Бум ИИ может вызвать рост расходов на 600%: два увлекательных выбора ИИ на четвертый квартал 2025 года 🚀

Morgan Stanley предсказывает что-то значительное. Расходы на ИИ? Они собираются взорваться. Рост на 600% к 2028 году в области инфраструктуры и программного обеспечения 🔥. Большая денежная возможность. Все гонятся за Nvidia и Palantir. Прогнозируемые выборы. Но посмотрите в другом месте. Два имени выделяются: Meta Platforms (NASDAQ: META) и Pure Storage (NYSE: PSTG).

Meta Platforms: Социальный гигант в игре ИИ 🌐

Meta владеет социальной империей. Тремя из четырех крупнейших сетей в мире. Это сила. Они видят, что нравится людям. Чего они хотят. Это удивительно, если задуматься об этом. Это доминирование сделало их второй по величине рекламной технологической компанией в мире. Morningstar считает, что они займут еще большую долю рынка.

Их ставки на ИИ, пох parece, начинают приносить плоды:

• Создание собственных чипов
• Создание языковых моделей Llama
• Использование машинного обучения для рекомендаций
• Создание ИИ инструментов для рекламщиков

Пользователи Facebook и Instagram теперь остаются дольше. Реклама работает лучше. Это не совпадение. Их большая мечта? Полностью автоматизированная реклама к следующему году. Бренды просто загружают фотографии продуктов и устанавливают бюджет. ИИ делает все остальное. Видео. Текст. Изображения. Все это.

Расходы на рекламные технологии, похоже, вырастут на 14% в год до 2032 года. Meta может воспользоваться этой волной в течение многих лет 📈. Уолл-стрит считает, что прибыль может расти на 17% ежегодно в течение трех лет. Текущая цена составляет около 27 раз прибыли. Неплохо. Их среднее значение за два года составляет 28x.

Pure Storage: Скрытое сокровище инфраструктуры ИИ ⚡

Pure Storage занимается корпоративным хранением данных. Flash-массивы — это их специализация. Их технология DirectFlash? Довольно впечатляющая. Плотность хранения в 2-3 раза выше. Вдвое меньше потребление энергии по сравнению с другими. Для задач ИИ это имеет значение.

Gartner их любит. Назвал их лидерами в области блоковых систем хранения и файловых/объектных систем. Их системы FlashBlade, по всей видимости, являются самыми плотными с наименьшими потребностями в энергии в отрасли. Идеально подходит для AI.

Новые системы FlashBlade XL выглядят многообещающе. Генеральный директор Чарльз Джианкарло кажется уверенным. Он называет это “самой высокопроизводительной платформой хранения в отрасли для ИИ и высокопроизводительных вычислений”. Meta выбрала их для своих центров обработки данных. Не маленькая победа. Джианкарло намекает, что их технология DirectFlash может стать предпочтительной для всех крупных игроков, желающих улучшить производительность, сокращая затраты и потребление энергии.

Уолл-стрит прогнозирует рост годовой прибыли на 27% до фискального 2027 года 🚀. Торгуется по 46-кратной adjusted прибыли. Недешево, но и не безумно. Они превзошли прогнозы по прибыли в среднем на около 14% за четыре квартала.

ИИ нуждается в инфраструктуре. Много инфраструктуры. Pure Storage может захватить большую часть этого стремительно растущего рынка 🔥. Не гарантировано, но признаки выглядят многообещающими.