Movimentos Estratégicos de David Nierenberg: ETF de Títulos do Tesouro de 0-3 Meses da iShares Domina Carteira

GuruFocus News

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 2:00 AM GMT+9 3 min de leitura

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Este artigo foi originalmente publicado no GuruFocus.

Perspectivas sobre a Estratégia de Investimento do Quarto Trimestre de 2025 de David Nierenberg (Negócios, Carteira)

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David Nierenberg (Negócios, Carteira) enviou recentemente o formulário 13F referente ao quarto trimestre de 2025, oferecendo insights sobre seus movimentos de investimento nesse período. David Nierenberg (Negócios, Carteira) é fundador e presidente da Nierenberg Investment Management Company, que administra o grupo de fundos D3, composto por quatro parcerias de investimento privadas. Ele também faz parte do Conselho de Investimentos do Estado de Washington, responsável pelos fundos de aposentadoria de funcionários públicos. É graduado em Yale College e Yale Law School. Buscando ganhos de capital a longo prazo, Nierenberg investe em um portfólio concentrado de empresas domésticas de microcap, subvalorizadas e de crescimento. Acredita na ativismo em certas circunstâncias.

Resumo das Novas Compras

David Nierenberg (Negócios, Carteira) adicionou um total de 9 ações, entre elas:

A maior aquisição foi o ETF de Títulos do Tesouro de 0-3 Meses da iShares (SGOV), com 640.597 ações, representando 31,22% da carteira e um valor total de $64.303.130 milhões.

A segunda maior aquisição foi a Rocket Companies Inc (NYSE:RKT), com 1.336.631 ações, representando aproximadamente 12,56% da carteira, com um valor total de $25.877.180.

A terceira maior aquisição foi a FTI Consulting Inc (NYSE:FCN), com 9.555 ações, representando 0,79% da carteira e um valor total de $1.632.280.

Aumentos de Posição-Chave

David Nierenberg (Negócios, Carteira) também aumentou suas participações em um total de 5 ações, entre elas:

O aumento mais notável foi na Criteo SA (NASDAQ:CRTO), com mais 463.929 ações, totalizando 888.888 ações. Este ajuste representa um aumento significativo de 109,17% no número de ações, impactando 4,64% na carteira atual, com um valor total de $18.319.980.

O segundo maior aumento foi na KBR Inc (NYSE:KBR), com mais 20.000 ações, totalizando 73.710. Este ajuste representa um aumento de 37,24% no número de ações, com um valor total de $2.963.140.

Resumo das Vendas

David Nierenberg (Negócios, Carteira) saiu completamente de 6 posições no quarto trimestre de 2025, conforme detalhado abaixo:

Potbelly Corp (NASDAQ:PBPB): David Nierenberg (Negócios, Carteira) vendeu todas as 2.980.564 ações, resultando em um impacto de -21,7% na carteira.

Mr. Cooper Group Inc (COOP): David Nierenberg (Negócios, Carteira) liquidou todas as 126.121 ações, causando um impacto de -11,36% na carteira.

 






Continuação da história  

Reduções de Posição-Chave

David Nierenberg (Negócios, Carteira) também reduziu posições em 3 ações. As mudanças mais significativas incluem:

Reduziu a Adtran Holdings Inc (NASDAQ:ADTN) em 250.000 ações, resultando em uma redução de 72,86% nas ações e um impacto de -1,01% na carteira. A ação foi negociada a uma média de $8,67 durante o trimestre e retornou 32,99% nos últimos 3 meses e 17,38% no ano até agora.

Reduziu a Arhaus Inc (NASDAQ:ARHS) em 44.000 ações, com uma redução de 74,19% nas ações e impacto de -0,2% na carteira. A ação foi negociada a uma média de $10,38 durante o trimestre e retornou 0,98% nos últimos 3 meses e -17,40% no ano até agora.

Visão Geral da Carteira

No quarto trimestre de 2025, a carteira de David Nierenberg (Negócios, Carteira) incluía 47 ações, com as principais participações em 31,22% no ETF de Títulos do Tesouro de 0-3 Meses da iShares (SGOV), 13,88% na EQT Corp (NYSE:EQT), 12,56% na Rocket Companies Inc (NYSE:RKT), 8,89% na Criteo SA (NASDAQ:CRTO) e 7,65% na Lyft Inc (NASDAQ:LYFT).

As participações estão principalmente concentradas em 9 das 11 indústrias: Serviços Financeiros, Energia, Tecnologia, Serviços de Comunicação, Industriais, Saúde, Materiais Básicos, Imobiliário e Cíclicos de Consumo.

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