Все, что вам нужно знать о DAO ( Децентрализованных автономных организациях )

Я был очарован DAO с тех пор, как они появились, и позвольте мне сказать вам — это высшая форма децентрализованных инвестиционных инструментов, объединяющих капитал от пользователей, которые хотят поддерживать блокчейн-проекты, финансировать их и иногда даже управлять многообещающими стартапами.

Криптомир развивается с головокружительной скоростью: от привлечения внимания традиционных компаний и институциональных инвесторов в 2021 году до инновационных способов использования криптоактивов. В этой отрасли так много изменений! DAO ( Децентрализованные Автономные Организации ) — это один из тех трендовых терминов, который уже стал популярным и, вероятно, скоро станет мейнстримом.

Что такое DAO?

DAO представляют собой одно из основных приложений децентрализованных финансов (DeFi), поддерживая управление приложениями DeFi. Сравнивая их с примерами из реальной жизни, я вижу их как венчурные капитальные фонды, но они функционируют в гораздо более децентрализованном формате, без традиционных управленческих структур или советов директоров, занимающихся юридическими соглашениями и финансовыми транзакциями.

Видение, стоящее за DAO, заключалось в устранении человеческой ошибки или манипуляций с фондами инвесторов через автоматизированную систему принятия решений и коллективно финансируемую децентрализованную модель. DAO позволяет инвесторам осуществлять транзакции на глобальном уровне и анонимно, предоставляя держателям токенов права голоса по потенциальным поддерживаемым проектам на их платформах.

Миллиардер Марк Кьюбан похвалил концепцию DAO, предсказав, что они могут конкурировать с традиционными компаниями. В 2022 году он говорил о том, как они представляют собой "высшую комбинацию капитализма и прогрессивизма" и используют децентрализованный, полностью прозрачный, бездоверительный подход к эффективному управлению и максимальной прибыли, исключая необходимость в центральной власти.

Что означает DAO?

DAO являются вершиной децентрализованных инвестиций, объединяя капитал от пользователей, заинтересованных в поддержке блокчейн-проектов, финансировании их и иногда даже управлении многообещающими стартапами. Они могут иметь различные структуры, правила и управление, все это основывается на их соответствующих сообществах и целях. Они используют силу смарт-контрактов для обеспечения правил DAO и распределения голосующих прав среди участников для целей управления.

Разработчики обычно создают эти децентрализованные организации, чтобы отказаться от контроля и реализовать истинную децентрализацию в своих dApps, включая DEX, маркетплейсы, платформы кредитования/заимствования, игры и многое другое. Многие проекты DeFi используют модель децентрализованной автономной организации, чтобы передать контроль, как только проект успешно запущен, обеспечивая полную децентрализацию управления и эксплуатации приложения.

DAO имеют встроенные казначейства, а члены сообщества уполномочивают решения о расходах через голосование. Члены сообщества могут вносить предложения, которые голосуются в течение определенного периода. Это обеспечивает полную автономию и прозрачность внутри этих сообществ, принадлежащих членам.

Однако некоторые операционные системы DAO столкнулись с этой концепцией, когда большая концентрация их токенов управления удерживается несколькими членами, что дает им больше власти диктовать результаты голосования. Несмотря на эту проблему, DAO не просто пришли, чтобы остаться — они здесь, чтобы развивать сообщество Ethereum. DAO предлагают более децентрализованные и бездоверительные операции, чем смарт-контракты и блокчейн-технологии сами по себе.

Разные типы DAO

Протокол DAO

Протоколы DAO формируют крупнейшую группу среди DAO, стимулируя рынок DeFi. Основные DeFi протоколы используют механизм DAO для работы своих кредитных платформ, операций по фармингу доходности и многого другого совершенно децентрализованным и прозрачным образом.

Эти DAO используют принципы децентрализации для управления и владения операциями DeFi, чтобы повысить уровень справедливости, что является ключевой проблемой, с которой сталкиваются традиционные организации в финансовом секторе. Примеры Протокольных DAO включают Uniswap, Maker и Aave.

