Анализ изменения цен на платину, меры реагирования при падении цены платины, стоит ли инвестировать?

Вы сомневаетесь, стоит ли инвестировать в криптовалюту? Я тоже так думал в начале, но на самом деле сейчас может быть подходящее время.

Сегодняшний рынок платины хаотичен. Но если удастся справиться с этой волной, это может стать большим шансом. Давайте немного поразмышляем вместе!

Что такое платина?

Если золото - это старая добрая инвестиция в драгоценные металлы, то платина - это новый и амбициозный претендент. В портфеле умного инвестора платина занимает свое место. На протяжении многих веков платина считалась символом более высокой ценности и качества, поскольку она более редка и трудно добываема. Согласно данным американских фондов, в 2018 году мировое производство золота составило 3332 тонны, тогда как платины всего 165 тонн. Кроме того, добыча платины сосредоточена всего в двух странах - Южной Африке и России.

Платина более пластична, чем золото, и имеет широкий спектр промышленных применений. Автомобильная промышленность массово использует платину для производства каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов. Кроме того, она используется в турбонаддувных двигателях, медицинских приборах, компьютерах и нефтяной промышленности. Обычно известные ювелирные применения на самом деле не являются основными.

Факторы, влияющие на цену платины

Как и в случае с другими товарами, цена на платину также отражает основные факторы спроса и предложения. С точки зрения спроса, глобальная макроэкономическая обстановка влияет на цены всех активов. Когда экономика процветает, спрос на платину увеличивается, и цена поднимается. С другой стороны, когда экономика испытывает спад, спрос на платину сокращается, и цена падает.

Изменения реальной процентной ставки в США, индекс доллара с учетом торговли и цена на золото также являются факторами, влияющими на цену платины.

С точки зрения предложения, только две страны в мире производят платину: Южноафриканская Республика и Россия. Ситуация в этих странах влияет на мировую цену на платину. В марте 2008 года, когда южноафриканские шахты столкнулись с проблемами электроснабжения, цена на платину резко возросла до 2,252 долларов за унцию.

К нояю 2008 года цена на платину упала до 774 долларов. Кроме того, кризис в автомобильной промышленности также может повлиять на цену платины. В последние несколько лет пандемия COVID-19 привела к тому, что многие автопроизводители приостановили производство, что оказало серьезное влияние на цену платины.

Историческая динамика цен на платину

Исторически, цена на платину претерпела множество значительных колебаний. Я расскажу о некоторых важных периодах и событиях:

• Конец 1970-х годов: В связи с увеличением спроса на катализаторы для выхлопных газов автомобилей платина начала привлекать внимание в индустрии, спрос возрос, а цены поднялись.

• 1980-е годы: Политическая нестабильность в Южной Африке привела к перебоям в поставках, что вызвало колебания цен на платину.

• 1990-е годы: С ростом мировой экономики цена на платину постепенно увеличивалась.

• 2000-2008 годы: В этот период цена на платину значительно возросла, и в 2008 году она достигла рекорда более 2000 долларов за унцию.

• Финансовый кризис 2008 года: После кризиса цена на платину упала, но затем постепенно восстановилась.

• 2011 год - 2015 год: Из-за замедления мирового хозяйства и снижения спроса в Китае, цена на платину снова упала.

• С 2019 года: государственная энергетическая компания ЮАР, обеспечивающая 90% поставок электроэнергии, не смогла выполнить свои обязательства по долгам, что привело к периодическим отключениям электроэнергии в начале года, а к концу года - к многодневным и даже многомесячным отключениям, что привело к параличу оборудования по добыче платины.

• 26 марта 2020 года: Правительство Южной Африки официально объявило трехнедельный локдаун, и все горнодобывающие предприятия приостановили производство. В том же году объем производства автомобилей в Китае снизился, и под давлением как страны происхождения, так и импортеров спрос и цена на платину одновременно упали.

