Товары: что это такое и как инвестировать в эти основные активы

Товары — это основные физические активы в глобальной экономике. Они представляют собой природные ресурсы, такие как минералы, нефть, зерно или скот, а также финансовые продукты, такие как токены или индексы. В этой статье мы рассмотрим концепцию товаров, их экономическую значимость и стратегии по их включению в ваш инвестиционный портфель.

Концепция товаров на глобальном рынке

Товары — это первичные товары или сырьевые материалы, торгуемые на международном уровне. Они характеризуются стандартизацией, что позволяет сравнивать их исключительно по цене, так как они имеют эквивалентное качество независимо от производителя.

Основные категории товаров включают:

● Драгоценные металлы: золото, серебро и платина ● Основные металлы: медь, алюминий, цинк и железо ● Энергия: нефть, природный газ и уголь ● Зерновые и масличные: кукуруза, пшеница и соя ● Живые животные: скот и свиньи ● Тропические продукты: кофе, какао и сахар

Эти товары торгуются на специализированных биржах или организованных рынках, с ценами, определяемыми глобальным спросом и предложением. Они служат основными сырьевыми материалами для различных отраслей промышленности, оказывая значительное влияние на мировую экономику.

Панорама глобального рынка товаров

Глобальный рынок товаров составил примерно 3,6 триллиона долларов США в 2022 году, что составляет около 15% мирового ВВП. Этот сектор является значительной частью глобальной экономики, с акцентом на:

● Нефть: основная товарная категория по объему торгов (12% от общего объема ), обрабатывая 1,9 триллиона долларов США в 2022 году ● Драгоценные металлы: золото и серебро составили US$180 миллиардов в транзакциях ● Зерновые: соя, кукуруза и пшеница составили US$330 миллиардов ● Сельскохозяйственные товары: кофе, какао, сахар и хлопок достигли US$270 миллиардов ● Природный газ: сгенерировал доход в размере US$210 миллиардов ● Минеральный уголь: отвечает за US$220 миллиардов в глобальных транзакциях

Классификация товаров по категориям

Товары могут быть классифицированы на разные группы в зависимости от их характеристик и применения:

Энергетические товары

Основные для производства энергии и функционирования транспортного, промышленного и бытового секторов:

● Нефть ● Природный газ ● Уголь ● Уран

Металлические товары

Широко используются в промышленности, строительстве и ювелирном деле:

● Золото ● Серебро ● Платина ● Медь ● Железо ● Алюминий ● Цинк

Сельскохозяйственные товары

Основные сырьевые материалы для питания человека и животных:

● Зерна ● Волокна ● Масличные ● Сахар ● Кафе

Товары животноводства

Речь идет о живых животных и их продуктах, важных источниках белка:

● Молоко ● Яйца ● Куриное мясо ● Говядина ● Свинина ● Кожа

Тропические товары

Характерные продукты теплых регионов, используемые как в питании, так и в косметической и фармацевтической промышленности:

● Какао ● Чай ● Специи ● Экзотические фрукты

Бразилия как мощность в товарах

Бразилия выделяется как один из крупнейших производителей и экспортеров товаров на мировом рынке. Среди основных бразильских товаров находятся:

🔵 Соевый

Соя представляет собой наиболее важную товарную позицию для Бразилии, которая занимает второе место среди мировых производителей, уступая только Соединённым Штатам. В 2022 году бразильский экспорт сои составил впечатляющие 60,95 миллиардов долларов США.

🔵 Железная руда

Железная руда занимает второе место среди наиболее значимых товаров для бразильского экспорта. Страна входит в число мировых лидеров по производству этого основного сырья для металлургии, а внешний объем продаж достиг 29,04 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Нефть

Сырая нефть является еще одной стратегической товарной позицией в бразильском экспортном списке. С разработкой запасов предварительной добычи страна последовательно увеличивает свое производство и экспорт нефти. В 2022 году сырая нефть составила 27,40 миллиарда долларов США в национальном экспорте.

🔵 Сахар

Бразилия также выделяется как ведущий мировой экспортер сахара. В 2022 году страна отправила за границу 9,5 миллиарда долларов США в виде сахара. Бразильский сахарно-энергетический сектор производит как сахар, так и этанол из сахарного тростника.

🔵 Мясо

Страна занимает одно из ведущих мест среди мировых поставщиков куриного и говяжьего мяса. Экспорт этих продуктов составил 11,8 миллиарда долларов США в 2022 году. Бразильский скотоводческий сектор обеспечивает как внутренний рынок, так и различные страны-импортёры.

Преимущества инвестирования в товары

Включение товаров в инвестиционную стратегию имеет множество потенциальных преимуществ:

⭕ Диверсификация: товары обычно имеют некоррелированное поведение по сравнению с другими активами, такими как акции и облигации, способствуя более сбалансированному портфелю.

⭕ Защита от инфляции: исторически, цены на товары следуют за инфляцией, действуя как естественный хедж.

⭕ Экспозиция к экономическому росту: в периоды глобального экономического расширения спрос на товары, как правило, увеличивается, что подталкивает их цены.

