3 акций с высокой доходностью дивидендов, которые стоит приобрести прямо сейчас

Ключевые моменты

• Инфраструктура Брукфилда имеет надежную доходность 4,3% с планами увеличить ее на 5-9% ежегодно
• Компания Enterprise Products Partners собирается запустить $6 миллиард новых проектов в этом году
• Realty Income продолжает следить за огромной игровой площадкой в $14 триллион долларов в недвижимости

Я искал приличные варианты дохода на этом безумном рынке, и, честно говоря, большинство доходов в эти дни жалки. Но я нашел три жемчужины, которые действительно платят вам за то, что вы их держите, при этом предлагая серьезный потенциал роста. Нет нужды в тех сомнительных 12%-ных доходностях, которые, вероятно, сократят свои дивиденды в следующем квартале - это настоящие находки.

Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners и Realty Income не просто стабильны - они мощные компании с такими результатами, что большинство дивидендных акций выглядят как любители. Позвольте мне рассказать, почему я покупаю эти три компании в этом месяце.

Инфраструктура Брукфилда: Глобальная денежная машина

Доходность Brookfield в 4,3% абсолютно превышает жалкие 1,2% S&P 500. Но что меня действительно вдохновляет, так это их 16-летняя серия увеличения дивидендов. Они увеличивали свои выплаты на 9% в год с момента основания — попробуйте получить такое от своего сберегательного счета!

Они идеально расположены, чтобы использовать три огромные глобальные тенденции: декарбонизацию, деглобализацию и цифровизацию. Пока все одержимы акциями ИИ, торгующими по 100-кратной прибыли, Брукфилд тихо строит инфраструктуру, которая делает это возможным.

Их прогнозы роста денежного потока на уровне 10%+ в год - это не просто корпоративная чепуха. Они строят полупроводниковые фабрики в США, когда производство чипов становится приоритетом национальной безопасности. Их дата-центры будут получать прибыль независимо от того, какие технологические компании выиграют гонку в области ИИ. Это похоже на продажу кирок во время золотой лихорадки - гораздо более разумный подход, чем попытки выбрать победителей.

Партнеры продуктов для предприятий: приближается цунами наличности

Ищете серьезную доходность? Дивиденд в 6,8% от Enterprise заставляет большинство акций с "высокой доходностью" выглядеть скупыми. И, в отличие от многих высокодоходных, они увеличивали свои выплаты на протяжении 27 последовательных лет. Никаких сокращений дивидендов во время рыночных крахов, обрушений цен на нефть или пандемий.

Настало лучшее время для вступления. Они собираются запустить проекты на сумму $6 миллиард долларов в ближайшие несколько месяцев. Мы говорим о новых заводах по переработке природного газа, трубопроводах и терминалах - все коммерчески обеспечено уже подписанными контрактами. Это означает, что ожидается рост предсказуемых денежных потоков.

Да, это MLP, который отправляет налоговые формы K-1, которые некоторые инвесторы ненавидят. Но дополнительные бумажные работы стоят того ради этой доходности в сочетании с их надежным балансом. В то время как многие энергетические компании тонут в долгах, Enterprise сохранила один из самых сильных финансовых профилей в секторе.

Переход на зеленую энергетику происходит, но это займет десятилетия, а не годы. Инфраструктура природного газа останется важной, и Enterprise продолжит взимать сборы, независимо от колебаний цен на сырьевые товары.

Realty Income: Месячная дивидендная машина

Дивидендная доходность Realty Income в 5,6% впечатляет, но ежемесячные выплаты делают это еще более привлекательным. С 1994 года, когда компания вышла на биржу, они повысили этот ежемесячный дивиденд 131 раз, в том числе во время финансового кризиса 2008 года, когда большинство REIT сокращали выплаты.

Их список арендаторов напоминает список знаменитостей среди устойчивых к рецессии бизнесов: магазины с низкими ценами, аптеки, магазины у дома и продуктовые сети. Это не жертвы розничной апокалипсиса - это выжившие.

Что отличает Realty Income от вашего среднего REIT, так это их стратегия роста. Они расширяются за пределы традиционной розничной торговли в дата-центры и игровые объекты. Они вышли на рынок Европы. И, в отличие от многих REIT, которые перегружены долгами, они поддерживают один из самых сильных балансов в секторе с кредитным рейтингом A-.

$14 триллион возможностей в коммерческой недвижимости, на которые они нацелены, - это не просто маркетинговый шум. С учетом того, что процентные ставки могут снизиться, их способность к приобретению только увеличится. Когда другие инвестиционные фонды недвижимости испытывают трудности с рефинансированием долгов, Realty Income будет искать выгодные предложения.

Эти три чемпиона по дивидендам обеспечивают вам мгновенную диверсификацию в области инфраструктуры, энергетики и недвижимости - все с доходностью в 3-6 раз выше среднего уровня рынка. Пока крипто-трейдеры и инвесторы в технологии гонятся за следующим большим событием, я с удовольствием собираю эти растущие потоки доходов квартал за кварталом.

Рынок может быть волатильным, но эти дивиденды не будут. Вот почему я покупаю все три в этом сентябре.