Венчурные DAO

Венчурные или инвестиционные DAO являются второй по популярности категорией в крипто-секторе. Эти Венчурные DAO функционируют, объединяя капитал от нескольких пользователей для инвестирования в новые dApps и проекты в секторах блокчейна и криптовалют.

В отличие от традиционных моделей инвестиционных фондов, решение о выборе проектов для инвестирования коллективно принадлежит сообществу DAO. Сообщество может голосовать и выбирать проекты для финансирования, предоставляя пользователям большее влияние на ранние инвестиции в перспективные проекты.

В традиционной модели эта власть полностью принадлежит венчурным капиталистам и ангельским инвесторам, что препятствует розничным инвесторам своевременно использовать увлекательные возможности.

Предоставить DAO

Как и венчурные DAO, грантовые DAO также объединяют средства от сообщества с общими интересами и целями. Единственное отличие заключается в том, что эти DAO предоставляют финансирование инновационным DeFi проектам и другим приложениям, предлагая новым проектам удобный способ привлечения средств для разработки своих идей.

Децентрализованное сообщество, стоящее за Grant DAO, работает с большей гибкостью и прозрачностью в оценке и голосовании за проекты для предоставления финансирования.

Протоколы Grant DAO способствуют инновациям на рынке DeFi, позволяя пользователям использовать свои криптоактивы. Для разработчиков проектов эти платформы предлагают надежный способ подачи заявок на финансирование и сбора средств для реализации своих инициатив.

Социальные DAO

Поскольку DAO представляют собой сообщество единомышленников, неудивительно, что существуют DAO, которые предлагают платформу для социального взаимодействия. Социальные DAO принимают концепцию социальных сетей, но придают ей децентрализованный оттенок. Потенциальные участники могут присоединиться к Социальным DAO после уплаты вступительного взноса, который также может быть использован для покупки родных токенов DAO.

Эти платформы служат виртуальным социальным кругом, позволяя сообществу делиться идеями и взаимодействовать. Одним из самых популярных Социальных DAO является Bored Ape Yacht Club, DAO, которое принимает только владельцев NFT BAYC в сообщество.

Коллекторские DAO

Коллекционные DAO — это децентрализованные автономные организации, которые объединяют сообщество для приобретения высокоценного актива. Эта концепция является уникальным способом для пользователей получить долевое владение дорогостоящими цифровыми активами, такими как NFT.

Сообщество Collector DAO объединяет средства от членов для покупки дорогого цифрового искусства. Полученные предметы являются коллективной собственностью всех членов внутри DAO, предоставляя розничным инвесторам доступ к возможностям инвестирования в дорогие NFT.

Другие DAO

Хотя вышеупомянутые типы DAO являются наиболее распространенными, существуют и различные другие типы, созданные для самых разных целей, такие как медиа DAO и сервисные DAO. Однако общая нить - это намерение: объединить единомышленников для связи и совместной работы над общей целью.

Цель может варьироваться — от владения высокоценным активом или инвестирования в новые проекты до взаимодействия с пользователями, имеющими схожие интересы. Однако DAO выделяются своей уникальной моделью управления, вовлекая всю сообщество, предоставляя им право голоса при принятии решений.

Популярные примеры DAO

Uniswap (UNI)

Uniswap, крупнейшая и самая устоявшаяся децентрализованная биржа в сети Ethereum, имеет свою модель DAO, которая поддерживает управление ее операциями через нативный токен UNI. Токен управления был запущен в сентябре 2020 года, предоставляя сообществу Uniswap полностью децентрализованный контроль над операциями и развитием DEX.

Держатели токенов UNI могут участвовать в голосованиях или делегировать свои токены другим участникам по вопросам управления, связанным с развитием инфраструктуры Uniswap, услугами и многим другим. Команда разработчиков Uniswap выпустила 1 миллиард токенов UNI, распределенных среди своих основных участников, членов сообщества, инвесторов и консультантов. 60% токенов UNI были выделены членам сообщества, 21.266% - команде Uniswap и будущим сотрудникам, 18.044% - инвесторам, и 0.69% - консультантам.

