Цена акций Namden резко выросла до нового максимума! Нехватка плат ABF создает бычий рынок, иностранные компании повысили целевую цену до 243 юаней⚡️🚀

Акции 南電 (8046) сегодня резко выросли. Они достигли 233 юаней. Это максимальная цена за примерно полтора года. 🔥 С утра ситуация была горячей. Они поднялись более чем на 3%, и всего за час было заключено около 40 тысяч сделок. Похоже, что желающих купить еще много.

За этой динамикой, похоже, стоит изменение баланса спроса и предложения на рынке ABF-плат. Согласно данным американских иностранных компаний, запасы T-glass у тайваньских производителей ABF-плат теперь составляют всего 2–3 месяца. В 2025 году всего на рынке может не хватить 25% предложения 📊 немного страшная ситуация.

Поскольку предложение ограничено, цена на платы ABF, за исключением NVIDIA, будет расти на 5-10% каждый квартал начиная с четвертого квартала, и, похоже, эта тенденция сохранится до конца следующего года📈

Компания Nan Den является одной из трех крупных компаний, производящих ABF-платы, и имеет высокую оценку со стороны инвесторов. По словам аналитиков, два основных направления бизнеса — ABF и BT — растут, что улучшает уровень загрузки и прибыльность. Бизнес BT с июля повысил цены, и некоторые продукты, связанные с памятью, подорожали на 25%. Это, вероятно, связано с ростом цен на сырьевые материалы, такие как медь и золото, а также с нехваткой T-стекла.

Бизнес ABF активно развивается благодаря 800G и приложениям ИИ🌕 В этом году доля продаж 800G составляет примерно 7%. Спрос на ИИ ожидается в полном объеме в четвертом квартале. Благодаря эффекту повышения цен и улучшению продуктового ассортимента, прогнозируемая выручка Nandian на 2025 год была повышена до 390 миллиардов юаней. HSBC изменила свою оценку с "удерживать" на "покупать" и резко подняла целевую цену до 243 юаней. Ощущается рост ожиданий.

Но он слишком резко поднялся, и 南電 стал предметом внимания 28 числа⚠️ За последние 6 торговых дней он вырос на 31.47%, а разница в цене составила 57 юаней. За 3 дня рост составил 21.51%, а за 5 дней - 33.73%. Довольно мощный рост.

Основной прогноз выглядит оптимистично, институциональные инвесторы за пять дней купили более 20 тысяч контрактов. Однако после такого резкого роста может произойти небольшая коррекция, так что стоит быть осторожнее.