• С марта 2020 года по начало 2021 года: После шока, вызванного пандемией COVID-19, многие экономики мира постепенно начали возобновляться, увеличилась промышленная активность. В связи с восстановлением спроса на такие отрасли, как автомобилестроение, также увеличился спрос на платину со стороны промышленности, и цены резко возросли. Кроме того, правительства и центральные банки многих стран реализовали стимулирующие меры, что способствовало оптимистичной атмосфере на финансовых рынках и увеличило спрос на инвестиции в платину.

• Середина 2021 года - середина 2022 года: В этот период цена на платину постепенно снижалась. Основная причина заключалась в том, что из-за нехватки полупроводников и проблем с мировой логистикой производство в автомобильной промышленности оказалось ниже ожидаемого, что привело к признакам слабости спроса на платину. Кроме того, восстановление производства на платиновых шахтах в Южной Африке и России создало избыток на рынке, что оказало давление на цену платины в этот период.

• Конец 2022 года - середина 2023 года: В этот период, после отмены трехлетних строгих мер Covid-19, в Китае, крупнейшей в мире стране по производству и потреблению автомобилей, распространились рыночные прогнозы о значительном увеличении спроса на платину, что создало оптимистичную атмосферу, поднимая цены на драгоценные металлы.

• С 2023 года по настоящее время: цена на платину показывает боковое движение в диапазоне. С одной стороны, Южная Африка, которая составляет 70% мирового производства платины, продолжает сталкиваться с проблемами, такими как нехватка электроэнергии, забастовки и закрытие шахт, что приводит к производству ниже прогнозов. С другой стороны, жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы США вызывает продолжающееся беспокойство о рецессии в американской экономике. Кроме того, сила восстановления китайской экономики значительно ниже ожиданий, и все эти факторы сдерживают цены на промышленные металлы, включая платину.

Исторический максимум платины:

В 2008 году платина достигла исторического максимума в 2200 долларов за унцию. Это было вызвано дефицитом поставок из-за трудовых конфликтов на платиновых шахтах в Южной Африке и увеличением спроса на платину со стороны автомобильной промышленности. Кроме того, международный финансовый кризис 2008 года также способствовал росту цен, поскольку инвесторы рассматривали платину как хедж против инфляции и экономической неопределенности.

Исторический минимум платины:

В 1998 году платина зафиксировала исторически низкую цену около 360 долларов за унцию. Это было вызвано замедлением мировых экономических активностей, снижением спроса, спадом промышленного спроса, избытком предложения, а также колебаниями валютных курсов в странах-производителях платины, таких как Южноафриканская Республика и Россия, вызванными азиатским финансовым кризисом.

Методы инвестирования в платину

Из-за редкости платины и ее базового дефицита количество инвесторов, изучающих тенденции платины, в финансовой сфере не так велико, но они очень специализированы и даже строгие. В отличие от золота и серебра, на цены золота и серебра влияет множество индивидуальных инвесторов; некоторые из них инвестируют в золото и серебро из эмоциональных предпочтений, в то время как другие делают это для избегания рисков. С другой стороны, инвесторы в платину понимают, что технический анализ является важным фактором роста цен, обладают высокой степенью осознания рисков и опережают обычных инвесторов в выборе времени для входа и выхода.

При инвестициях в платину как частный инвестор необходимо сначала понять, как осуществляется торговля платиной, торговые платформы, вопросы маржи и т. д.

Инвесторы могут вкладывать средства в рынок платины различными способами. К общим методам относятся физическая платина, финансовые активы ETF на основе физической платины, а также финансовые активы, связанные с колебаниями цен на платину.

1. Инвестиции в физический платину

Инвесторы покупают инвестиционные активы в платине и фактически владеют ими, но обычно им приходится нести расходы на налог с продаж, страховые взносы и сборы за хранение. По сравнению с золотом, трудности и стоимость отливки платины выше, и инвесторы должны платить цену, превышающую цену самого металла, что также может привести к тому, что премия на платину выше, чем на золото.

Преимущества: Преимущество инвестирования в физический платинум заключается в том, что инвесторы могут непосредственно владеть реальным платиной.

