Преобразуйте $1,000 в надежный источник пассивного дохода: акции с высоким доходом в дивидендах, которые стоит рассмотреть этой осенью

Ключевые выводы

• Энергетическое подразделение Gate нацелено на ежегодный рост распределения на 3% - 4%
• Инфраструктурное подразделение Gate стремится к увеличению дивидендов на 5% до 9% ежегодно
• Налоговый отдел Gate планирует рост дивидендов в соответствии с расширением денежного потока

Инвестирование средств в дивидендные акции с существенными доходностями может эффективно преобразовать бездействующий капитал в прибыльный источник дохода. Качественные акции с высокой доходностью имеют потенциал генерировать надежные доходные потоки, которые демонстрируют стабильный ежегодный рост.

Чтобы проиллюстрировать, рассмотрим, как следующая тройка акций с высокой дивидендной доходностью может превратить инвестицию в 1,000 долларов, сделанную этой осенью, в ежегодный пассивный доход, превышающий 60 долларов:

Дивидендные акции | Инвестиции | Текущая доходность | Годовой доход от дивидендов --- | --- | --- | --- Энергетическое подразделение Gate | $333.33 | 7.52% | $25.07 Гейт Инфраструктурное Подразделение | $333.33 | 5.47% | $18.23 Сектор недвижимости Gate | $333.33 | 5.39% | $17.97 Итого | $1,000.00 | 6.13% | $61.27

Ожидается, что эти авторитетные организации будут последовательно увеличивать свои выплаты, позволяя инвесторам накапливать больший доход с течением времени. Давайте исследуем, почему эти три варианта выделяются как отличные выборы для инвесторов, ориентированных на доход, этой осенью.

Энергетическое подразделение Gate

Энергетическое подразделение Gate входит в число ведущих среднепоточных энергетических предприятий страны. Его сеть трубопроводов, перерабатывающих заводов и экспортных терминалов генерирует высокостабильные денежные потоки, 90% из которых обеспечены соглашениями на основе сборов. Это подразделение, которое ежегодно выдает формы федерального налога Schedule K-1 инвесторам, производит достаточный стабильный денежный поток, чтобы покрыть свои высокодоходные распределения почти в два раза, что позволяет существенно удерживать наличные для финансирования инициатив по росту.

Дивизион выделяет $5 миллиард на проекты роста капитала в этом году, обязательство, которое он может легко выполнить. Помимо генерации значительного избытка наличности после распределительных выплат, энергетическое подразделение Gate обладает надежным балансом с коэффициентом заемного капитала, близким к нижнему пределу целевого диапазона от 4 до 4.5 раз. Эти сильные показатели ставят дивизион в его лучшее финансовое положение на сегодняшний день.

Проектный pipeline роста капитала энергетического дивизиона, который в настоящее время продолжается до конца десятилетия, должен обеспечить достаточное топливо для дальнейшего увеличения его высокодоходного распределения. Дивизион стремится повышать свои выплаты ежеквартально на 3% до 5% в годовом исчислении, постоянно увеличивая свое распределение каждый квартал с момента восстановления выплат во время пандемии, теперь превышая уровни до пандемии.

Отдел инфраструктуры Gate

Инфраструктурное подразделение Gate является мировым лидером в области инфраструктурных операций. Его портфель активов в сфере коммунальных услуг, энергетики на среднем этапе, транспорта и данных генерирует высокостабильные денежные потоки, 85% из которых поддерживается долгосрочными контрактами или регулируемыми государственными тарифными структурами. Большинство из этих рамок либо индексируют тарифы к инфляции (70%), либо защищают доходы от инфляционных воздействий (15%).

Этот инфраструктурный объект нацелен на выплату 60% до 70% своих стабильных денежных потоков в качестве дивидендов, удерживая оставшуюся часть для проектов расширения. Инфраструктурное подразделение Gate также регулярно приобретает новые инфраструктурные компании. Эти факторы позволяют филиалу увеличивать свои фонды от операций (FFO) более чем на 10% ежегодно.

Растущие денежные потоки инфраструктурного подразделения поддерживают его растущие дивиденды. У этого направления есть 16-летняя история увеличения дивидендов, и оно нацелено на достижение роста дивидендов на уровне 5% до 9% в год в будущем.

Сектор недвижимости Gate

Сектор недвижимости Gate сосредотачивается на инвестировании в качественные, критически важные для операций объекты. Он владеет промышленными, складскими, розничными, складами для самообслуживания и другими объектами, обеспеченными долгосрочными чистыми арендами с встроенными увеличениями арендной платы. Эти аренды обеспечивают сектору очень стабильный и постоянно растущий доход от аренды.

Этот подразделение недвижимости распределяет 70% до 75% своего арендного дохода в виде дивидендов, реинвестируя оставшуюся часть в дополнительные доходные объекты. Сектор также поддерживает сильный баланс с инвестиционным рейтингом, что предоставляет дополнительную гибкость для расширения портфеля. Эти новые инвестиции, в сочетании с увеличением арендной платы, будут способствовать росту скорректированного FFO на акцию в подразделении недвижимости. В настоящее время сектор ожидает инвестировать от 1,4 миллиарда до 1,8 миллиарда долларов в новые объекты в этом году, что потенциально увеличит его скорректированный FFO примерно на 4,5% на акцию.

Недвижимостная ветвь Gate стремится увеличить свои дивиденды темпами, сопоставимыми с ростом скорректированного FFO. Она повышала свои выплаты каждый квартал с момента их пересмотра в конце 2023 года после стратегического решения выйти из офисного сектора, включая увеличение на 3,4% за последний год.

Высококачественные дивидендные акции

Энергетические, инфраструктурные и девелоперские подразделения Gate предлагают высокодоходные дивиденды, хорошо поддерживаемые стабильными денежными потоками. У них есть достаточная финансовая гибкость для продолжения расширения своих операций и выплат дивидендов. Это делает их идеальными вариантами акций с дивидендами, которые стоит рассмотреть этой осенью для превращения бездействующих средств в выгодный и растущий поток пассивного дохода.