⭕ Динамика предложения и спроса: цены определяются глобальными рыночными силами с меньшим вмешательством конкретной монетарной политики.

⭕ Внутренняя стоимость: товары являются реальными активами с осязаемой ценностью, в отличие от некоторых финансовых активов, которые в основном зависят от восприятия ценности.

⭕ Потенциал доходности: товары продемонстрировали значительные доходы в циклах роста, таких как между 2000 и 2008 годами.

Как инвестировать в товары: практическое руководство

Коммодити представляют собой интересный класс активов для диверсификации, но требуют надлежащего понимания их функционирования. Следуйте этим шагам, чтобы начать инвестировать в коммодити:

1️⃣ Откройте счет в регулируемом брокере: Большинство торговых платформ предоставляет доступ к рынкам товаров. Выберите надежного брокера, предоставьте необходимую документацию и внесите первоначальные взносы в соответствии с установленными требованиями.

2️⃣ Выберите товары: Тщательно проанализируйте рынок и решите, какие товары включить в свой портфель. Учитывайте тенденции цен, геополитические риски и промышленное применение товаров. Золото, нефть и соя являются популярными вариантами среди начинающих инвесторов.

3️⃣ Определите свою стратегию: Определите свой временной горизонт - будете ли вы стремиться к прибыли от краткосрочных колебаний или сосредоточитесь на долгосрочных трендах. Это определение напрямую повлияет на объем и частоту ваших операций.

4️⃣ Приобретите фьючерсные контракты: Фьючерсные контракты являются основным инструментом для получения экспозиции на рынке товаров. Они предлагают возможность использования плеча и позволяют торговать как на повышение, так и на понижение. Рекомендуется начинать с стандартных контрактов.

5️⃣ Мониторьте свои позиции: Ежедневно следите за производительностью своих позиций в товарах. Используйте графический анализ и технические индикаторы, чтобы определить наиболее подходящие моменты для закрытия операций.

Плюсы и минусы инвестирования в товары

Теперь, когда мы знакомы с основными концепциями и методами инвестирования в товары, важно объективно оценить преимущества и недостатки этого рынка:

Про

✔️ Эффективная диверсификация: Товары часто имеют низкую корреляцию с другими финансовыми активами, что значительно способствует диверсификации портфеля.

✔️ Инфляционная защита: В периоды высокой инфляции товары, как правило, дорожают, сохраняя покупательную способность инвестора.

✔️ Потенциал значительной прибыли: Товары могут обеспечить значительные доходы в условиях высокого спроса и высоких цен.

Контрас

❌ Высокая волатильность: Цены на товары демонстрируют значительные колебания с резкими изменениями за короткие промежутки времени.

❌ Геополитическая экспозиция: Политические и социальные вопросы могут значительно повлиять на предложение и спрос на товары, вводя неопределенности на рынок.

❌ Логистические расходы: Некоторые товары, такие как нефть, связаны с значительными затратами на хранение, которые могут негативно сказаться на доходности.

❌ Риски кредитного плеча: Инвестирование через фьючерсные контракты часто связано с кредитным плечом, что увеличивает как доходы, так и убытки.

Стратегии по снижению рисков на рынке товаров

Инвестирование в товары может быть крайне выгодным, но требует надлежащего управления связанными рисками. Рассмотрите эти стратегии для минимизации негативной экспозиции:

📍 Глубокие знания: Понимание работы товарных рынков в деталях, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

📍 Диверсификация внутри класса: Распределите инвестиции между различными товарами, учитывая, что их цены не движутся полностью коррелированно.

📍 Постоянный мониторинг: Внимательно следите за рыночными тенденциями и результатами ваших позиций, чтобы выявлять возникающие риски и возможности для выхода.

📍 Ордеры стоп-лосс: Реализуйте автоматические ордера стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные потери в случае, если цены будут двигаться против ваших позиций.

📍 Стратегии хеджирования: Для дополнительной защиты рассмотрите стратегии хеджирования, такие как приобретение фьючерсных контрактов в противоположном направлении от вашей текущей позиции или использование опционов.

Товары как стратегический элемент инвестирования

После анализа концепции товарных рынков становится очевидным, что эти активы могут играть важную роль в диверсифицированных портфелях. Товары представляют собой реальные активы с внутренней ценностью, существенно отличаясь от чисто финансовых активов. Их поведение, часто не коррелирующее с другими традиционными инвестициями, подчеркивает их потенциал как инструмента диверсификации.

Тем не менее, важно признать, что товарные рынки имеют значительную волатильность, при этом цены подвержены влиянию множества факторов, таких как предложение, спрос, климатические условия и геополитические напряженности. Эти элементы значительно увеличивают профиль риска для инвестора.

Для инвесторов, ищущих экспозицию к товарам без непосредственной торговли фьючерсными контрактами, альтернативами являются индексные фонды или акции компаний сектора. Эти варианты обеспечивают косвенную экспозицию к ценам товаров с меньшей операционной сложностью. Независимо от выбранного подхода, понимание специфической динамики этого рынка и связанных с ним рисков имеет решающее значение перед тем, как направить капитал в этот сектор.