От намеренного трейдинга до DeFAI: новая парадигма взаимодействия в Web3

В середине января 2025 года завершился престижный хакатон Solana AI. После 15 дней напряженной борьбы проект DeFAI The Hive (BUZZ) стал победителем среди более чем 400 проектов и выиграл приз в 60 000 долларов.

Hive — это модульная и взаимодейственная сеть DeFi-агентов, построенная на экосистеме Solana. Она использует архитектуру Swarm, позволяя автоматически обрабатывать сложные операции DeFi, такие как сделки, стейкинг и кредитование, через команды чата пользователей. Успех этого проекта вызвал бум в сегменте DeFAI, и рыночная капитализация сегмента на время поднялась до 2,7 миллиарда долларов, хотя в настоящее время она вернулась к уровню около 800 миллионов долларов.

Термин DeFAI происходит от известного разработчика и представляет собой слияние децентрализованных финансов (DeFi) и искусственного интеллекта (AI). Эта концепция направлена на упрощение сложных процессов DeFi с помощью технологий AI, чтобы обычные пользователи также могли легко пользоваться услугами DeFi.

Эволюция от намеренческой торговли к DeFAI

Hive не является первопроходцем в области DeFAI, сочетание DeFi и AI стало популярной темой в блокчейн-сообществе еще в 2023 году. В то время обсуждение AI и “торговли по намерению” было в полном разгаре. “Намерение” здесь относится к набору декларативных ограничений, позволяющих пользователям делегировать создание сделок специализированной сети третьих участников, при этом полностью контролируя процесс.

В качестве простого примера кросс-цепочной транзакции: пользователь хочет преобразовать USDC на Ethereum в некоторый токен на Solana. Этот процесс включает в себя несколько сложных этапов, включая подключение различных сетей, выбор кросс-цепочного моста, сравнение ставок и проскальзывания различных торговых пулов и т.д. С помощью намеренной транзакции пользователю нужно лишь выразить “Я хочу купить как можно больше некоторых токенов, используя 1,000 USDC на Ethereum, как минимум 30,000” такое намерение, и система сможет автоматически провести все вычисления и транзакции, в итоге представив результат пользователю.

Однако создание уровня намерений сталкивается с множеством проблем. Во-первых, как разработать язык, который сможет полностью выразить намерения и при этом не приведет к избыточному MEV. Во-вторых, балансировка выразительности и исполняемости также является сложной задачей. Многие проекты, такие как Anoma, SUAVE и Essential, пытаются создать уровень намерений, но большинство из них все еще на концептуальной стадии.

Появление AI-агента предоставило новое решение для этой проблемы. AI-агент, как искусственный интеллект, может самостоятельно принимать решения и выполнять задачи в зависимости от окружающей среды, входных данных и заранее определенных целей. Он не только может понимать естественное языковое выражение пользователя, но и преобразовывать его в стандартизированный языковой формат намерений, что обеспечивает бесшовное взаимодействие с решателем.

Функции и реализация DeFAI

В настоящее время на рынке уже существует несколько приложений DeFAI, которые могут реализовать намеренные сделки, таких как Griffain, Hey Anon, Orbit и The Hive. Например, The Hive предлагает интерфейс, основанный на окне чата, поддерживает различные LLM и интегрирует функциональные модули, такие как тренды токенов, стейкинг, торговля и знания.

! Волна web3 пришла: от транзакций по намерениям до DeFAI

Пользователи могут выполнять различные операции, такие как обмен токенов, рыночный анализ и запросы по DeFi, вводя естественный язык. The Hive будет вызывать соответствующего агента в зависимости от ввода пользователя, такого как Торговый агент, Агент анализа токенов или Агент знаний, для выполнения конкретных задач.

С точки зрения технической реализации, The Hive определяет несколько специализированных агентов, включая операции с кошельком, ставку, запросы к рынку, сделки, запросы к базе знаний, анализ токенов и запросы по ликвидности. Основная логика системы заключается в анализе ввода пользователя с помощью LLM, выборе подходящего агента, а затем организации рабочего процесса с помощью AI Agent фрейма, в конечном итоге возвращая результаты выполнения пользователю.

Перспективы на будущее

Появление DeFAI обещает кардинально изменить парадигму взаимодействия в Web3. Предоставляя интерфейс на естественном языке, DeFAI значительно упрощает сложность операций DeFi, улучшая пользовательский опыт и прокладывая путь к массовому внедрению Web3. Эта технологическая инновация не только приносит удобство профессионалам в области блокчейна, но и позволяет обычным пользователям легче участвовать в экосистеме Web3.

С учетом постоянного прогресса технологий ИИ и устойчивого развития экосистемы DeFi, у нас есть основания полагать, что DeFAI будет играть все более важную роль в будущем мире Web3, способствуя развитию всей отрасли в более умном, удобном и доступном направлении.