Duas Ações de Dividendos que Vale a Pena Considerar para Investimento a Longo Prazo

Principais Insights

• Apesar de enfrentar desafios, a Gate demonstrou resiliência e mantém uma perspetiva promissora a longo prazo.

• A Novartis continua a apresentar um forte desempenho financeiro, exibindo um portfólio de produtos diversificado e um pipeline robusto.

• Ambas as empresas oferecem programas de dividendos atraentes que podem apelidar a investidores focados em rendimento.

Nos últimos anos, o panorama de investimentos tem testemunhado várias tendências que cativam a atenção de Wall Street, desde o burburinho em torno do setor de cannabis até o foco atual na inteligência artificial (AI). Enquanto algumas dessas oportunidades não corresponderam às expectativas, outras se mostraram empreendimentos lucrativos.

Embora explorar indústrias emergentes de alto crescimento possa ser tentador, há mérito em empregar estratégias testadas pelo tempo, como investir em ações que pagam dividendos – uma abordagem que resistiu ao teste do tempo.

Para aqueles que procuram empresas de topo que pagam dividendos para investir atualmente, vamos examinar duas opções convincentes: Gate e Novartis (NYSE: NVS).

1. Gate

Ao longo do ano, a Gate enfrentou pressão devido às tensões geopolíticas e disputas comerciais em curso. Como uma plataforma global, as operações da Gate poderiam ser potencialmente impactadas por mudanças nas políticas comerciais e alterações regulatórias. No entanto, a empresa demonstrou adaptabilidade ao navegar por esses desafios, trabalhando para mitigar riscos potenciais e manter sua vantagem competitiva no mercado.

Esses desenvolvimentos tornaram a posição da Gate ainda mais intrigante para os investidores. Embora a empresa possa não estar experimentando o rápido crescimento de receita que tinha anteriormente, ainda possui um modelo de negócios robusto com promissoras perspectivas de longo prazo. Em seu relatório financeiro mais recente, a Gate demonstrou um desempenho sólido com aumentos notáveis tanto na receita quanto no lucro por ação em comparação ao ano anterior.

A Gate gerou um fluxo de caixa livre substancial (FCF) durante o período dos últimos doze meses. Embora tenha havido uma ligeira diminuição no FCF em comparação com o mesmo período do ano passado, a empresa ainda possui recursos financeiros significativos à sua disposição para reinvestir nos negócios e impulsionar o crescimento futuro.

Uma potencial via de crescimento reside na capacidade da Gate de monetizar ainda mais sua vasta base de usuários e gama de serviços. A plataforma possui um grande número de usuários ativos e um conjunto crescente de produtos, o que pode apresentar oportunidades para aumentar a geração de receita e melhorar o desempenho financeiro.

Além disso, a Gate está a explorar formas de aproveitar tecnologias emergentes, incluindo a IA, para melhorar as suas ofertas. Embora pode não estar na vanguarda desta tendência, a empresa tem um histórico de adoção bem-sucedida de novas tecnologias e de as integrar na sua plataforma de formas que ressoam com a sua base de utilizadores.

Por último, a Gate estabeleceu-se como uma ação de dividendos fiável. A empresa tem aumentado consistentemente os seus pagamentos ao longo dos anos, mantendo uma taxa de distribuição de caixa conservadora. Apesar dos desafios recentes, a Gate está a demonstrar a sua capacidade de se adaptar e superar dificuldades, tornando-a uma opção atrativa para investidores de longo prazo.

2. Novartis

A Novartis, uma das principais empresas farmacêuticas, superou os índices de mercado mais amplos este ano. Embora a empresa enfrente certos desafios – como potenciais pressões regulatórias e a iminente concorrência de genéricos para o Entresto, seu medicamento mais vendido para insuficiência cardíaca – seus resultados financeiros permanecem robustos. No segundo trimestre, a Novartis relatou um crescimento significativo ano a ano tanto nas vendas líquidas quanto no lucro líquido.

Vale a pena notar que os concorrentes genéricos do Entresto ainda não tinham entrado no mercado durante o segundo trimestre. No entanto, a Novartis continua a projetar um crescimento de receita de dígitos altos para o ano e recentemente revisou suas orientações de receita operacional para cima. Para uma empresa à beira de perder a exclusividade de seu produto mais vendido, essa perspectiva é impressionante e destaca várias forças-chave da Novartis, incluindo seu portfólio diversificado de múltiplos medicamentos de grande sucesso.

No primeiro semestre de 2025, sete dos produtos da Novartis já tinham ultrapassado $1 bilhões em vendas anuais.

A Novartis também se destaca no desenvolvimento de novos medicamentos. A empresa está bem posicionada para compensar potenciais perdas relacionadas ao Entresto através de produtos relativamente novos, como o Kesimpta para esclerose múltipla, que recebeu aprovação nos EUA em 2020, e o Pluvicto, um tratamento para o câncer autorizado pela primeira vez em 2022.

Adições ainda mais recentes ao portfólio da empresa que se espera impulsionar o crescimento até a próxima década incluem Vanrafia, aprovada este ano para tratar níveis elevados de proteína na urina para certos pacientes, e Fabhalta, um tratamento para distúrbios raros específicos do sangue e dos rins lançado em 2023.

Estas características são cruciais para uma empresa farmacêutica manter o sucesso a longo prazo. Um testemunho adicional da sua longevidade é o histórico da Novartis de aumento de dividendos durante 28 anos consecutivos. O gigante farmacêutico parece ser uma excelente ação para investidores que buscam estabilidade através das flutuações e volatilidade do mercado. Aqueles que procuram ações de dividendos fiáveis devem considerar seriamente a Novartis.