Термин, который следует знать в контрактной торговле: лосс-кат. Итак, как избежать лосс-ката?

1. Риск контрактных сделок и лоскаута

Контрактная торговля обладает характеристиками высокой рискованности и высокой доходности. В этой торговле инвесторы могут использовать кредитное плечо, чтобы контролировать активы большой ценности с небольшими инвестициями, что дает им возможность получить более высокую доходность. Однако этот эффект кредитного плеча одновременно приносит огромные риски. Если рынок движется в противоположном направлении от ожидаемого инвесторами, убытки могут увеличиться. Если убытки превышают маржу инвестора, может произойти принудительное закрытие позиций. Последствия принудительного закрытия могут быть очень серьезными, и инвесторы могут не только потерять все свои первоначальные инвестиции, но и оказаться в долгах. Например, в контрактной торговле криптоактивами высокая волатильность рынка делает инвесторов более подверженными принудительному закрытию позиций из-за резких колебаний цен. Согласно статистике, значительный процент инвесторов сталкивается с принудительным закрытием позиций в контрактной торговле и несет большие убытки.

2. Анализ причин ликвидации

(1) Недостаток средств

Когда инвестор совершает сделки по контрактам, если средства на маржинальном счете недостаточны для оплаты поддерживающего маржи, это может привести к ликвидации. Например, в контрактных сделках с криптоактивами инвестор может оказаться в нехватке средств из-за чрезмерной торговли или несвоевременного добавления маржи.

(2) Рынок колебаний

Резкое изменение рыночной цены является одной из основных причин, вызывающих принудительные продажи. Если рынок резко колеблется, существует вероятность, что рычаговые позиции инвесторов будут принудительно закрыты. Например, на фьючерсном рынке факторы, такие как публикация макроэкономических данных или изменения в политике, могут вызвать значительные колебания рынка.

(3) Ошибка стратегии

Неправильные инвестиционные стратегии и ошибки в управлении значительно увеличивают риск срабатывания стоп-лосса. Например, слепое следование за трендом, отсутствие установки уровня стоп-лосса или установка неправильного уровня стоп-лосса. Некоторые инвесторы могут выбрать неверную торговую стратегию из-за недостатка глубокого анализа рынка.

(4) Невозможное контролировать рисковое событие

Неконтролируемые рискованные события, такие как сетевые сбои и политические кризисы, могут вызвать колебания на рынке, что, в свою очередь, может привести к маржинальным требованиям. Например, из-за крупного сетевого сбоя инвесторы могут не иметь возможности своевременно скорректировать свои позиции, что может вызвать маржинальные требования. События черного лебедя и серого носорога имеют относительно низкую вероятность возникновения, но, если они произойдут, их влияние на рынок часто бывает значительным.

3. Стратегия для избежания ликвидации

(1) Умеренное использование кредитного плеча

В контрактной торговле крайне важно использовать умеренное плечо. Чрезмерное плечо может резко увеличить риск убытков. Инвесторы должны разумно контролировать уровень плеча в зависимости от своей толерантности к риску и рыночной ситуации. Например, начинающим инвесторам следует выбирать относительно низкое плечо, чтобы снизить риски.

(2) Установка ордера на ограничение убытков

Установка ордеров на ограничение убытков является эффективным инструментом управления рисками. Если рынок изменится в неблагоприятную сторону, ордер на ограничение убытков автоматически выполнит продажу и предотвратит дальнейшее увеличение убытков. Инвесторы должны устанавливать соответствующие точки ограничения убытков в зависимости от рыночной ситуации и своей tolerancii к риску. Например, в контрактной торговле криптоактивами инвесторы могут устанавливать разные точки ограничения убытков в зависимости от волатильности рынка и своего финансового положения.

(3) Установка целевых показателей прибыли

Устанавливая цели по прибыли, инвесторы могут своевременно закрывать позиции и фиксировать прибыль, когда достигают ожидаемой доходности. Инвесторы должны устанавливать соответствующие цели по прибыли на основе рыночной ситуации и своих инвестиционных целей перед началом торговли. Например, на фьючерсном рынке инвесторы могут устанавливать соответствующие цели по прибыли на основе технического и фундаментального анализа.

