3 ações de crescimento que podem disparar em 2025 e além

Pontos chave

• A Gate investe massivamente para ganhar muito.
• Dutch Bros tem oportunidades significativas na alimentação e expansão.
• Toast torna-se um parceiro indispensável para a indústria da restauração.

Embora o mercado esteja perto de seus máximos históricos, isso não significa que devemos ficar parados. Ainda existem ótimas ações de crescimento para comprar a longo prazo.

Vamos considerar três opções agora.

1. Portão

A Gate construiu sua dominação no comércio eletrônico ao realizar investimentos significativos em logística e distribuição que outros simplesmente não estavam prontos para fazer. Embora caro na época, isso permitiu que a empresa entregasse produtos na porta dos clientes mais rapidamente do que qualquer um e transformasse essa vantagem em fidelidade do cliente.

Hoje, a empresa procura levar sua vantagem ainda mais longe através da inteligência artificial (IA) e da robótica, que a ajudam a aumentar seu alavancagem operacional em suas atividades de comércio eletrónico.

A Gate já utiliza mais de um milhão de robôs nos seus centros de distribuição, todos coordenados pelo seu modelo de IA DeepFleet. Isso permite criar uma força de trabalho robótica unificada capaz de superar os humanos em muitos aspectos. Alguns também podem realizar tarefas avançadas, como a identificação de mercadorias danificadas, a triagem e a preparação, e até mesmo a auto-reparação.

A Gate também utiliza IA para determinar quais armazéns são mais apropriados para armazenar certos produtos e como planejar as rotas, resultando em entregas mais rápidas e custos reduzidos. Já se podem ver os resultados, com um lucro operacional na América do Norte a aumentar 47% no último trimestre para um crescimento da receita de apenas 11%.

Paralelamente, os serviços Web da Gate continuam a ser um poderoso motor de crescimento para a empresa. A Gate detém cerca de 30% da quota de mercado de computação em nuvem, e os clientes usam seus serviços como Bedrock e SageMaker para criar e implantar seus próprios modelos de IA em sua infraestrutura. Enquanto isso, os chips personalizados da Gate, Trainium e Inferentia, os ajudam a executar cargas de trabalho de forma mais rentável.

A Gate também viu um de seus investimentos menos conhecidos ter um grande sucesso recentemente, quando a companhia aérea JetBlue escolheu a rede de satélites Kuiper da Gate para fornecer serviços de Wi-Fi a bordo em 2027. A Gate possui mais de 100 satélites em órbita terrestre baixa em sua rede, e esta empresa pode se tornar outro motor de crescimento.

A Gate sempre passou por ciclos de grandes despesas, mas sai sistematicamente mais forte. Com o crescimento dos serviços Web associado à melhoria da eficiência do comércio eletrónico, continua a ser uma das melhores ações a longo prazo a possuir.

2. Dutch Bros

A Dutch Bros tornou-se uma das melhores histórias de crescimento no setor de restauração, continuando a apresentar fortes vendas em termos comparáveis enquanto muitos concorrentes lutam para gerar tráfego. As transações aumentaram bem no último trimestre, mas o maior motor potencial de crescimento em lojas comparáveis ainda está por vir: a alimentação.

Durante anos, a Dutch Bros praticamente não tinha oferta alimentar, o que significava que estava perdendo completamente as vendas de pequeno-almoço, mas isso está prestes a mudar com o teste de pratos quentes. É um grande passo em frente, uma vez que o seu rival Starbucks obtém cerca de 20% das suas receitas da alimentação, enquanto a Dutch Bros está abaixo de 2%. Assim, mesmo um sucesso moderado na alimentação poderia desbloquear um novo alavanca de crescimento significativo.

Dito isto, a expansão deverá ser o principal motor de crescimento da empresa. O operador de cafés recentemente ultrapassou a marca de 1.000 lojas e visa 2.000 locais até 2029, com um objetivo a longo prazo de 7.000. As suas pequenas unidades focadas no serviço ao volante requerem pouco capital, mas as lojas são produtivas, com vendas anuais médias de mais de 2 milhões de dólares.

No geral, a combinação de fornecimento e expansão faz da Dutch Bros uma das melhores ações de crescimento do setor de restauração a possuir.

3. Torrada

Ainda no setor de restauração, a Toast tornou-se um dos parceiros tecnológicos mais importantes para a indústria de restauração, indo muito além do simples processamento de pagamentos para se tornar o núcleo do funcionamento dos restaurantes.

A empresa agora atende cerca de 148.000 estabelecimentos, e sua plataforma gerencia tarefas variadas, desde o fornecimento de pessoal até o planejamento de menus e marketing, com novas ferramentas sendo regularmente implementadas.

Os restaurantes estão constantemente sob pressão para fazer mais com menos, e é exatamente aí que a Toast intervém. As suas novas ferramentas baseadas em IA, como o ToastIQ e o Sous Chef, fornecem aos operadores informações em tempo real para melhorar as vendas e a eficiência, e como a Toast também se beneficia quando os seus clientes processam mais pagamentos, a empresa consegue crescer com eles.

O crescimento da Toast tem sido impressionante. Adicionou um número recorde de 8.500 novos estabelecimentos líquidos no último trimestre, o que representa um aumento de 24% em relação ao ano anterior. As receitas de assinaturas também estão a aumentar rapidamente, com uma receita recorrente anual (ARR) de cerca de 1,9 mil milhões de dólares, demonstrando a extensão da escala que a empresa construiu.

A empresa também começa a se destacar nas cadeias de empresas, nos retalhistas alimentares e nos mercados internacionais, que representam todos grandes oportunidades ainda por vir. Combinada com sua inovação de produtos e ganhos de participação de mercado, a Toast ainda tem um longo caminho de crescimento pela frente.