AI Titans: Две революционные акции, формирующие завтрашний технологический ландшафт

В быстро развивающемся мире искусственного интеллекта опытные инвесторы нацеливаются на компании, которые закладывают основу для следующей волны технологических инноваций. С учетом того, что глобальный рынок ИИ, по данным Precedence Research, ожидается, что вырастет с 757,6 миллиардов долларов в 2025 году до колоссальных 3,7 триллиона долларов к 2034 году, неудивительно, что некоторые из самых успешных инвесторов мира обращают на это внимание.

Две компании, в частности, привлекли внимание миллиардных инвесторов и готовы стать отличными долгосрочными вариантами для розничных инвесторов. Давайте подробнее рассмотрим, почему эти мощные компании в области ИИ вызывают так много обсуждений в инвестиционном мире.

Гигант GPU

Первая компания, создающая фурор в секторе ИИ, является ведущим производителем графических процессоров, который стал синонимом аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. Этот технологический гигант наблюдает за ростом своих акций по мере того, как спрос на его продукты, ориентированные на ИИ, стремительно увеличивается.

Во втором квартале 2025 года несколько высокопрофильных инвесторов значительно увеличили свои доли в компании. Управление Аппалооса Дэвида Теппера увеличило свою долю на впечатляющие 483%, в то время как Third Point Дэна Лоэба добавило акции на сумму $285 миллионов. Другие заметные хедж-фонды, включая управляемые Чейзом Коулменом, Картхиком Сарма и Филипом Лаффоном, также сделали значительные инвестиции, что сигнализирует о высокой уверенности в потенциале роста компании.

Финансовые показатели компании оправдывают этот энтузиазм. Во втором квартале 2026 финансового года она сообщила о рекордных доходах в 46,7 миллиарда долларов, что на 56% больше по сравнению с прошлым годом. Сегмент дата-центров продолжает быть основным двигателем роста, новые системы ИИ инфраструктуры на основе передовой архитектуры Blackwell быстро принимаются крупными облачными провайдерами и технологическими гигантами.

Эти новые системы предлагают значительные улучшения в энергоэффективности по сравнению с их предшественниками, что является важным преимуществом, поскольку центры обработки данных сталкиваются с растущими затратами на энергию. Бизнес компании в области сетевых технологий также продемонстрировал замечательный рост, с доходами, выросшими на 98% по сравнению с прошлым годом, составившими 7,3 миллиарда долларов в 2 квартале.

Одним из ключевых преимуществ компании является её собственная экосистема программного обеспечения, которая создала стойкую клиентскую базу из более чем 5 миллионов разработчиков и 40 000 компаний. Хотя компания сталкивается с некоторыми проблемами, такими как ограничения на продажи GPU в Китай, она продолжает добиваться одобрения регулирующих органов и видит значительный потенциал на китайском рынке ИИ.

Хотя акции торгуются с премией около 39,5 раз к будущей прибыли, инвесторы делают ставку на уникальные технологии компании, надежную программную экосистему и взрывной спрос на ее продукты. С поддержкой миллиардера и продолжающимся бумом расходов на ИИ этот гигант GPU остается привлекательным вариантом для долгосрочных инвестиций.

Поиск и Облачный Колосс

Вторая компания, привлекающая значительное внимание со стороны миллиардных инвесторов, является технологическим гигантом, известным своим доминированием в области поиска и облачных услуг. Во втором квартале 2025 года несколько известных инвесторов увеличили свои доли в компании. Bridgewater Associates Рэя Далио добавила 2,56 миллиона акций, увеличив свою позицию на 84%. Tiger Global Management Чейза Коула и Pershing Square Capital Management Билла Акермана также увеличили свои доли, что сигнализирует о сильной вере в потенциал роста компании в области ИИ и облачных технологий.

Результаты компании за второй квартал 2025 финансового года, похоже, подтверждают эту уверенность. Выручка выросла на 14% по сравнению с прошлым годом и составила 96,4 миллиарда долларов, в то время как чистая прибыль увеличилась на 19% до 28,2 миллиарда долларов. Компания продемонстрировала силу во всех своих бизнес-направлениях, включая поиск, видеостриминг и облачные услуги.

Интегрировав передовые возможности ИИ в свои основные предложения, компания значительно улучшила вовлеченность пользователей. Новые функции поиска на основе ИИ быстро завоевали популярность, одна из них достигла 100 миллионов пользователей в месяц в США и Индии, в то время как другая используется более 2 миллиардов пользователей в месяц по всему миру. Приложение компании на основе ИИ превысило 450 миллионов активных пользователей в месяц.

Облачное направление стало значительным катализатором роста, составив 13% доли на рынке глобальных облачных инфраструктурных услуг во втором квартале. Оно достигло годового темпа более $50 миллиарда, при этом облачный запас увеличился на 38% по сравнению с прошлым годом до $106 миллиарда. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания планирует инвестировать примерно $85 миллиард в капитальные расходы в финансовом 2025 году для ускорения строительства дата-центров и серверов.

Торгуясь по коэффициенту P/E в 21,4 раза выше ожидаемой прибыли, ниже коэффициента P/E S&P 500 в 22,9, этот технологический гигант предлагает привлекательную оценку, учитывая его устойчивый бизнес в области поиска, прибыльную и развивающуюся облачную франшизу, растущее принятие ИИ и сильные финансовые показатели. Учитывая эти факторы и поддержку миллиардера, эта акция представляется разумной долгосрочной инвестицией для тех, кто хочет воспользоваться революцией ИИ.

В заключение, по мере того как ландшафт ИИ продолжает развиваться, эти две компании выделяются как потенциальные изменяющие правила игры. Их сильные финансовые показатели, инновационные технологии и поддержка некоторых из самых успешных инвесторов мира делают их привлекательными вариантами для тех, кто хочет инвестировать в будущее ИИ. Тем не менее, как и с любыми инвестициями, крайне важно провести тщательное исследование и учесть ваши индивидуальные финансовые цели и уровень риска перед принятием каких-либо решений.