Два акций дивидендов S&P 500, готовые к значительному росту, по мнению аналитиков Уолл-стрит

Ключевые сведения

• Аналитики Уолл-стрит прогнозируют увеличение цены акций Eli Lilly на 29%, основываясь на среднем целевом значении цены.

• Несмотря на то, что компания ConocoPhillips не повышала свои дивиденды более года, ожидается, что акции компании вырастут на 22% согласно прогнозам Уолл-Стрит.

• Как Eli Lilly, так и ConocoPhillips демонстрируют сильную приверженность к возвращению значительных средств своим акционерам.

Вопреки распространенному мнению о дивидендных акциях как о медленнорастущих инвестициях, некоторые компании в этой категории привлекают оптимистичное настроение со стороны аналитиков Уолл-Стрит. В настоящее время эксперты инвестиционных банков особенно оптимистично настроены на две акций с дивидендами, прогнозируя доходность более 20% в течение следующего года.

Хотя Eli Lilly (NYSE: LLY) и ConocoPhillips (NYSE: COP) в настоящее время могут не предлагать самые высокие дивидендные доходности, аналитики считают, что у них есть значительный потенциал роста. Целевые цены на акции на Уолл-стрит предполагают, что эти акции могут вырасти на 29% и 22% соответственно в течение следующих 12 месяцев. Давайте более подробно рассмотрим эти компании, чтобы оценить их соответствие для портфелей, ориентированных на доход.

Eli Lilly: Фармацевтическая мощь

Акции Eli Lilly испытали значительное снижение от своего предыдущего пика, но аналитики Уолл-стрит ожидают сильного восстановления. Консенсусная ценовая цель в 950,17 $ указывает на потенциальный рост более чем на 29% от недавней торговой цены $735 за акцию.

Недавнее снижение цен на акции в основном было связано с разочаровывающими результатами клинического испытания орфорглипрона, кандидата Лилли для перорального контроля веса. Наивысшая проверенная доза привела к среднему снижению веса на 12,4% после 72 недель лечения. Для справки, Зепбаунд, инъекционный препарат Лилли для контроля веса, продемонстрировал снижение веса на 20,9% у аналогичных пациентов за тот же период.

Несколько аналитиков правильно предсказали, что орфорглипрон, вероятно, не станет большим успехом задолго до того, как компания опубликовала результаты в прошлом месяце. Учитывая, что цена акций уже отреагировала на эту новость, прогнозирование прибыли на основе Zepbound и остальной продуктовой линейки Lilly становится более осуществимым.

В первой половине 2025 года общие продажи тизепатид, активного ингредиента как в Zepbound ( для лечения ожирения ), так и в Mounjaro ( для лечения диабета ), возросли на 121% по сравнению с прошлым годом, достигнув 14,7 миллиарда долларов.

Потенциал роста тирзепатида кажется значительным. Прогнозы аналитиков Уолл-стрит по глобальным продажам тирзепатида и других препаратов, нацеленных на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), исключительно высоки. Например, BMO Capital Markets теперь оценивает ежегодные продажи препаратов для похудения в $150 миллиард долларов к 2033 году.

Успех Eli Lilly выходит за рамки лечения потери веса. Продажи Verzenio, препарата от рака груди, запущенного в 2017 году, увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом и составили 2,7 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.

Хотя акции Eli Lilly в настоящее время предлагают скромную дивидендную доходность в 0,8%, послужной список компании по удвоению своих дивидендных выплат за последние пять лет предполагает потенциал значительного роста пассивного дохода в будущем.

ConocoPhillips: Энергетический гигант с сильным вниманием к акционерам

Акции ConocoPhillips в настоящее время торгуются примерно на 30% ниже своего исторического максимума, установленного несколько лет назад. Однако аналитики, следящие за нефтяным и газовым гигантом, ожидают восстановления. Текущая консенсус-цель в 120,95 долларов предполагает потенциальный прирост примерно на 28% от недавней цены акций около $95 за акцию.

Несмотря на недавние показатели акций, квартальные дивиденды ConocoPhillips в размере 0,78 доллара на акцию представляют собой значительное увеличение по сравнению с уровнями 2023 года и остаются стабильными более года. При текущих ценах это обеспечивает дивидендную доходность 3,3%.

Приверженность компании к возврату капитала акционерам очевидна в ее стратегии распределения капитала. Только во втором квартале ConocoPhillips потратила 1,2 миллиарда долларов на выкуп акций, на $200 миллион больше, чем было выделено на дивиденды. С момента приобретения Marathon Oil в ноябре прошлого года компания уже снизила количество своих акций на 3,5%.

Компания ConocoPhillips сохраняет стабильные денежные выплаты инвесторам, несмотря на то, что цены на нефть остаются ниже $80 за баррель более года. Интеграция Marathon Oil, предстоящие продажи активов и ожидаемые налоговые льготы от недавнего законодательства, как ожидается, значительно увеличат способность компании распределять наличные в ближайшие годы. Руководство прогнозирует увеличение годового свободного денежного потока более чем на $7 миллиард в течение следующих четырех лет.

Хотя неожиданный глобальный экономический спад может потенциально повлиять на планы расширения свободного денежного потока ConocoPhillips, хорошо финансируемая дивидендная политика компании, в настоящее время приносящая более 3%, делает её привлекательным вариантом для многих инвесторов. Добавление акций ConocoPhillips в диверсифицированный портфель может быть разумным шагом в текущей рыночной среде.