СуперДивидендный ETF от Global X выплачивает 10%. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Ключевые моменты

• ETF SuperDividend от Global X сосредоточен на акциях с высокой доходностью с сильным воздействием на международные рынки.

• ETF показал отрицательную доходность за последние пять лет, несмотря на доходы от дивидендов, которые помогли компенсировать эти потери.

• 10 акций, которые мы предпочитаем фондам Global X - Global X SuperDividend ETF ›

Инвесторы, ищущие доход, часто обращаются к биржевым фондам (ETF) для диверсификации и получения дивидендов. Но когда доходность исключительно высока, разве это не вызывает подозрений?

Хотя ETF обеспечивают определенную безопасность за счет диверсификации, важно внимательно рассмотреть типы акций, составляющих фонд, прежде чем инвестировать и полагаться на его распределения.

Где инвестировать 1 000 € сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла то, что они считают 10 лучших акций, которые следует купить прямо сейчас. Продолжить »

Высокодоходный ETF, который привлекает внимание, это SuperDividend ETF от Global X (NYSEMKT: SDIV). Его удивительная доходность в 10% более чем восемь раз превышает доходность S&P 500, которая составляет всего 1,2%. Насколько безопасна эта привлекательная доходность или она слишком хороша, чтобы быть правдой? Вот что вам нужно знать.

Он нацелен на высокодоходные международные акции

ETF SuperDividend от Global X включает 106 акций, предлагая хорошую диверсификацию. Четверть акций американские, но за пределами этого - очень разнообразный международный портфель. Гонконг составляет 16% позиций, за ним следует Бразилия (9%) и Великобритания (чуть меньше).

Большинство акций незнакомы инвесторам. Одна из его крупнейших позиций — Ithaca Energy, британская нефтяная компания. В общем, акции SuperDividend ETF не являются известными именами и не славятся своими впечатляющими результатами по дивидендам. Среди более узнаваемых названий — Guess, с доходностью 5,4%, но его свободный денежный поток был отрицательным за последние 12 месяцев.

С сомнительной безопасностью дивидендов и высокой подверженностью международным рынкам и таможенным тарифам, инвесторы серьезно сомневаются в надежности доходов этого ETF. Следующий график прекрасно иллюстрирует снижение дивидендных выплат в последние годы.

ETF упал на 30% за последние пять лет

Вот простое правило: дивидендные доходы отличные, но не когда они просто компенсируют капитальные убытки. SuperDividend ETF не был хорошей инвестицией в последние годы, поскольку сосредоточение исключительно на акциях с высоким доходом не оправдало себя. ETF потерял 30% за пять лет, а его общий доход (включая дивиденды) за этот период едва достиг 20%. Это далеко от общего дохода в 97%, который вы могли бы получить, просто следуя за рынком с ETF S&P 500.

Прошлые результаты не предвещают будущие результаты, но инвесторы должны быть осторожны с международными акциями, особенно на развивающихся рынках и подверженных американским тарифам. ETF SuperDividend превзошел S&P 500 в этом году ( общая доходность составила 24% против 11% ), но это может не продолжаться.

Инвесторам по дивидендам следует быть осторожными с этим ETF

Я не стал бы инвестировать в SuperDividend ETF просто из-за связанных рисков. Похоже, акцент ставится исключительно на доходности, без очевидного процесса выбора, основанного на качестве или безопасности, что вызывает вопросы о качестве акций этого ETF.

Вместо того чтобы анализировать эти действия по одной, лучшим вариантом может быть сосредоточение на безопасных индексных фондах, выплачивающих дивиденды. Хотя это, вероятно, подразумевает принятие более низкой доходности, такой подход может оказаться намного лучше в долгосрочной перспективе. Доходность по дивидендам не должна быть единственным критерием выбора инвестиции. Хотя ETF SuperDividend может казаться заманчивым из-за своей высокой выплаты, это не инвестиция, на которую я бы рассчитывал для регулярного дохода.

Давид Ягиельский не владеет ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool не владеет ни одной из упомянутых акций.

Предупреждение: Только для информационных целей. Прошлые результаты не предвещают будущие результаты.

ИИ: РАБОТА_В_ПОРОДЕ