(4) Поддержание достаточного обеспечения

Поддержание достаточного уровня маржи является ключом к предотвращению принудительного закрытия позиций. Инвесторы должны обеспечить наличие достаточных средств на своем счете для поддержки позиций и следить за тем, чтобы остаток на счете не опускался ниже уровня поддерживаемой маржи. Например, в торговле контрактами на криптоактивы инвесторы должны внимательно следить за рыночными тенденциями и требованиями к марже, а также своевременно добавлять средства на маржу.

(5) Понимание рыночных активов

Глубокое понимание активов, с которыми вы торгуете, является основой для принятия разумных решений. Инвесторы должны понимать основные факторы рынка, технические аспекты и рыночные тенденции, чтобы лучше определять время для сделок. Например, в торговле контрактами на акции инвесторы должны обращать внимание на такие факторы, как финансовое состояние компании и тенденции развития отрасли.

(6) Диверсификация инвестиций

Диверсификация инвестиций может снизить общий риск и избежать избыточной концентрации на одном активе. Инвесторы могут достичь диверсификации рисков, распределяя свои средства между различными классами активов, отраслями или регионами. Например, в контрактной торговле криптоактивами инвесторы могут одновременно вкладывать средства в несколько криптоактивов, таких как биткойн и эфириум.

(7) своевременное сокращение убытков

Установив четкую точку остановки убытков и строго ее выполняя, можно своевременно сокращать невыгодные сделки и ограничивать потери. Инвесторы должны устанавливать точки остановки убытков перед сделкой и решительно закрывать позиции, когда рынок достигает этой точки. Например, на фьючерсном рынке инвесторы могут устанавливать соответствующие точки остановки убытков на основе технического анализа и рыночной ситуации.

(8) Другие способы

Существуют и другие методы, которые могут помочь избежать принудительной ликвидации. Например, добавление маржи временно увеличивает чистые активы и может помочь избежать принудительной ликвидации, но частое использование не рекомендуется. Закрытие позиций может временно поддерживать высокие чистые активы, но в конечном итоге это может привести к принудительной ликвидации. Установка уровня стоп-лосса может защитить важный капитал, но она должна быть эффективно выполнена. Кроме того, поддержание низких позиций, выбор поэтапного режима ликвидации и поддержание хорошего психоэмоционального состояния также могут помочь избежать принудительной ликвидации. Инвесторы должны выбирать подходящий метод в зависимости от своей ситуации.

4. Перспективы контрактных сделок

Как высокорисковый и высокодоходный метод инвестирования, контрактная торговля будет продолжать привлекать участие многих инвесторов. С постоянным развитием и улучшением рынка, осознание управления рисками у инвесторов также будет расти.

В будущем ожидается, что все больше инвесторов осознают важность разумной стратегии для снижения вероятности лосс-катов. Они будут осторожнее при выборе коэффициента плеча, правильно устанавливая ордера на стоп-лосс и целевые прибыли, а также обеспечивая поддержание достаточного уровня маржи. В то же время инвесторы будут стремиться глубже понять рыночные активы и сосредоточатся на снижении общего риска, используя такие методы, как диверсификация.

Кроме того, с развитием технологий торговые платформы будут продолжать оптимизировать инструменты управления рисками. Например, более интеллектуальные системы стоп-лосс и механизмы предупреждения о рисках будут предоставлять инвесторам лучшую защиту. В то же время, образование инвесторов также будет получать большее внимание, и через различные каналы будут распространяться знания о контрактной торговле и техники управления рисками, что поможет повысить способности инвесторов в управлении рисками.

Однако мы должны осознавать, что в контрактной торговле всегда существуют риски, и даже при использовании разумной стратегии невозможно полностью исключить вероятность ликвидации. Поэтому инвесторы должны сохранять осторожный подход при ведении контрактной торговли, постоянно учиться и улучшать свои навыки управления рисками. Только так можно добиться долгосрочной и стабильной прибыли в контрактной торговле.