DAO Uniswap позволяет своим членам управлять управлением платформы, управлять казной сообщества, переключателем сборов протокола и многим другим в экосистеме. Недавно управление Uniswap стало предметом новостей после того, как его сообщество проголосовало за интеграцию DEX в экосистему Polygon, что помогает Uniswap достичь более высоких уровней эффективности и бороться с высокими затратами на газ и проблемами с congestion сети, которые затрагивают блокчейн Ethereum уровня 1, на котором он работает.

Децентраланд (MANA)

Decentraland, один из самых известных игроков в метавселенной, имеет свой собственный DAO — Decentraland DAO, который владеет всеми смарт-контрактами и активами своей экосистемы. DAO контролирует LAND Contract Decentraland, Estates Contract, Wearables, Content Servers и Marketplace. Кроме того, значительная часть родного токена экосистемы MANA хранится в резервуарах DAO, что помогает поддерживать его автономию для управления метавселенной и управления текущими и будущими операциями и инициативами внутри Decentraland.

Созданный для того, чтобы сделать Decentraland первым полностью децентрализованным виртуальным миром, DAO наделяет сообщество полномочиями контролировать политику, какие типы NFT и цифровых коллекционных предметов могут появляться на рынке, а также управлять политикой, связанной с LAND, аукционами и модерацией контента.

Сообщество DAO предлагает и голосует как группа по обновлениям политик Decentraland, имеет слово в аукционах LAND в своей экосистеме и даже утверждает контракты на World, Builder и Marketplace. DAO Decentraland поддерживается Советом по безопасности (SAB), который обеспечивает безопасность смарт-контрактов и реагирует на любые отчеты об ошибках в системе. Aragon DAO контролирует, кто входит в состав SAB и использует wMANA в качестве своего токена управления для подачи предложений и голосования.

MANA, родной токен, используемый в Decentraland, не только управляет DAO с точки зрения управления, но также используется в качестве валюты для покупки LAND и других цифровых коллекционных предметов в торговой площадке и экосистеме.

Ааве (AAVE)

Aave (AAVE) является еще одним установленным DeFi протоколом, который использует DAO для своего управления, позволяя пользователям участвовать в его управлении и развитии. Управляющий протокол Aave, Aave Governance DAO, был запущен в декабре 2020 года вместе с его управляющим токеном AAVE, обеспечивая истинную децентрализацию его операций. До этого только разработчики Aave могли представлять новые предложения, рекомендуя изменения в ведущем DeFi проекте.

Aave — это открытый, неконфиденциальный DeFi-протокол, который позволяет пользователям зарабатывать проценты на депозитах криптовалюты на платформе и занимать активы из ее экосистемы. Aave был одним из первых и наиболее известных имен в DeFi, который ввел концепцию флеш-займов — незалоговых займов в мире децентрализованных финансов.

Флеш-займы Aave позволяют разработчикам мгновенно и удобно получать капитал без предоставления какого-либо залога, при условии, что они вернут ликвидность в пул в пределах одного блока транзакций. Флеш-займы Aave имеют несколько основных случаев использования, включая арбитраж, обмен залога и самороспуск.

Все держатели токенов AAVE могут предлагать изменения в платформе Aave благодаря силе смарт-контракта. DAO также предоставляет уникальное двойное право голоса каждому держателю токенов, позволяя им отдельно делегировать свои права голоса и предложения. Чтобы защитить принципы DAO, разработчики Aave также внедрили концепцию Стражей — группы избранных пользователей, которые имеют право остановить реализацию злонамеренных предложений, которые могут привести к катастрофическим потерям для проекта и его сообщества.

