Недавний исследовательский отчет выявил значительные изменения в области инвестиций в криптовалюту. Инвесторы Уолл-стрит переводят свое внимание с традиционного токен-рынка на криптовалютные компании, готовящиеся к выходу на рынок, что отражает заметные изменения в стратегиях институциональных инвесторов.

За этим изменением стоят несколько ключевых факторов: во-первых, зрелые компании в области шифрования обычно имеют стабильную бизнес-модель и предсказуемый поток доходов, что значительно снижает инвестиционные риски. Во-вторых, компании, выбирающие путь IPO, сталкиваются с более строгим регуляторным контролем, что предоставляет инвесторам более высокую степень соблюдения норм. Кроме того, инвестиции в акции компаний шифрования фактически эквивалентны инвестициям в инфраструктуру всей отрасли, что обеспечивает более широкий охват.

Данные показывают, что институциональные средства массово поступают в шифрование акционерного финансирования, что на 300% больше по сравнению с предыдущим годом, в то время как традиционные токеновые фонды сталкиваются с постоянным оттоком средств. Эта тенденция указывает на то, что когда-то популярная логика "сезона альткоинов" теряет свою актуальность. В рыночной среде, управляемой институциями, фундаментальные показатели и соответствие нормам становятся особенно важными, а спекулятивные действия, основанные исключительно на рыночных эмоциях, теряют свою привлекательность.

Для обычных инвесторов это изменение означает, что инвестиционная стратегия должна перейти от спекуляций к более рациональным инвестициям. Инвесторам рекомендуется глубоко изучить технические возможности проектов, фон команды и бизнес-модель, сосредоточив внимание на тех, у кого есть реальный доход и четкая модель прибыльности. В то же время можно рассмотреть возможность инвестирования в акции криптокомпаний, которые уже上市 или скоро выйдут на рынок, чтобы косвенно поделиться преимуществами роста отрасли.

Для инвесторов, которые все еще интересуются рынком токенов, рекомендуется сосредоточиться на проектах с технологическими инновациями и перспективами реального применения, особенно на тех, которые ориентированы на инфраструктуру уровня институций и область соответствующего DeFi.

С развитием шифрования инвестиции переходят на новый этап, и инвестиционная логика меняется с простой спекуляции на проектах на долгосрочное планирование инфраструктуры отрасли. Для обычных инвесторов это означает либо необходимость повысить свои исследовательские навыки, чтобы адаптироваться к этой институциональной инвестиционной логике, либо выбрать вариант инвестирования в акции шифровых компаний, позволяя профессиональным командам управлять инвестициями.

Эта тенденция указывает на то, что рынок криптовалют становится зрелым, и инвестиционные стратегии также эволюционируют. В будущем стабильные сложные доходы могут заменить прежние модели инвестирования, стремящиеся к высокой прибыли, что станет знаком наступления эпохи криптоинвестирования 2.0.