Поиск дойных коров: мои два актива с ультравысокой доходностью для надежного дохода

Неумолимый рост рынка до новых максимумов оставил таких инвесторов, как я, в разочаровывающем положении. При дивидендной доходности S&P 500, колеблющейся на жалких 1.19% - практически историческом минимуме - я смотрю на свой портфель и думаю: "Что, черт возьми, мне с этим делать?" На каждые $100 , которые я бы вложил в индексный фонд, я получал бы всего лишь $1.19 в год. Даже безрисковые казначейские облигации сейчас приносят больше!

Но я провел некоторые исследования и нашел два алмаза, которые все еще предлагают щедрые выплаты в этой среде нехватки доходности. Оба актива выплачивают дивиденды выше 6% - это более ПЯТИ РАЗ, чем предлагает более широкий рынок.

Altria: Акции с высоким доходом

Сначала речь пойдет о компании Altria Group, табачном гиганте, стоящем за сигаретами Marlboro. Да, я знаю, что вы думаете - разве сигареты не умирают? Что ж, рынок определенно так считает, именно поэтому мы можем заполучить эту денежную корову с доходностью 6,3%.

Антиникотиновая общественность предсказывает крах Altria на протяжении десятилетий, но они продолжают зарабатывать миллиарды. Только в прошлом году они сгенерировали 8,7 миллиарда долларов свободного денежного потока - почти рекордный уровень. Как? Просто: повышение цен. Когда объемы сигарет упали на 12% в первой половине этого года, Altria просто увеличила цены и все равно смогла нарастить скорректированную прибыль на акцию на 7,2%.

Что действительно меня воодушевляет, так это их новые продукты, такие как никотиновые пакеты On!, объемы которых выросли на 26,5% по сравнению с прошлым годом. Они также активно выкупают акции - примерно на 10% меньше акций в обращении за пять лет - что упрощает поддержание роста дивидендов, даже когда их основной бизнес сталкивается с трудностями.

Одержимость рынка акциями роста означает, что они упускают из виду эту прибыльную машину. Их дивиденд увеличивался более 50 последовательных лет - через рецессии, запреты на курение и судебные иски. Поговорим о стойкости!

Verizon: Инфраструктурный ров

Мой второй выбор – Verizon Communications, телекоммуникационный гигант с инфраструктурным преимуществом, которое практически невозможно воспроизвести. В настоящее время они предлагают доходность дивидендов 6,1%, что абсолютно преступно, учитывая их позицию на рынке.

Verizon не является сексуальной или яркой компанией, но они вкладывают $18 миллиардов в капитальные расходы только в этом году, при этом по-прежнему прогнозируя $20 миллиард свободного денежного потока на 2025 год. Это серьезные деньги для поддержки их дивидендов.

Хотя тарифные планы на смартфоны остаются стабильными, их фиксированная беспроводная домашняя интернет-услуга набирает популярность - они только что преодолели отметку в 5 миллионов подписчиков, что помогло увеличить общий доход на 5% по сравнению с прошлым годом. И честно говоря, кто сможет бросить им вызов? Строительство конкурентной национальной сети обойдется в сотни миллиардов. Даже Starlink Элонa остается нишевым игроком.

Мое мнение

Фиксация Уолл-стрит на ИИ, технологиях и росте создала эту возможность для нас, инвесторов, ориентированных на доход. Обе эти компании существуют уже давно, производят продукты, которые нужны людям независимо от экономических условий, и имеют денежный поток, чтобы поддерживать эти дивиденды в течение многих лет.

Конечно, ни один из них не удвоится за ночь. Но на рынке, где найти надежные доходы свыше 6% кажется таким же сложным, как найти воду в пустыне, эти два выделяются как подлинные возможности для ищущих доход, готовых смотреть за пределы шумихи.

Я лично удваиваю свои ставки на оба направления - потому что, когда рынок в конечном итоге скорректируется, я все равно буду получать эти большие дивиденды, пока инвесторы в рост плачут над своими исчезнувшими бумажными прибылями.