Три высоконадёжные акции недвижимости для долгосрочного пассивного дохода

Ключевые сведения

• Essex Property Trust поддерживает впечатляющую 31-летнюю серию увеличений дивидендов.
• Federal Realty Investment Trust ведет сектор REIT с 58 последовательными годами роста дивидендов.
• Realty Income последовательно увеличивал свои дивиденды на протяжении 111 кварталов подряд.

Инвестиции в недвижимость предлагают отличную возможность для получения пассивного дохода. Хотя прямое владение недвижимостью является вариантом, более простой и экономически эффективный подход заключается в инвестировании в инвестиционные трасты в недвижимости (REITs). Эти организации управляют портфелями первоклассной недвижимости, которая генерирует стабильный арендный доход.

Essex Property Trust, Federal Realty Investment Trust и Realty Income выделяются как три из самых надежных REIT с выплатой дивидендов. Давайте рассмотрим, что делает их исключительно безопасными выборами для тех, кто ищет стабильный пассивный доход от инвестиций в недвижимость.

Географический фокус, дающий результаты

Essex Property Trust, жилой REIT, сосредоточен исключительно на рынке Западного побережья. Этот регион пользуется устойчивым и растущим спросом на жилье. Несмотря на высокие доходы домохозяйств, еще более высокие затраты на собственность способствуют спросу на качественное арендное жилье. Эта тенденция приносит пользу Essex Property Trust, поддерживая высокий уровень заполняемости в его портфеле и способствуя стабильному росту арендной платы.

За последние два десятилетия валовая операционная прибыль с аналогичных объектов Essex Property Trust выросла на 126%, значительно опередив средний темп роста 103% среди ее аналогичных многофамильных REIT. В тот же период основные фонды от операций Essex Property (FFO) увеличились на 276%, превысив средний показатель среди аналогичных компаний в 126%.

Эти впечатляющие темпы роста позволили Essex увеличить свои дивиденды более чем в два раза быстрее, чем в среднем по группе конкурентов - 216% для Essex по сравнению с 97% для группы конкурентов. С момента выхода на публичный рынок, Essex Property Trust увеличивал свои дивиденды в течение 31 последовательного года, с накопленным увеличением в 516%.

Essex хорошо позиционирована для продолжения своей траектории роста дивидендов. Компания поддерживает осторожное соотношение выплат дивидендов и надежный баланс, что дает возможность продолжать расширять свой портфель за счет приобретений и разработки новых жилых комплексов. Сочетая этот внешний рост с продолжающимся увеличением арендной платы, дивиденды Essex с доходностью почти 4% готовы к дальнейшему росту.

Приоритизация качества над количеством

Федеральный траст недвижимости для инвестиций, специализированный на розничной торговле, придерживается строго ориентированной инвестиционной стратегии. Он владеет премиальными комплексами смешанного использования и открытыми торговыми центрами в лучших пригородных локациях стратегически выбранных metropolitan районах. Компания стремится владеть наиболее привлекательными объектами недвижимости, ориентированными на розничную торговлю, в районах с оптимальной демографической ситуацией, особенно с высокой концентрацией высокодоходных работников.

Этот подход, основанный на качестве, а не на количестве, доказал свою высокую эффективность с течением времени. С 2005 года Federal Realty увеличила свою FFO на акцию более чем на 134%. В сравнении, два из ее более крупных конкурентов продемонстрировали темпы роста FFO на уровне 25% и -14% за тот же период. Эта производительность позволила компании поддерживать рост дивидендов, что она делает уже 58 последовательных лет, что является лидером в отрасли.

Federal Realty продолжает стремиться к поддержанию первоклассного портфеля недвижимости. Она регулярно перераспределяет капитал, продавая объекты с ограниченным потенциалом роста, чтобы финансировать новые инвестиции в более качественные объекты с большим потенциалом.

Например, компания недавно продала портфель розничных объектов площадью 181 000 квадратных футов в крупном развлекательном районе за $69 миллионов, а также жилую собственность на 108 единиц за $74 миллионов. Эти средства были использованы для приобретения двух доминирующих открытых торговых центров в одном из самых обеспеченных и быстрорастущих подрынков крупного города на Среднем Западе за $289 миллионов. Эта стратегия поддерживает дальнейший рост REIT, позволяя ему сохранять ведущие отраслевые показатели дивидендов.

Построено на прочном основании

Миссия Realty Income заключается в предоставлении надежных ежемесячных дивидендов с устойчивым ростом. Диверсифицированный REIT преуспел в достижении этой цели, увеличив свои выплаты 131 раз с момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году. REIT повысил дивиденд в течение 111 последовательных кварталов и более 30 лет подряд.

Realty Income сосредоточена на инвестициях в объекты недвижимости, которые генерируют высоко стабильный арендный доход. В ее портфель входят торговые, промышленные, игровые и другие объекты, обеспеченные долгосрочными чистыми арендами с многими ведущими глобальными компаниями. Чистые аренды требуют от арендаторов покрытия всех эксплуатационных расходов на недвижимость, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование зданий. Компания также подчеркивает важность владения объектами, сдаваемыми в аренду арендаторам в отраслях, устойчивых к экономическим спадам и давлению электронной коммерции, таким как продуктовые магазины, магазины удобств и центры улучшения дома.

Прибыль Realty Income оказалась настолько устойчивой, что она испытала лишь один год без роста скорректированной FFO на акцию (2009). В целом, скорректированная FFO на акцию увеличивалась в среднем более чем на 5% в год, что поддерживало рост дивидендов на уровне 4,2% в год. Realty Income достигла этого роста, используя свой сильный баланс для стабильного приобретения дополнительных объектов, генерирующих доход.

Устойчивые дивидендные акции

Federal Realty Trust, Essex Property Trust и Realty Income могут похвастаться одними из самых впечатляющих рекордов дивидендов в секторе REIT. Они обеспечивали десятилетия последовательного увеличения дивидендов, что, похоже, будет продолжаться. Это делает их отличными акциями для инвесторов, ищущих высоко устойчивые потоки пассивного дохода.