Banking-as-a-Service: O que é e como jogar

Serviços bancários sempre estiveram confinados dentro das paredes integradas das instituições financeiras. Os bancos fabricam independentemente bens e serviços financeiros, oferecê-los aos consumidores e interagir com eles. Isso continua apesar das mudanças nas expectativas dos clientes, novos modelos de negócio, criação de valor e metas de inclusão financeira que provocaram uma explosão de serviços digitais em diversos setores. Mesmo que a necessidade de criar e negociar valor seja urgente, em termos de compromisso, essas empresas envolvem-se extensivamente e integram-se com os produtos, serviços e procedimentos dos bancos. Banking-as-a-Service, também conhecido pela sigla BaaS, está se tornando cada vez mais popular devido à demanda por consumo de serviços financeiros simples dentro das organizações.

BaaS é um procedimento de ponta a ponta que permite a terceiros, como FinTechs, não FinTechs, desenvolvedores e outros negócios, acessarem diversos serviços financeiros sem precisar construí-los do zero. Através de APIs, o BaaS permite que terceiros se conectem aos sistemas centrais dos fornecedores de serviços financeiros para criar infraestrutura de serviços bancários. Ele busca unir as capacidades de terceiros com as dos provedores de serviços financeiros em um procedimento completo. Sobre a infraestrutura regulada dos fornecedores bancários, terceiros podem construir suas soluções bancárias usando APIs de BaaS.

Em palavras simples, o BaaS ajuda na distribuição de bens e serviços bancários por terceiros. Os produtos BaaS possibilitam ofertas novas e personalizadas, acelerando seu tempo de entrada no mercado ao combinar empresas não bancárias com infraestrutura financeira regulada. Essas ofertas financeiras modernas, com elementos de especificidade e agilidade, estão substituindo as existentes e, nesse processo, desagregando muitos componentes lucrativos da cadeia de valor bancária tradicional.

Tudo sobre BaaS

O BaaS é viabilizado pela integração perfeita de produtos e serviços financeiros em outras atividades de consumo, frequentemente em plataformas digitais que não são financeiras. Os consumidores usam essas plataformas com mais frequência para acessar serviços como comércio eletrônico, viagens, varejo, saúde e telecomunicações. Assim, uma empresa não financeira pode oferecer produtos financeiros sob sua marca, fazendo com que os clientes acreditem que estão comprando dessa empresa, mesmo que o produto financeiro seja oferecido por uma instituição financeira. Uma instituição financeira pode criar uma plataforma para esse fim, baseada na tecnologia moderna, escalável e nativa de nuvem, o que reduzirá seus custos de atendimento ao consumidor.

O BaaS representa uma oportunidade promissora para uma instituição financeira adquirir mais clientes a um custo significativamente menor. A tecnologia e os métodos ultrapassados que compõem o paradigma bancário tradicional são onerosos. Aqui, o custo de aquisição de clientes costuma ser mais alto, mas com uma nova pilha tecnológica de BaaS, esse custo pode ser reduzido drasticamente.

Os distribuidores podem aumentar suas receitas com margens favoráveis ao oferecer soluções financeiras aos clientes. Também podem fortalecer suas relações com clientes de varejo e PME e aproveitar oportunidades de cross-selling.

Qual o tamanho da oportunidade do BaaS?

O BaaS está abrindo inúmeras oportunidades e estabelecendo as bases para finanças embutidas.

Sem dúvida, todo o ecossistema de serviços financeiros se beneficiará da implementação do BaaS. Logo, será tão fácil incorporar produtos regulados na jornada do cliente quanto criar uma conta em redes sociais. Segundo o relatório da Finastra, o mercado global de BaaS, que inclui bancos, empresas de gestão de patrimônio, seguradoras e startups que oferecem tecnologia de suporte, mas sem soluções financeiras subjacentes, deve atingir um valor de 7 trilhões de dólares até 2030.