В рамках создания DAO разработчики выпустили 16 000 000 токенов AAVE, из которых 13 000 000 AAVE были распределены среди его пользовательского сообщества, в то время как оставшиеся 3 000 000 AAVE были зарезервированы для резервов экосистемы.

OpenDAO (SOS)

OpenDAO является одним из самых новых дополнений к миру DAO, запущенным в конце 2021 года и распределяющим бесплатные токены (SOS) пользователям OpenSea, крупнейшего рынка NFT. OpenDAO и его родной токен SOS были разработаны для поддержки сообщества NFT. Любой пользователь, который совершал транзакции на рынке OpenSea до 23 декабря, имеет право на получение бесплатных токенов SOS, при этом распределение токенов основывается на количестве и стоимости транзакций, совершенных на платформе NFT.

Из общего объема в 100 триллионов токенов SOS, 50% зарезервировано дляairdrops пользователям OpenSea, 20% будет храниться в DAO, 20% будет выделено для предоставления стимулов по ставкам, а оставшиеся 10% будут выделены для стимулов провайдеров ликвидности.

Пользователи OpenSea могут получить свои бесплатные токены SOS до 30 июня 2022 года. После этого срока оставшиеся токены из 50%, выделенных для аирдропов, будут поглощены казной OpenDAO. DAO ставит своей целью использовать 20% своего пакета для компенсации жертвам мошенничества на рынке OpenSea, продвижения NFT-артистов и сообществ, а также предоставления грантов разработчикам.

ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConstitutionDAO приобрела популярность практически сразу после своего формирования в ноябре 2021 года, так как она задумывала децентрализованный способ сбора средств для покупки оригинальной копии Конституции Соединенных Штатов на аукционе Sotheby's и передачи ее в руки широкой аудитории, своей целевой аудитории. Что касается краудфандинга, ConstitutionDAO возникла благодаря усилиям Джоны Эрлиха и 30 других человек. Они создали DAO и собрали около $47 миллионов на блокчейне Ethereum для участия в аукционе.

Хотя DAO не смогло реализовать свою первоначальную идею по покупке оригинальной копии Конституции США на аукционе, высокий уровень интереса, который оно вызвало среди криптосообщества, помог его разработчикам решить сохранить токен, созданный DAO, PEOPLE, активным после того, как он оставался в тренде в течение нескольких недель. Хотя происхождение PEOPLE основано на меме, нельзя否认, что он привлек внимание нескольких энтузиастов криптовалюты, которые продолжают покупать токен и поддерживать его цену на высоком уровне.

С тех пор PEOPLE стал токеном, принадлежащим сообществу. Основатели ConstitutionDAO предложили полные возвраты пользователям из смарт-контракта, хранящегося на Juicebox, по курсу 1,000,000 PEOPLE:1 ETH.

Как участвовать в DAO

Если концепция DAO вас вдохновляет, вы можете участвовать в них несколькими способами. Давайте рассмотрим некоторые варианты ниже:

Присоединиться к DAO

Как только вы определитесь с вашей целью или интересом, вам следует провести исследование, чтобы найти DAO, которое соответствует или поддерживает его. Существует множество вариантов, и отличный способ сузить свой список - это изучить их миссию и правила, чтобы лучше понять цель DAO. Вы также можете присоединиться к сообществу DAO в Discord, чтобы протестировать его перед тем, как стать участником.

На следующем шаге вам следует купить некоторые токены DAO, чтобы вас признали частью его сообщества. Присоединяйтесь к форумам управления DAO, чтобы голосовать по важным решениям, связанным с проектами и разработками DAO, и таким образом внести свой вклад.

Настройка DAO

Определите вашу цель для DAO и найдите больше людей, заинтересованных в сотрудничестве с вами в этой инициативе. Установите право собственности для членов вашего DAO, создавая и передавая токены им через эирдропы или вознаграждения.

Следующий шаг - подтвердить метод управления DAO. Это определит, как будет проводиться процесс голосования по решениям. Вы также можете установить процесс для определения вознаграждений и стимулов, которые будут распределены среди членов за их вклад.

