерсам. То есть, сначала продаете, а затем закрываете позицию, когда цена упадет.

Пример:

1. Если инвестор ожидает падения цены биткойна, ему необходимо продать бессрочные фьючерсные контракты BTC/USDT. Если цена биткойна упадет, как и ожидалось, стоимость фьючерсной позиции возрастет.

2. Если инвестор ожидает, что Ethereum также упадет из-за общего падения рынка, он может продать фьючерсный контракт ETH/USDT. Если цена Ethereum упадет, как ожидалось, он сможет получить прибыль.

9. Установите стоп-лосс и лимит

Поскольку на рынке есть риск высокой волатильности как при покупке, так и при продаже, очень важно тщательно планировать стоп-лоссы и лимиты. Новичкам рекомендуется устанавливать относительно короткие линии стоп-лосса и относительно небольшие размеры позиций. После накопления опыта вы можете постепенно корректировать позиции и размеры лимитов и стоп-лоссов на основе своего опыта и рыночной ситуации.

Шесть. Преимущества и недостатки, а также риски крипто-торговли фьючерсами

Преимущества торговли фьючерсами:

◆ Торговля с использованием кредитного плеча и повышение эффективности использования средств: Фьючерсы предлагают эффект кредитного плеча, позволяя контролировать большую стоимость контрактов с относительно небольшими средствами и достигать значительных доходов при небольших вложениях.

◆ Возможность торговли в обоих направлениях: Торговля фьючерсами возможна в любом направлении, что дает возможность получить прибыль как на падающем, так и на растущем рынке.

◆ Использование в качестве хедж-инструмента: Торговля фьючерсами помогает хеджировать риск изменения цены базового актива. Если у вас есть спотовая позиция, вы можете хеджировать риск падения цены с помощью короткой продажи фьючерсов.

◆ Ликвидность и прозрачность: Фьючерсный рынок обычно имеет высокую ликвидность, легкость определения цен, сделки проводятся на открытом рынке, а цены публикуются и являются прозрачными.

◆ Эффективное распределение капитала: Торговля фьючерсами осуществляется с использованием маржи, что позволяет использовать оставшиеся средства для других инвестиций.

Недостатки торговли фьючерсами:

◆ Риск потерь из-за кредитного плеча: Кредитное плечо увеличивает прибыль, но также увеличивает и потери. Если цена движется в противоположном направлении от ожидаемого, может возникнуть потеря, превышающая сумму инвестиции.

◆ Требование дополнительного маржи: Если рынок движется неблагоприятно, необходимо внести дополнительный маржи, и если это невозможно, позиция будет принудительно закрыта.

◆ Временные ограничения: У фьючерсных контрактов есть дата истечения, и с течением времени их стоимость уменьшается (за исключением бессрочных контрактов).

◆ Сложный механизм: В криптофьючерсной торговле имеются такие понятия, как ставка финансирования, маркерная цена, ликвидация и т.д., что может быть трудно понять для новичков.

Семь, резюме

Торговля фьючерсами с криптовалютой – это высокоэффективный способ инвестирования, но он также сопряжен с высокими рисками. Особенно новичкам важно начинать с маленьких позиций, строго следить за управлением рисками и тщательно соблюдать торговую систему. Криптовалютный фьючерсный рынок доступен для торговли 24 часа в сутки, обладает высокой ликвидностью и предлагает множество торговых возможностей, но требует достаточных знаний и подготовки.