De acordo com estimativas da Finastra, 85% dos altos executivos já implementaram ou planejam implantar soluções de BaaS nos próximos 12 a 18 meses. Empréstimos para PME e serviços de tesouraria/câmbio corporativo devem experimentar o maior crescimento e demanda nos próximos três anos, especialmente nos setores bancário e de saúde, mesmo que o financiamento no ponto de venda (PoS) deva aumentar 104% na indústria bancária. Uma análise recente indica que os facilitadores, compostos por grandes empresas de tecnologia e fintechs, terão o maior crescimento nos próximos três anos, superando os provedores de crescimento e distribuidores. Além disso, novas técnicas de monetização provavelmente surgirão sob a ótica de distribuidores, fornecedores e facilitadores para o sucesso do BaaS.

Como os incumbentes estão reagindo?

Os incumbentes enfrentam subutilização de recursos técnicos e custos elevados relacionados à operação de infraestrutura. Diversas empresas de serviços não financeiros recuperaram-se digitalizando suas estruturas organizacionais e métodos de distribuição para oferecer aos clientes serviços financeiros inovadores a preços extremamente baixos. Há um aumento de casos de incumbentes buscando modernizar seus sistemas legados e oferecer serviços financeiros modernos para manter sua competitividade no mercado.

Os incumbentes correm risco de perder receita para concorrentes/fintechs que usam plataformas digitais para expandir sua distribuição de produtos e alcance de clientes, além de aproveitar seus ecossistemas de parceiros (como comerciantes online, provedores de saúde e empresas de telecomunicações) para inovar em novos serviços financeiros. Além disso, uma onda de bancos challenger está fazendo isso a uma fração do custo dos incumbentes, ameaçando sua posição.

Algumas empresas de tecnologia solicitaram licenças bancárias para oferecer suas plataformas de BaaS a distribuidores que desejam vender produtos financeiros aos seus clientes. Por exemplo, um grande banco digital na China tem um custo anual por cliente de apenas $0,6, em comparação com mais de $20 de um banco tradicional. A proliferação de fintechs B2B também está reduzindo custos. Tendências de capitalização de mercado nos últimos cinco anos indicam que provedores de plataformas estão superando significativamente instituições financeiras tradicionais, ilustrando os desafios competitivos emergentes para essas instituições.

Essas ações juntas representam uma ameaça potencial às vantagens competitivas dos incumbentes, que incluem a obtenção de licença regulatória, a capacidade de lidar com dinheiro por meio de agências físicas e uma marca financeira bem conhecida e respeitada. Algumas instituições financeiras tradicionais estão investindo bilhões de dólares na digitalização de suas estruturas atuais para se defenderem da concorrência. No entanto, pode ser mais proveitoso para as empresas lançar novos modelos, como o BaaS, integrando seus produtos em outras plataformas. A menos que consigam atualizar sua tecnologia existente para alcançar uma economia de unidades semelhante e atraente, será necessário criar plataformas de BaaS do zero. Algumas instituições estabelecidas já começaram a oferecer serviços financeiros, como linhas de crédito para clientes que compram determinados produtos, e fizeram parcerias com fintechs para lançar seus próprios sistemas de BaaS.

O que esperar para o futuro?

À medida que o modelo de BaaS evolui e atinge maturidade, um número crescente de stakeholders avaliará a proposta de valor que ele pode oferecer. Os participantes devem realizar uma análise competitiva para identificar os pontos fracos da cadeia de valor do BaaS, tomar medidas para resolvê-los e trabalhar para preencher as lacunas. Espera-se que os modelos operacionais dos participantes mudem à medida que optam por criar, comprar ou colaborar para apoiar o ecossistema de BaaS, o que os levará a alterar suas estratégias. Os atores do ecossistema devem começar com uma mentalidade de transformação desde o início para estabelecer uma postura de BaaS. O sucesso das implementações de BaaS no futuro será avaliado ao abordar obstáculos-chave e estabelecer um roteiro e cronograma.

O BaaS combinará recursos financeiros com plataformas de tecnologia digital para transformar economias e a maioria dos setores nos próximos anos. Uma empresa de BaaS também é escalável e ágil, tornando-se ideal para entrar em novos mercados e expandir posteriormente. Os distribuidores podem usar dados financeiros para obter uma compreensão muito mais profunda do comportamento do consumidor e desenvolver novas fontes de receita com margens atraentes.