Инвестируйте в DAO

Некоторые токены DAO показывают исключительные результаты на рынке криптовалют и являются привлекательными инвестиционными инструментами. Если вы хотите косвенно участвовать в успехе DAO, самым эффективным и простым способом сделать это является инвестиция в токены DAO через криптовалютную биржу.

Преимущества DAO

DAO предлагают несколько преимуществ, используя возможности смарт-контрактов и технологии блокчейн для трансформации традиционных отраслей и содействия инновациям в различных областях. Преимущества DAO включают следующее:

Демократизация собственности

Децентрализованная модель DAO обеспечивает каждому члену его сообщества чувство собственности и ответственности за его цели. Участвуя в управлении DAO, держатели токенов могут голосовать, чтобы формировать его будущее открытым и полностью прозрачным образом, делая увлекательные возможности более доступными для широкой публики.

Прозрачность

На основе блокчейна, DAO предлагают полную прозрачность на протяжении всего процесса принятия решений. Все члены сообщества имеют полный доступ к процессу голосования и тому, как принимаются решения в экосистеме. Это создает большую справедливость в работе DAO для достижения его цели.

Высокий уровень безопасности в DAO

Все действия, предпринимаемые в рамках DAO, используют смарт-контракт и защищены криптографически и являются неизменными. В результате система управления не может быть манипулирована злоумышленниками внутри системы без ведома других участников DAO.

Кроме того, все принимаемые решения исполняются смарт-контрактами, которые являются гораздо более устойчивым механизмом по сравнению с тем, что может предложить традиционная организация в сравнении с DAO.

Увеличение вовлеченности сообщества

Сообщество DAO вознаграждается за вклад в его развитие. В результате, оно гораздо более привержено общей цели и видению DAO.

Чем выше уровень вовлеченности, тем больше ценность и потенциал DAO и его токена. Содействие вовлеченности является ключом к обеспечению долгосрочного успеха DAO, а мотивация членов играть свою роль — один из самых эффективных способов.

Децентрализация риска

Точно так же, как DAO распределяет собственность и ответственность, оно также распределяет риск. Децентрализованный характер его работы гарантирует, что каждый участник подвергается гораздо более низкому уровню риска за счет фракционирования.

Если инвестиционное решение, принятое членами сообщества в рамках DAO, оказывается неудачным, убытки ограничены и автоматически распределяются между участниками. Это особенно верно в случае инвестиционных DAO по сравнению с традиционными венчурными капиталистами, которые могут понести гораздо большие потери от неудачной инвестиции.

DAO более инклюзивны

Каждый, кто может позволить себе купить токены, может стать частью DAO и внести свой вклад в достижение его целей. DAO сделали розничных инвесторов способными ставить более высокие цели, будь то участие в инвестициях на ранних стадиях в многообещающие стартапы или владение высококачественными цифровыми активами.

Традиционная финансовая индустрия имеет строгие механизмы проверки и баланса, удерживая несколько интересных инвестиционных инструментов от мелких инвесторов с ограниченным капиталом. Однако DAO прошли долгий путь с тех пор, как они появились, и теперь работают над тем, чтобы уравнять условия, снижая барьеры для входа для инвесторов.

Недостатки DAO

DAO представляют собой регулирующие вызовы

Хотя децентрализация предлагает такие преимущества, как распределение рисков, она также делает DAO крайне трудным для привлечения к ответственности с регуляторной точки зрения. Власти не могут определить единую сущность, ответственную за потенциальные правонарушения, что может представлять собой серьезные риски для всех участников экосистемы.

DAO могут быть не полностью надежными

Большинство DAO сталкиваются с трудностями в достижении полной децентрализации, особенно на ранних стадиях после их создания. Пока больше членов не купят свои токены управления и не присоединятся к сообществу, большинство контроля останется в руках основной команды разработчиков, которые могут использовать контрольный пакет для диктовки своего направления. Это может создать проблемы в управлении, так как участие членов сообщества.