Доля рынка TSMC преодолела 70%! Позиция полупроводникового гиганта стала ещё более стабильной.

Глобальная индустрия контрактного производства полупроводников в этом году во втором квартале показала отличные результаты. Совокупный доход десяти крупнейших компаний составил 41,7 миллиарда долларов. Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 14,6%. Это рекордный исторический максимум. TSMC на этот раз действительно впечатляет, доля на рынке впервые преодолела рубеж в 70%, достигнув 70,2%.

Этот рост, похоже, связан с потребительскими субсидиями в Китае, что заставило множество производителей заранее запастись товаром. К тому же новые модели мобильных телефонов, ноутбуков и серверов постепенно выходят на рынок, и вся отрасль начинает активизироваться. Уровень использования мощностей растет. Объем отгрузки увеличивается. Особенно хорошо продаются те полупроводники, которые произведены по передовым технологиям и имеют высокую цену.

Второй квартал TSMC оказался прибыльным, выручка составила 30,24 миллиарда долларов США. квартальный рост 18,5%. Крупнейшие бренды смартфонов начали подготовку к новому оборудованию, AI GPU также начали массовое производство, новые платформы для ноутбуков и ПК тоже присоединились к веселью. Объем отгрузки полупроводников и средняя цена продажи одновременно увеличиваются. Действительно, это безграничная слава.

Что делать с Samsung? Хотя он занимает второе место по рейтингу, его доля на рынке составляет всего 7,3%, а выручка — 3,16 миллиарда долларов. Кажется, разрыв с TSMC становится все больше. Они в основном полагаются на заказы на смартфоны и Nintendo Switch 2, коэффициент использования производственных мощностей немного улучшился.

Синьцзиньская международная компания немного странная. Заказы увеличились, отгрузка тоже возросла, но выручка снизилась на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом, составив около 22,1 миллиарда долларов. Рыночная доля упала до 5,1%. Кажется, что возникли проблемы с передовыми технологиями, задержки в поставках, и цена также снизилась. Тем не менее, она все еще занимает третье место.

Компания UMC и GlobalFoundries занимают четвертое и пятое места с долями рынка 4,4% и 3,9% соответственно. Запасы новых продуктов у клиентов способствуют росту. Также TSMC и Powerchip вошли в десятку лучших. Тайваньская полупроводниковая промышленность действительно сильна!

Хотя рынок активен, в нем есть некоторые скрытые течения. Похоже, что США намерены оказать большее давление на TSMC. Возможно, будут повышены тарифы. Возможно, потребуется большее местное производство. Давление по передаче технологий также растет. Есть также нотки антимонопольного регулирования. США также активно субсидируют такие местные компании, как Intel, что может повлиять на часть заказов TSMC.

Инвесторам лучше внимательно следить за изменениями спроса и предложения, а также за геополитической ситуацией. Рынок довольно оптимистичен. Но лучше сохранять небольшую бдительность. В конце концов, рыночные настроения могут измениться в любой момент, и структурные проблемы могут возникнуть в любое время.