Товары: что они означают и как инвестировать в эти активы

Товары играют ключевую роль в глобальной экономике. Эти физические активы часто являются природными ресурсами, такими как минералы, нефть, зерно или скот, но могут также включать финансовые продукты, такие как валюты или индексы. В этой статье мы рассмотрим концепцию товаров, их значение и то, как вы можете включить их в свою инвестиционную стратегию. Мы разгадаем тайну этого часто используемого, но часто неправильно понимаемого термина, что позволит вам принимать обоснованные инвестиционные решения. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным инвестором, понимание товаров может открыть новые возможности для диверсификации и потенциальной прибыли.

Что такое товары?

Товары - это основные товары или сырьевые материалы, торгуемые на международном рынке. Это стандартизированные продукты, которые можно сравнивать исключительно на основе их цен, так как они качественно эквивалентны.

Наиболее распространенные товары включают:

• Драгоценные металлы, такие как золото и серебро
• Цветные металлы, такие как медь, алюминий и цинк
• Энергетические источники, включая нефть, природный газ и уголь
• Зерновые и масличные культуры, такие как кукуруза, пшеница и соевые бобы
• Скот, такой как крупный рогатый скот и свиньи
• Тропические продукты, включая кофе, какао и сахар

Товары торгуются на биржах или организованных рынках, где их цены определяются глобальным спросом и предложением. Они служат сырьем для различных отраслей промышленности, и их цены оказывают значительное влияние на экономику.

Развивающиеся страны, такие как Бразилия, являются крупными экспортерами сельскохозяйственных и минеральных товаров. Развитые страны, с другой стороны, потребляют большие объемы товаров в качестве промышленных и энергетических ресурсов. Глобальная торговля товарами составляет триллионы долларов ежегодно.

Глобальный рынок товаров

Глобальный рынок товаров достиг примерно 3,6 триллиона долларов в 2022 году. Торговля товарами представляет собой значительную часть мировой экономики, составляя 15% мирового ВВП.

Ключевые фигуры на товарном рынке включают:

• Нефть является самым торгуемым товаром, составляя около 12% от общего объема. В 2022 году глобальный рынок нефти оценивался в 1,9 триллиона долларов.
• Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, торговались $180 миллиард.
• Глобальный рынок зерна, включая соевые бобы, кукурузу и пшеницу, сгенерировал $330 миллиард в 2022 году.
• Сельскохозяйственные товары, включая кофе, какао, сахар и хлопок, составили $270 миллиард.
• Природный газ имел оборот $210 миллиард в международном рынке.
• Уголь переместил $220 миллиард в глобальных транзакциях.

Основные торговые центры товаров расположены в Чикаго, Лондоне, Шанхае и Даляне. Бразилия выделяется как крупный экспортер сельскохозяйственных и минеральных товаров.

Типы товаров

После того как мы поняли, что такое товары, интересно исследовать их классификацию. Товары можно классифицировать в зависимости от их характеристик и способов использования:

| Тип товара | Описание | Популярные примеры | |----------------|-------------|-------------------| | Энергетические товары | Необходимы для генерации электроэнергии и стимулирования таких секторов, как транспорт, промышленность и коммунальные услуги. | Нефть, природный газ, уголь, уран | | Металлические товары | Широко используются в промышленности, строительстве и ювелирном деле. | Золото, серебро, платина, медь, железо, алюминий, цинк | | Сельскохозяйственные товары | Важные сырьевые материалы для питания человека и животных. | Зерновые, волокна, масличные семена, сахар, кофе | | Сельскохозяйственные товары | Относятся к живым животным и их производным, важным источникам белка. | Молоко, яйца, птица, говядина, свинина, кожа | | Тропические товары | Продукты, характерные для теплых регионов, используемые в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. | Какао, чай, специи, экзотические фрукты |

Производство и торговля товарами присутствуют практически во всех секторах экономики, играя жизненно важную роль в глобальных цепочках поставок.

Какие основные бразильские товары?

Бразилия является одним из крупнейших производителей и экспортеров товаров в мире. Некоторые из основных товаров, производимых в стране, включают:

🔵 Соевые бобы

Соя является самым важным товаром для Бразилии. Страна является вторым по величине мировым производителем, уступая только Соединённым Штатам. В 2022 году экспорт бразильской сои составил 60,95 миллиарда долларов. Зерно используется для производства соевого шрота и масла, с применением как в человеческом, так и в животном кормлении, а также в биотопливе.

