Алибаба привлекла 3,2 миллиарда Долларов с помощью конвертируемых облигаций без процентов.

Алибаба вложила 3,2 миллиарда Долларов через новые Конвертируемые облигации без Интереса с истечением срока в 2032 году. Это финансирование, объявленное в четверг, в основном будет направлено на усиление облачной инфраструктуры и международную экспансию.

Согласно Dealogic, это стало крупнейшей сделкой по Конвертируемым облигациям в этом году, превзойдя сделку DoorDash на 2,75 миллиарда Долларов в мае.

Около 80% привлеченных средств будет использовано для расширения дата-центров, улучшения технологий и усиления облачных услуг в ответ на рост спроса. Оставшиеся средства будут направлены на улучшение операций в сфере электронной коммерции и укрепление рыночного присутствия.

Эта облигация может быть конвертирована в акции, котирующиеся на американском рынке, с надбавкой от 27,5% до 32,5% по сравнению с текущей ценой акций Alibaba в США. Поскольку структура без процентов, проценты не выплачиваются до срока погашения и конвертируются в акции в случае исполнения.

Срок погашения облигаций - 15 сентября 2032 года, и инвесторам предоставляется опция конвертации в акции. Это долгосрочная ставка, но она явно совпадает с планами компании по развитию облачного бизнеса и проектам в области ИИ.

Alibaba делает крупную ставку на ИИ, акции реагируют на торговлю

Alibaba привлек 1,5 миллиарда Долларов через облигации обмена в июле, а в мае прошлого года - 5 миллиардов Долларов через Конвертируемые облигации. Однако текущее финансирование в 3,2 миллиарда Долларов более целенаправленное. Это связано с тем, что в условиях повышенного внимания к следующему шагу китайского технологического гиганта, целью является расширение доминирования в облачных технологиях и инвестиции в зарубежный рост.

Генеральный директор Эдди У заявил на недавней пресс-конференции по итогам финансового отчета, что «инвестиции в ИИ начинают приносить конкретные результаты».

Несмотря на то, что общие доходы компании оказались ниже ожиданий, Alibaba ясно дало понять, что рассматривает ИИ как движущую силу доходов от облачных технологий. В настоящее время компания инвестирует 380 миллиардов юаней (примерно 53,37 миллиарда Долларов) в технологии ИИ за три года, становясь одним из крупнейших инвесторов в ИИ в Китае.

Эта новость вызвала волну на рынке. Акции Alibaba, зарегистрированные в Гонконге, в четверг выросли на 2,3% и составили 146,1 гонконгских долларов, хотя в начале торгов они падали. С начала года рост составил 71,6%. В то же время в Нью-Йорке в среду акции упали на 2,2%. Тем не менее, акции, зарегистрированные в США, также выросли примерно на 71,1% с начала года. Несмотря на ежедневные колебания, инвесторы явно обращают внимание на долгосрочные перспективы.

Эта сделка была осуществлена на фоне возрождения интереса к конвертируемым облигациям по всей Азии. На рынках капитала Гонконга за последние 6 месяцев наблюдается резкий рост сделок. Другая компания, Китайская тихоокеанская страховая компания, только что выпустила безпроцентные конвертируемые облигации с целью в 15,55 миллиарда гонконгских долларов (2 миллиарда Долларов).

Согласно Dealogic, в этом году в Азиатско-Тихоокеанском регионе было выпущено конвертируемых облигаций на сумму 27,8 миллиарда Долларов, что приближается к 28,7 миллиарда Долларов за аналогичный период прошлого года. Это самый активный год за последние три года.