Новые тенденции инвестирования в DAO: посмотрите истории текущих популярных фондов

В последнее время концепция Investment DAO вновь привлекла внимание. Эта модель децентрализованного хедж-фонда собирает средства, генерирует прибыль и распределяет прибыль между держателями токенов. Хотя это не новая концепция, но в текущем цикле такие горячие темы, как AI-агенты и Мемы, вдохнули в нее новую жизнь.

В настоящее время эта волна постепенно перемещается с Solana на блокчейн Base. В данной статье будут подробно рассмотрены два представительных проекта daos.world и Vader AI fun, обсуждены их операционные процессы и технические особенности, с целью размышления о Investment DAO.

daos.world

daos.world – это агрегированная платформа, ориентированная на инвестиционные DAO. Участники в основном имеют две роли: менеджер DAO и сборщик средств.

Процесс работы следующий:

1. Менеджер DAO публикует сбор средств ETH на платформе.
2. Участники, получившие белый список, покупают доли фонда DAO на этапе предпродажи.
3. После завершения предпродажи все собранные ETH передаются в казну DAO, платформа выпускает токены ERC20, представляющие казну DAO.
4. Управляющий фондом инвестирует или осуществляет сделки с ETH, собранным на BASE.
5. При истечении срока действия фонда, сборщик средств получает прибыль/убыток в соответствии с пропорцией токенов DAO.

Способы получения прибыли для каждой роли:

• Управляющий фондом: зарабатывает 0.4% от сборов ликвидного пула, плюс часть прибыли при истечении срока фонда.
• Краудфандер: получает доход/убыток после истечения срока фонда, также может заранее продать свои токены DAO.
• LP: Предоставление ликвидности для получения комиссий.

Технические особенности

1. Дизайн ликвидного пула: путем установки начальной цены пула Uniswap, гарантируется, что стоимость активов не ниже собранной суммы ETH.

2. Механизм обратного контроля: строгая проверка команды DAO фонда, внедрение многоуровневой подписи и других мер для предотвращения кражи средств.

По сравнению с daos.fun, daos.world имеет относительно простую функциональность, но также акцентирует внимание на прозрачности управления активами и механизме распределения прибыли.

Vader AI развлечение

Vader AI fun является частью экосистемы Virtuals, проекта AI-агента на базе, сосредоточенного на внедрении ИИ в качестве управляющего фондом для инвестиций в вертикальные сектора DAO.

Vader AI fun запустил три фонда DAO, каждый из которых нацелен на агентов с различной рыночной капитализацией:

• Micro Cap: 100000-2000000 долларов США
• Малые капитализации: 200 миллионов - 10 миллионов долларов США
• MID Cap: 10 миллионов - 1 миллиард долларов США

Инвестиционная стратегия использует AI-агентов и сочетает несколько торговых стратегий, определяя диапазон инвестиционных объектов, частоту ребалансировки и другие параметры.

DAO делится на два типа:

• Пассивный: управляется VaderAI, взимается 0,5% плата за управление
• Активный: управляется вручную, взимается 0-20% комиссия за производительность

Участие в процессе:

1. Ставьте $VADER для участия в DAO
2. Используйте $VIRTUAL как инвестиционную валюту
3. Сохраните 10-20% $VADER в качестве резерва
4. Доход распределяется в виде $VADER

Особенности и риски Investment DAO

Инвестиционный DAO нацелен на демократизацию инвестиций и преодоление традиционных финансовых барьеров. Однако все еще существуют некоторые риски:

1. Успех инвестиций зависит от способности управляющего фондом DAO, существует риск мошенничества.

2. Соотношение рыночной капитализации к чистой стоимости фонда слишком высоко, атмосфера спекуляции сильно выражена.

3. Не очень дружелюбно к участию розничных инвесторов, существуют барьеры для получения белого списка.

Заключение

Инвестиционный DAO вновь привлек внимание, открыв новое пространство для развития:

1. Новые проекты Launchpad, направленные на устранение существующих проблем платформы, будут появляться по мере поступления.

2. DAO, сосредоточенные на инвестициях в вертикальные ниши, становятся трендом, такие как текущие AI Agent и Meme.

Будущее развития Investment DAO стоит продолжать внимательно следить.