🔵 Железная руда

Железная руда является вторым по значимости товаром для экспорта страны. Бразилия является одним из мировых лидеров по производству железной руды, используемой в качестве сырья в сталелитейной промышленности. Экспорт составил 29,04 миллиарда долларов в 2022 году.

🔵 Нефть

Нефть является еще одним стратегическим товаром, производимым в Бразилии. С разведкой резервов предсоляного слоя страна в последние годы увеличивает свою добычу и экспорт нефти. В 2022 году нефть составила 27,40 миллиардов долларов в экспорте.

🔵 Сахар

Бразилия также выделяется как крупнейший в мире экспортер сахара. В 2022 году страна экспортировала сахара на сумму 9,5 миллиарда долларов. Бразильский сектор сахарной энергетики производит как сахар, так и этанол из сахарного тростника.

🔵 Мясо

Страна является одним из основных поставщиков птицы и говядины в мире. Экспорт этих продуктов составил 11,8 миллиардов долларов в 2022 году. Сектор животноводства Бразилии поставляет продукцию как на внутренний, так и на внешний рынки.

Это подчеркивает важность товаров для бразильской экономики, создавая рабочие места и валютные поступления. Кроме того, страна имеет большой потенциал для роста в других товарах, таких как кукуруза, хлопок и цветные металлы.

Почему стоит инвестировать в товары?

Инвестирование в товары может быть интересной стратегией по нескольким причинам:

⭕ Диверсификация: Товары, как правило, имеют поведение, не коррелирующее с другими активами, такими как акции и облигации, что способствует диверсификации портфеля.

⭕ Инфляция: Исторически цены на товары соответствовали инфляции, служа хеджем.

⭕ Экономический рост: В периоды глобальной экономической экспансии спрос на товары, как правило, возрастает, что приводит к росту их цен.

⭕ Спрос и предложение: Цены на товары определяются мировым спросом и предложением, а не зависят от политики центральных банков.

⭕ Реальные активы: Товары являются реальными активами с внутренней ценностью, в отличие от финансовых активов, которые зависят от воспринимаемой ценности.

⭕ Возврат: Товары продемонстрировали значительные возвраты в последние восходящие циклы, такие как между 2000 и 2008 годами.

Однако инвестиции в товары также связаны с рисками, такими как ценовая волатильность, геополитические проблемы и затраты на хранение. Рекомендуется тщательный анализ перед инвестициями на этом рынке.

Как инвестировать в товары?

Товары являются интересными активами для диверсификации инвестиционного портфеля, но необходимо понять, как они работают, прежде чем начинать инвестировать. Давайте рассмотрим пошаговое руководство по инвестированию в товары:

1️⃣ Откройте счет у брокера: Большинство брокеров позволяют инвестировать в сырьевые товары. Откройте счет у регулируемого брокера, такого как Gate. Предоставьте свои документы и внесите начальные депозиты, как требуется.

2️⃣ Выберите товары: Проанализируйте рынок и решите, в какие товары инвестировать. Оцените ценовые тренды, геополитические риски и использование товаров. Золото, нефть и соевые бобы - популярные варианты.

3️⃣ Определите свою стратегию: решите, будете ли вы действовать в короткосрочной перспективе, стремясь к прибыли от колебаний цен, или в долгосрочной, чтобы извлечь выгоду из трендов. Это определит ваш объем и частоту торговли.

4️⃣ Покупка фьючерсных контрактов: Основным инструментом для инвестирования в товары являются фьючерсные контракты. Они позволяют использовать заемные средства и дают возможность открывать длинные или короткие позиции. Начните с стандартных контрактов.

5️⃣ Мониторьте свои позиции: отслеживайте результаты своих товарных позиций ежедневно. Анализируйте графики цен и технические индикаторы, чтобы определить лучшее время для закрытия сделок.

Инвестирование в товары требует знаний об этом конкретном рынке. Начинайте с малого, чтобы учиться, не принимая чрезмерные риски. Это хорошие варианты для диверсификации инвестиций.

