Бум ИИ способствует росту этих 5 акций с потенциалом дальнейшего роста

Революция ИИ, поддерживаемая взрывным ростом облачных вычислений и дата-центров, все еще находится на ранних стадиях. Спрос на мощность дата-центров взлетел до небес, чтобы справиться с огромным наплывом облачных данных.

Ландшафт инфраструктуры ИИ остается невероятно прочным, спрос значительно превышает предложение. Bloomberg Intelligence прогнозирует, что рынок генеративного ИИ вырастет до 1,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия с всего лишь $40 миллиарда в 2022 году.

Международная корпорация данных недавно сообщила, что глобальные расходы на ИИ вырастут на 31,9% с 2025 по 2029 год. Расходы на ИИ, особенно агентный ИИ, достигнут примерно 1,3 триллиона долларов к 2029 году, что составит 26% от глобальных расходов на ИТ.

Я выявил пять разработчиков облачной инфраструктуры и центров обработки данных на базе ИИ, которые готовы воспользоваться этой возможностью. Эти акции уже принесли более 45% прибыли в 2025 году, однако их благоприятный ранг Zacks предполагает, что есть возможность для дальнейшего роста.

Эти пять акций: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. и Comfort Systems USA Inc.. Каждая из них в настоящее время имеет либо рейтинг Zacks #1 (Strong Buy) or #2 (Buy).

Корпорация «Амфенол»

Эта компания с рейтингом Zacks #1 предлагает решения для подключения на основе ИИ, включая высокоплотные соединители, кабели и системы соединений, оптимизированные для целостности сигнала и тепловых характеристик.

АПХ доминирует на рынке межсоединений центров обработки данных ИИ с оценочной долей 33%. Его современные решения на основе оптоволокна и высокоплотных межсоединений стали необходимыми для гипермасштабных центров обработки данных и сетей 5G.

Компания получает выгоду от сильного спроса в секторах Обороны, Коммерческой авиации, Промышленности и IT Datacom. Растущие нагрузки на ИИ стимулируют спрос на высокоскоростные соединения, в то время как электрификация в транспорте и медицинских устройствах повышает спрос на кабельные сборки и сенсорные системы APH.

Компания Amphenol прогнозирует рост выручки и прибыли на 41,5% и 59,8% соответственно в текущем году.

Вестерн Диджитал Корп.

Эта компания с рейтингом Zacks #1 демонстрирует сильное выполнение на фоне растущего спроса на облачные технологии и ИИ. Ее облачный конечный рынок (90% от общего дохода) вырос на 36% в прошлом квартале, чему способствовал спрос на жесткие диски с высокой емкостью.

WDC удвоила отгрузки своих 26TB CMR и 32TB UltraSMR дисков и планирует увеличить производство HAMR дисков в начале 2027 года. Компания ожидает, что генеративный ИИ вызовет цикл обновления устройств, одновременно увеличивая спрос на хранение как в сегменте HDD, так и в сегменте Flash.

Принятие генеративного ИИ возросло до 65% в 2024 году по сравнению с 33% в 2023 году, что способствовало росту продаж eSSD благодаря их скорости и надежности по сравнению с HDD. WDC прогнозирует выручку за первый квартал 2026 финансового года в размере 2,7 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем ранее, что обусловлено спросом со стороны центров обработки данных.

Western Digital ожидает снижение выручки на 17,8%, но рост прибыли на 31,9% за текущий финансовый год, заканчивающийся в июне 2026 года.

Celestica Inc.

Этот гигант по производству электронных компонентов с рейтингом Zacks #1 получает выгоду от сильного спроса в сегменте решений для подключения и облачных услуг, особенно в решениях для гиперскейлеров и оптических программах для сетевых переключателей 800G и 400G.

CLS зарекомендовала себя как ключевой игрок на быстро развивающемся рынке инфраструктуры ИИ, который, как ожидается, достигнет 223,45 миллиарда долларов к 2030 году с CAGR 30,4%. Компания стремительно расширяет свой портфель, чтобы воспользоваться этой тенденцией.

Процветание приложений ИИ вызывает спрос на продукты инфраструктуры передачи данных корпоративного уровня Celestica, включая маршрутизаторы, коммутаторы, соединения центров обработки данных и серверы.

Celestica ожидает рост выручки и прибыли на 20,6% и 43% соответственно в текущем году.

Джабиль Инк.

Этот поставщик услуг по производству электроники с рейтингом Zacks #2 процветает благодаря динамике в области капитального оборудования, ИИ-центров обработки данных, облачных технологий и цифровой коммерции.

JBL инвестирует $500 миллионов для расширения производства на рынке центров обработки данных ИИ, укрепляя свои позиции в цепочке поставок аппаратного обеспечения ИИ. Его глобальное присутствие в 100 локациях в 30 странах позволяет ему хорошо воспользоваться секулярными факторами роста.

Применение генеративного ИИ должно значительно повысить эффективность автоматизированных оптических инспекционных машин JBL. Фокус руководства на улучшении оборотного капитала и интеграции возможностей ИИ для совершенствования внутренних процессов создает дополнительные благоприятные условия.

Компания Jabil ожидает рост выручки и прибыли на 6,1% и 17,8% соответственно в текущем финансовом году, который заканчивается в августе 2026 года.

Комфорт Системс США Инк.

Этот поставщик HVAC с рейтингом Zacks #1 использует бум центров обработки данных, вызванный ИИ, облачными вычислениями и высокопроизводительными вычислениями. Эти объекты требуют специализированных систем охлаждения, обеспечивающих точную и надежную работу.

FIX использует спрос на современные технологии, такие как жидкостное охлаждение и модульные устройства. Этот сегмент стал значительным двигателем роста, предлагая высокомаржинальные возможности и привлекая активность M&A.

Компания Comfort Systems USA ожидает рост выручки и прибыли на уровне 13,9% и 44,1% соответственно в текущем году.

Я лично наблюдал, как эти компании трансформировались за последний год, и хотя их акции уже значительно выросли, строительство инфраструктуры ИИ все еще на ранних этапах. Эти компании не просто пользуются временным успехом - они становятся критически важными поставщиками для революции ИИ, которая изменит вычисления на десятилетия.