Недостатки: Не только высокие затраты на хранение и управление, но также могут возникнуть трудности при конвертации физических активов в наличные.

2. Инвестиции в индексный фонд ETF на платину

Инвесторы, вкладывающие средства через индексный фонд ETF на платину, не обязаны уплачивать налоги на физическое владение платиной и могут обходиться только низкими управляющими сборами. Поэтому инвесторы в индекс платины не имеют права собственности на физическую платину.

Преимущества: Преимущества инвестирования в платину через ETF фонды заключаются в относительно низких инвестиционных расходах. Обычно управленческие расходы низкие, и большинство из них обладает хорошей ликвидностью, что позволяет покупать и продавать в любое время.

Недостатки: Инвестиционная стоимость платины ETF подвержена влиянию рыночных колебаний и производительности индекса, что может привести к значительным колебаниям.

3. Финансовые активы, связанные с ценой платины - фьючерсы на платину

Фьючерсы представляют собой стандартизированные биржевые контракты, касающиеся будущей поставки товара. Как финансовый дериватив, фьючерсы на платину позволяют участникам заключать контракты и фиксировать будущую цену на платину, обеспечивая возможность купить или продать определенное количество платины по фиксированной цене в согласованный будущий момент времени.

Преимущества: Фьючерсы на платину обычно предоставляют возможности для торговли с использованием кредитного плеча, позволяя участвовать в более крупных сделках с небольшими суммами капитала.

Недостатки: Фьючерсная торговля требует от инвесторов соответствующих знаний о рынке и навыков управления рисками, а требования к опыту трейдеров и инвестиционным стратегиям высоки.

4. Платиновая CFD сделка на разницу в ценах

CFD (контракты на разницу) является одним из самых популярных и простых способов товарной торговли. Инвесторы заключают контракт на разницу по платине с торговой платформой (например, Mitrade) и исполняют контракт на будущее движение платины. Они получают прибыль от разницы между будущей и текущей ценами через длинные или короткие позиции. Основным финансовым продуктом могут быть любые инвестиционные товары, включая платину, акции, фьючерсы, облигации, валюту и фондовые индексы. Имея счет для торговых операций с контрактами на разницу, вы можете участвовать в сделках, включая платину и многие другие финансовые продукты.

Преимущества: Контракт на разницу (CFD) - это соглашение между трейдером и брокером, целью которого является получение прибыли от разницы между начальной и конечной ценами. Инвестируя в товарные CFD, можно избежать проблем, связанных с хранением и дополнительными расходами на поставку платины.

Кроме того, использование сделок с разницей в расчётах для торговли вышеуказанными крупными товарами предоставляет возможность торговать в обе стороны на рынке — как на покупку, так и на продажу. Независимо от того, ожидаете ли вы роста или падения цен на платину, вы можете извлечь выгоду из движения цен для получения инвестиционной прибыли.

Кроме того, товарные сделки, проводимые через сделки с разницей в цене, обычно не имеют комиссии. Брокер получает небольшую прибыль от спреда, а трейдер получает прибыль от общих изменений цен. По сравнению с инвестициями в физический платину, торговые издержки при инвестициях в платину через сделки с разницей в цене ниже, а методы более гибкие. Поскольку сделки с разницей в цене являются продуктами с использованием кредитного плеча, существует возможность совершать крупные сделки с относительно небольшим депозитом и получать большую прибыль с небольшими средствами.

Недостатки: Сделки с разницей в ценах имеют высокий уровень кредитного плеча, и убытки могут увеличиваться вдвое, что создает большие потенциальные риски. Требования к марже также высоки. Инвесторы должны обеспечить наличие достаточных средств на счете, чтобы удовлетворить требования к марже.

Что делать, если цена на платину упала? Стоит ли все еще инвестировать?

Платина, являясь благородным и промышленным металлом, сильно подвержена влиянию цен на финансовых рынках и соотношениям спроса и предложения в промышленности. В случае падения цен у инвесторов есть несколько вариантов. Ниже представлены некоторые стратегии для действий в случае падения цен на платину:

короткая продажа