Преимущества и недостатки инвестирования в товары

Теперь, когда вы знаете, что такое товары и как в них инвестировать, давайте перечислим некоторые преимущества и недостатки инвестирования в этот рынок:

Про: ✔️ Диверсификация: Как упоминалось, товары являются активами, не коррелирующими с другими инвестициями, что помогает диверсифицировать портфель. ✔️ Защита от инфляции: В периоды высокой инфляции товары, как правило, дорожают, защищая покупательскую способность инвестора. ✔️ Потенциальная доходность: Товары могут приносить значительные доходы в периоды высокого спроса и повышенных цен.

Недостатки: ❌ Волатильность: Цены на товары высоко волатильны, потенциально испытывая резкие колебания в краткосрочной перспективе. ❌ Геополитические риски: Политические и социальные проблемы могут повлиять на спрос и предложение товаров, вызывая рыночные неопределенности. ❌ Затраты на хранение: Некоторые товары, такие как нефть, требуют затрат на хранение, которые могут повлиять на доходность. ❌ Кредитное плечо: Инвестирование в фьючерсные контракты может включать кредитное плечо, увеличивая риски операций.

Прежде чем инвестировать в товары, важно понять, что они собой представляют, их преимущества и недостатки, а также оценить свой инвестиционный профиль, чтобы решить, является ли это наиболее подходящим типом актива для вашей стратегии. Диверсификация и защита от инфляции являются основными привлекательными сторонами, но важно осознавать связанные с этим риски.

Поэтому всегда проводите тщательный анализ перед принятием любого инвестиционного решения. Рынок товаров сложен и динамичен, поэтому хорошая стратегия и знание рынка могут быть решающими для достижения хороших результатов. Инвестируйте осознанно и всегда ищите актуальную информацию.

Снижение рисков при инвестировании в товары

Инвестирование в товары может быть интересной стратегией, но важно осознавать связанные с этим риски. Чтобы уменьшить эти риски, вы можете использовать некоторые стратегии:

📍 Понимание рынка: Подробно разберитесь, что такое товары и как они торгуются на глобальном рынке, прежде чем открывать позиции.

📍 Диверсификация: Как упоминалось, инвестиции в различные товары могут помочь снизить риски, поскольку цены не движутся полностью коррелированным образом.

📍 Постоянный мониторинг: Будьте внимательны к рыночным тенденциям и производительности ваших позиций. Это может помочь выявить потенциальные риски и определить лучшее время для входа или выхода из сделок.

📍 Стоп-лосс: Использование ордеров стоп-лосс может помочь ограничить убытки, если цены на товары движутся против вашей позиции. Это способ контролировать риск и избежать значительных убытков.

📍 Стратегии хеджирования: Для дальнейшего снижения рисков вы можете использовать стратегии хеджирования, такие как покупка фьючерсных контрактов, противоположных вашей текущей позиции, или использование опционов. Эти стратегии направлены на защиту ваших позиций в случае неблагоприятных рыночных движений.

Всегда помните о том, что нужно искать информацию и знания перед инвестированием в товары. С помощью хорошего анализа и стратегии возможно воспользоваться возможностями на этом рынке, который так важен для мировой экономики.

Стоит ли инвестировать в товары?

После того, как вы поняли, что такое товарные активы, вы можете подумать, что инвестиции в них могут быть интересной стратегией, но это требует тщательного анализа. Товарные активы — это реальные активы с внутренней стоимостью, что отличает их от финансовых активов. Кроме того, они, как правило, ведут себя независимо от других инвестиций, что способствует диверсификации.

С другой стороны, товары подвержены ценовой волатильности, на которую влияют такие факторы, как предложение, спрос, климат и геополитика. Это увеличивает риск для инвестора. Еще одним недостатком являются затраты на хранение и транспортировку, которые применимы к некоторым типам товаров.

Поэтому необходимо оценить, соответствуют ли товары профилю и целям инвестора. Они могут служить как защитой от инфляции и диверсификацией, так и для получения краткосрочных спекулятивных прибыли. Но они требуют постоянного мониторинга цен и факторов, влияющих на рынок.

Одним из вариантов является инвестиция через индексные фонды или компании в секторе товаров. Таким образом, можно получить доступ к ценам, не покупая и не продавая фьючерсные контракты напрямую. Но все же важно понимать динамику и риски, связанные с этим рынком, прежде чем принимать решение об инвестициях.